13F 보고서에서 공개된 월가 거장들의 매수 종목 - 1부

미국 현지 시간 2/14 기관 투자자들의 포트폴리오 변화를 확인할 수 있는 13F 문서가 공개되었다.

13F 보고서를 통해 세계적인 투자 대가들의 포트폴리오 변화를 살펴보고, 이를 바탕으로 개인 투자자들이 참고할 수 있는 투자 아이디어를 생각해보자.

13F 보고서란?

개인투자자들이 주목해야 하는 이유

미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 1억 달러 이상의 자산을 운용하는 기관 투자자들은 증권 포트폴리오 정보가 담긴 13F 보고서를 분기마다 제출해야 한다.

따라서 13F를 통해 개인투자자들은 대형 헤지펀드와 기관이 어떤 주식을 매수/매도했는지 확인할 수 있다.

월가 거장들의 포트폴리오 변화

최근 발표된 13F 문서를 통해 월가 거장들의 포트폴리오는 어떻게 변화했는지 살펴보자.

워렌 버핏

Warren Buffet

워렌 버핏은 장기 가치투자의 대가로, 안정적인 현금 흐름과 경쟁력을 갖춘 기업에 집중 투자하는 전략을 유지하고 있다.

그가 이끄는 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)는 애플(AAPL), 금융주, 에너지주 등을 중심으로 포트폴리오를 구성하며, 경기 변동 속에서도 지속적인 성장을 기대할 수 있는 기업을 선호하는 것이 특징이다.

최근 분기 13F에서 버크셔 해서웨이의 매수 종목 Top 5는 다음과 같다.

Constellation Brands (STZ) +0.47%: 미국의 대표적인 주류 제조업체로, 코로나(Corona), 모델로(Modello), 로버트 몬다비(Robert Mondavi) 등의 브랜드를 보유
Dominos Pizza (DPZ) +0.17% : 글로벌 피자 프랜차이즈 기업으로, 미국을 포함한 전 세계에서 배달 및 테이크아웃 피자 서비스를 제공
VeriSign (VRSN) +0.11% : 인터넷 도메인 네임 관리 및 보안 서비스를 제공하는 IT 기업
Sirius XM Holdings (SIRI) +0.07% : 미국의 위성 라디오 및 온라인 스트리밍 서비스 제공업체
Pool Corporation (POOL) +0.02%: 수영장 장비, 화학 제품, 부품 등을 유통하는 세계 최대의 수영장 관련 기업

최근 분기 13F에서 버크셔 해서웨이의 매도 종목 Top 5는 다음과 같다.

Citi group (C) -0.91% : 미국의 대표적인 다국적 금융기업으로, 글로벌 뱅킹 및 금융 서비스를 제공
Bank Of America (BAC) -0.69% : 미국의 대형 상업은행으로, 개인 및 기업 금융 서비스 제공
Nu Holdings (NU) -0.29% : 브라질의 디지털 금융 서비스 기업으로, 중남미 시장에서 인터넷 뱅킹 및 핀테크 서비스를 제공
Charter Communication (CHTR) -0.09% : 미국의 주요 케이블 및 인터넷 서비스 제공업체
Louisiana-Pacific (LPX) -0.02% : 미국의 건축 자재 제조업체로, 주거 및 상업용 건축 목재 및 합판을 생산

워렌 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 투자 전략 변화는 다음과 같다.

워렌 버핏의 투자를 참고한다면 경기 침체에 강한 필수 소비재와 디지털 인프라 및 IT 기업을 중심으로 투자하고, 금리 변화와 금융 시장 변동성을 대비하여 금융 업종 투자는 신중하게 접근하는 것이 좋을 것 같다.

레이 달리오

Ray Dailo

레이 달리오는 글로벌 매크로 전략의 대가로, 경제 사이클과 시장 변동성에 대응하는 포트폴리오 전략을 구축하는 것으로 유명하다.

그가 설립한 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)는 분산 투자, 금, 신흥시장 ETF, 방어적 자산 배분에 초점을 맞춘다.

그의 투자 스타일은 리스크 관리와 경제적 흐름에 기반한 장기적 자산 배분에 중점을 둔다.

최근 분기 13F에서 브리지워터 어소시에이츠의 매수 종목 Top 5는 다음과 같다.

최근 분기 13F에서 브리지워터 어소시에이츠의 매도 종목 Top 5는 다음과 같다.

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) -1.76% : S&P 500 지수를 추종하는 ETF로, SPY와 유사한 성격
iShares Core MSCI EM ETF (IEMG) -1.55% : 신흥시장(EM) 주식에 투자하는 ETF로, 중국, 인도, 브라질 등의 비중이 높음
Procter & Gamble (PG) -1.23% : 글로벌 소비재 기업으로, 생활필수품 브랜드(팸퍼스, 타이드, 질레트 등)를 운영
NVIDIA (NVDA) -1.12% : 반도체 및 AI 칩셋 분야의 선두 기업으로, GPU 시장을 주도
Johnson & Johnson (JNJ) -0.99% : 글로벌 헬스케어 기업으로, 제약, 의료기기, 소비자 건강 제품을 제조