미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000





전일 미국 증시는 고용보고서를 소화하고 트럼프 관세 발언에 흔들렸으나 파월 발언으로 반등하며 3대 지수와 러셀2000 모두 상승 마감

고용보고서는 전반적으로 컨센서스 대비 둔화되었으나, 시장에서는 안좋은건 맞지만 우려했던 것보다는 양호하다는 해석에 발표 직후 증시 상승

비농업고용은 일론 머스크의 DOGE 영향으로 정부고용이 예상대로 급감했으나, 민간 공용에서 선방했고, 경제활동참가율이 감소했음에도 실업률이 상승했으나 전반적으로 큰 폭으로 하락했던 ADP 민간 고용과 비교하면 우려했던 것보다는 선방했다는 반응

그러나 트럼프의 관세 분쟁과 DOGE 영향으로 향후 고용 시장이 부정적으로 진행될 수 있다는 분석에 지수는 다시 하락 전환

이런 가운데 트럼프가 캐나다산 목재와 유제품에 이르면 7일부터 상호관세를 부과할 것이라고 발표하며 관세 긴장감을 높임

또한 스콧 베센트 미국 재무장관은 트럼프 대통령이 증시를 부양하기 위해 정책을 조정할 가능성이 있느냐는 질문에 주가 방어를 위해 개입하는 트럼프 풋(Trump put)은 존재하지 않는다고 답변했으며, 시장과 경제가 정부 지출에 중독되어 미국 증시는 디톡스(해독) 기간이 필요하다고 발언하자 증시는 낙폭을 확대

한편, 제롬 파월 연준 의장은 고용 시장이 견조하고, 인플레이션도 목표를 향해 가고 있다고 평가했으며, 이번 고용보고서와 관련해서도 여전히 고용시장이 견고하다고 평가

이에 최근 경기에 대한 불안 심리가 진정되면서 증시는 반등하며 상승 마감

주요 뉴스 헤드라인




트럼프, 비트코인 전략비축 행정명령…추가 매입은 없어(종합)

MS·오픈AI '헤어질 결심?'…MS '추론 모델 자체 개발'

애플, '개인 맞춤형' AI 음성 비서 시리 출시 연기 "내년 예상"

트럼프 "평화협정 때까지 러시아에 대규모 제재·관세 검토"(종합)

美 2월 고용 증가, 전망치 소폭 하회…실업률은 4.1%로 상승(종합)

트럼프 “캐나다 목재·낙농제품에 이르면 7일 250% 상호관세”

美재무장관 "트럼프 풋 없다..재정 중독된 美경제 디톡스 필요"

파월 "美경제 좋은 위치..트럼프정책 명확해질때까지 서두르지 않을 것"(종합)

[뉴욕유가] 파월 경제 낙관론·러시아 제재 가능성…WTI 1%↑

나스닥 0.7% 반등…파월 "미국 경제 좋은 위치에 있다"[뉴욕마감]

S&P500 맵




브로드컴(AVGO) 4분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했으며 실적 성장의 핵심 동력이 되는 AI 관련 매출이 전 분기 대비 77% 증가했고 가이던스도 예상치를 상회하자 상승

엔비디아(NVDA) 트럼프의 상호관세 발언을 소화하며 장중 변동성을 겪었으나 파월 풋과 호실적을 발표한 브로드컴의 강세로 동반 상승

애플(AAPL) AI를 탑재한 읍성 비서 '시리'의 개인 맞춤형 기능 출시를 연기한다는 소식이 있었으나, 인도네시아 로컬 콘텐츠 인증 획득 소식과 첫 폴더블 아이폰이 2026년에 출시 확정되었다는 소식에 상승

마이크로소프트(MSFT) AI 추론 모델을 자체 개발하여 오픈AI와 파트너십에 이상 기류가 감지되고 있다는 분석에 소폭 하락

팔란티어(PLTR) 미 육군에 AI 기반 시스템 '타이탄'을 처음으로 납품했다는 소식에 상승

빅베어AI(BBAI) 4분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 컨센서스를 하회했고 실망스러운 가이던스를 제시하자 급락

일라이릴리(LLY), 노보 노디스크(NVO) 미국 정부가 위고비, 오젬픽을 포함한 비만 치료제의 공급 부족으로 복제약 제조 및 판매를 허가했다는 소식에 하락

섹터 실적




예상보다 둔화된 고용보고서에도 고용 시장이 견고하다는 파월 발언에 낙폭이 컸던 섹터 위주로 반등

유틸리티, 에너지, 기술, 산업재, 부동산 순으로 강세

커뮤니케이션 서비스, 헬스케어, 원자재, 소비 순환재, 금융, 경기 방어주는 보합권에서 마감

미국 국채 시장




미국 국채 금리는 고용보고서가 컨센서스 대비 둔화되었으나 이전에 발표된 ADP 민간 고용 대비 우려했던 것보다는 괜찮다는 해석에 상승

이후 트럼프의 관세 정책과 일론 머스크의 DOGE 영향으로 향후 고용 둔화가 지속될 것이라는 분석에 다시 하락하다가 파월 연준 의장이 미국 고용 시장이 견고하다고 발언하자 전반적으로 상승 마감

미국 2월 비농업고용지수는 15만 1천 건으로 예상치 하회, 이전 대비 증가

미국 2월 실업률은 4.1%로 예상치 상회, 이전 대비 증가

미국 2월 경제활동참가율은 62.4%로 이전 대비 감소

미국 2월 평균 시간당 임금은 전월대비 0.3%로 예상치 부합, 이전 대비 감소했으며 전년대비 4.0%로 예상치 하회

환율




달러 지수는 하락하며 달러 약세

원화, 엔화 약세

시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 상승했으며 극도의 공포(Extreme Fear) 단계 유지

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 감소하며 변동성 완화