미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000




전일 미국 증시는 트럼프 대통령의 관세 강행 발언과 불안한 경제 지표로 인해 3대 지수와 러셀2000 모두 하락 마감

2월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)는 예상치 하회하며 경기 둔화 우려를 자극하면서도 물가 지수 항목은 급등하며 스태그플레이션 우려가 확대됨

애틀랜타 연은의 GDP 예측 모델인 GDP Now에서도 GDP 성장률 전망이 큰 폭으로 하향 조정되자 경기 둔화 우려가 커지고 국채 금리는 하락

한편, 미국 상무부는 3/4 캐나다와 멕시코에 25% 관세, 중국에 10% 추가 관세 부과할 것이라고 밝힘

장 마감 전 트럼프 대통령은 TSMC의 1천억 달러 대미 투자 계획을 발표하는 자리에서 관세 부과 강행 의지와 함께 4/2부터 상호 관세가 시작되고 농산물 관세 부과를 새롭게 언급하며 무역 분쟁 확대 우려를 자극

이러한 불확실성 속에서 증시는 금리에 민감한 경기 방어주와 부동산, 헬스케어, 유틸리티 섹터만 보합권을 유지하고 전반적인 섹터에서 하락세

특히, 엔비디아의 최신 반도체 블랙웰이 싱가포르, 말레이시아 등 제3국으로 우회하여 중국에 들어가고 있다는 소식에 미국 정부의 반도체 제재 우려가 커지며 반도체 섹터와 빅테크 등 AI 관련 기업들이 하락세를 주도

주요 뉴스 헤드라인




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S&P500 맵






엔비디아(NVDA) 2025년 TSMC CoWoS 웨이퍼 생산 계획이 40만장 이상에서 38만장으로 감소했다는 소식과, 엔비디아의 최신 반도체 블랙웰이 싱가포르, 말레이시아 등 제3국을 통해 중국으로 유입되어 미국 정부의 반도체 제재가 확대될 수 있다는 우려에 폭락

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI), 델(DELL) 엔비디아의 고객사인 두 기업에 대해 미국의 수출 제한 위반 가능성 혐의로 싱가포르에서 조사한다는 소식에 하락

인텔(INTC) 엔비디아와 브로드컴이 인텔의 최신 파운드리인 1.8나노 공정을 테스트하고 있다는 소식에 장중 상승하다가 관세 부과 이슈로 기술주가 약세를 보이자 하락 전환

마이크로소프트(MSFT) 환자의 병원 진료 기록을 요약해주는 의료용 AI 시스템 'MS 드래곤 코파일럿'을 출시한다는 소식이 있었으나 관세 부과 소식에 기술주가 약세를 보이자 동반 하락

테슬라(TSLA) 모건스탠리가 AI와 로보틱스 기술이 향후 테슬라의 성장 동력이 될 것이라며 목표주가를 430달러로 유지하고 자동차 업종 내 최선호 종목으로 선정하여 장 초반 상승했으나, 관세 우려에 동반 하락

코인베이스(COIN), 마이크로스트래티지(MSTR) 등 암호화폐 관련 기업들은 트럼프가 비트코인을 전략 자산으로 비축한다고 언급하자 급등했으나, 경제 지표 불안과 트럼프의 발표가 실효성이 없다는 분석에 비트코인 가격이 다시 하락하면서 동반 하락

섹터 실적




국채 금리가 하락하면서 금리에 민감한 경기 방어주와 부동산, 헬스케어, 유틸리티 섹터만 보합권을 유지하고 전반적인 섹터에서 하락세

엔비디아의 주도로 기술주가 가장 크게 하락했으며 이어서 OPEC 원유 증산 소식에 유가가 하락하며 에너지 섹터가 하락, 뒤이어 소비 순환재, 산업재, 원자재, 커뮤니케이션 서비스, 금융 순으로 약세

미국 국채 시장




미국 국채 금리는 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 부진과 애틀랜타 연은의 GDP 예측 모델 GDP Now의 전망치 부진으로 경기 둔화 우려가 커지면서 전반적인 하락세

미국 2월 ISM 제조업 PMI는 50.3으로 예상치 하회, 이전 대비 감소

미국 2월 ISM 제조업 물가지수는 62.4로 예상치 상회, 이전 대비 상승

미국 애틀랜타 연은 GDP Now 전망치는 -2.8%로 예상치 하회, 이전 대비 감소

환율




달러 지수는 하락하며 달러 약세

엔화 강세, 원화 약세

시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 상승했으며 극도의 공포(Extreme Fear) 단계 유지

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 상승하며 변동성 확대