미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000




전일 미국 증시는 고용보고서를 잘 소화하며 상승 출발했으나 급증한 기대 인플레이션과 트럼프의 상호 관세 발언에 차익 실현 매물이 출회되면서 미국 3대 지수와 러셀2000 모두 하락 마감

고용보고서는 비농업고용지수가 예상치를 하회했으나 실업률이 감소하고 평균 임금이 예상보다 높게 나타나며 국채 금리는 상승

이후 미시간대에서 발표한 1년 기대인플레이션이 23년 11월 이후 가장 높은 수준을 기록하며 국채 금리가 더욱 상승하며 위험 자산 회피 심리가 강해짐

또한 트럼프 대통령이 다음 주 무역 상대국에 대한 상호 관세를 계획하고 있고 모든 국가에 해당될 수 있다고 밝히자 증시는 전반적으로 하락 전환

주요 뉴스 헤드라인




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S&P500 맵




아마존(AMZN) 4분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했고 자본 지출을 확대한다고 발표했으나, 가이던스 제시가 예상에 미달하면서 하락

엔비디아(NVDA) 빅테크 기업들의 AI 투자 증가 소식이 이어지며 상승 출발했으나 트럼프의 관세 부과 언급에 매물 출회되며 상승 폭 일부 반납

메타(META) 자사 AI 모델 라마가 딥시크처럼 오픈소스 방식을 채택하며 딥시크 충격에도 영향받지 않았고, 예상치를 뛰어넘는 4분기 실적과 AI 투자에 따른 광고 수익의 직접적인 연관성으로 기대감이 지속되며 12일 연속 상승

테슬라(TSLA) 유럽 판매 부진에 이어 중국에서도 1월 차량 인도량이 전년 대비 11.5% 감소했다는 소식에 하락

우버(UBER) 헤지펀드 투자자 빌 애크먼의 퍼싱스퀘어 캐피털 매니지먼트가 1월부터 우버 지분을 매입하기 시작했다는 소식에 급등

섹터 실적




단기 기대인플레이션 급증과 트럼프의 상호 관세 부과 계획 발언에 전반적인 섹터에서 하락

소비 순환재, 원자재, 커뮤니케이션 서비스, 기술, 헬스케어, 금융, 산업재 순으로 약세

미국 국채 시장




미국 국채 금리는 견조한 고용보고서와 급증한 단기 기대인플레이션, 그리고 트럼프의 상호 관세 발언 여파로 상승

미국 1월 비농업고용지수는 14만 3천 건으로 예상치 하회, 이전 대비 감소

미국 1월 실업률은 4.0%로 예상치 하회, 이전 대비 감소

미국 1월 평균 시간당 임금은 0.5%로 예상치 상회, 이전 대비 증가

미국 2월 미시간대 1년 기대인플레이션은 4.3%로 예상치 큰 폭으로 상회, 이전 대비 증가

미국 2월 미시간대 5년 기대인플레이션은 3.3%로 예상치 상회, 이전 대비 증가

환율




달러 지수는 상승하며 달러 강세

엔화 강세, 원화 약세

시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 하락했으며 공포(Fear) 단계 유지

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 상승하며 변동성 확대