3월 2주차

공모주 청약 일정 리스트

공모주청약 신청일

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✔️12일 ~ 13일

더즌 (주관사: 한국투자증권)

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공모주청약 정리​

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1.더즌

청약: 3월 12일 ~ 13일

(주관사: 한국투자증권)

💠업종 : 소프트웨어 개발 및 공급

💠공모가 : 9000원

💠기관경쟁률: 461.95 : 1

💠의무보유 확약비율 : 0.72%

💠유통가능 주식비율 : 18.7%

💠구주매출비율 : 0%

💠주식배정 및 환불일: 3월 17일 월

💠상장: 3월 24일 월요일

💠최소증거금: 최소 20주 9000원

💠따따블 : 36000원 (27,000원 수익)

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💠회사소개

2017년 설립. 디지털 뱅킹 솔루션, 크로스보더 자금관리 솔루션, 데이터 솔루션등 사업을 영위.

디지털뱅킹은 온라인 쇼핑몰, 핀테크 플랫폼,카드사, 보험등 대량의 지급 거래가 발생하는 기업의 업무 효율 개선을 위한 전자 금융 솔루션 제공. 19.5% 이상의 점유율 차지

크로스 보더 자금관리 솔루션은 국내외 고객사의 환전 및 정산 및 송금 서비스 구성

데이터 솔루션은 아파트 관리사무소의 업무효율화를 위한 ERP 프로그램, 대량메시지 발송, 카카오페이와 제휴, 조회 청구서 간편 송금 서비스등 플랫폼 제휴

카카오페이가 8% 이상 주식을 보유하고 있음

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공모금액 225억원, 상장 후 예상 시가총액은 2121억원

1300개의 기관에서 수요예측에 참여하였고 경쟁률은 461.95 : 1 이다.

수요예측 진행 결과 희망가격 1만 500원 ~ 1만 2500원에서 밑도는 10500원 하단으로 60% 이상 분포되었다. 위축된 공모 시장 상황을 주주친화적인 가격으로 결정햇다는 설명

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의무보유 확약 배율은 0. 72% 적다.

유통물량은 18.70%로 유통가능 자금은 396억정도 된다.

환매청구권은 부여되지 않으며, 신주 100% 모집된다,

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영업 수익은 늘고 있으나 영업이익은 늘엇다 줄었다 변동성이 있다. 부채비율은 적지 않지만 해마다 줄어들고 있다.

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매출액은 점점 늘어나고 있는 회사이며, 매출 비중은 데이터 솔루션에 메시징 서비스가 40%나 된다. 메시징서비스는 23년부터 매출이 생기기 시작하였고, 약 400여개사의 매출처를 확보한 흑자기업이라고 볼 수 있다.

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✔️ 결론 : 청약 난 패쓰...

흑자기업이지만 희망가격 하단으로 가격이 산정, 의무보유확약률이 적다는 것이 부정적

유통가능물량이 적다는 것, 25% 일반 청약 배정으로 56억원으로 규모는 적다는 것 고려해볼 사항이다.

상장 당일 단독상장 , 공모주 청약 수수료 2000원 비용이 든다.

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