미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000




미국 증시는 트럼프 대통령이 2/4부터 캐나다와 멕시코에 25%, 중국에 10% 관세를 부과한다는 소식에 급락하며 출발

이후 멕시코 클라우디아 셰인바움 대통령과 대화를 통해 관세 부과를 1개월 연기하겠다고 밝히자, 멕시코에 대한 관세 부과 연기는 모든 국가에 대한 관세가 트럼프의 협상 도구일 것이라는 낙관적인 견해에 힘을 실어주며 낙폭 축소

그러나 여전히 다른 국가들에 대한 관세 부과 우려로 미국 3대지수와 러셀 2000은 모두 하락 마감

장 마감 후 트럼프는 캐나다 총리와의 대화에서 마찬가지로 관세 부과를 1개월 연기

주요 뉴스 헤드라인




中 1월 차이신 제조업 PMI 50.1…4개월만에 최저

딥시크 견제용?…무료 모델 ‘o3 미니’ 선보인 오픈AI

유로존 1월 인플레 2.5%로 ↑…9월의 1.7%서 4개월 상승

美 1월 제조업 업황 확장 전환…트럼프 경기 기대감

트럼프, 국부펀드 설립 행정명령 서명…"틱톡 매입할 수도"

트럼프 “멕시코 25% 관세 한달간 전격 유예”…中24시간 내 협의(재종합)

[뉴욕유가] 멕시코 관세 유예에 오름폭 대거 축소…WTI 0.9%↑

멕시코 관세 유예, 미증시 낙폭 크게 줄여…다우 0.28%↓(상보)

미국 '캐나다 관세'도 30일 유예…트뤼도 "트럼프와 좋은 통화"

팔란티어, 놀라운 성장세에 깜짝 실적…시간외 주가 17% 급등

S&P500 맵




엔비디아(NVDA) 트럼프의 관세 부과 소식과 상대국의 보복 조치 발표로 급락했다가 멕시코의 관세가 1개월 유예되었다는 소식에 낙폭 축소

TSMC(TSM) 대만 남부에 최첨단 1나노 공장 건설을 추진한다는 소식이 있었으나 관세 불안에 하락

테슬라(TSLA), 제너럴 모터스(GM), 포드(F) 등 자동차 업종은 트럼프 대통령의 관세 정책 시행 시 큰 타격이 예상되면서 급락했으나, 멕시코의 관세 유예 소식에 낙폭 축소

애플(AAPL) 매출의 절반을 차지하는 아이폰을 대부분 중국에서 생산하여 중국 관세 부과 시 수익에 차질을 빚을 수 있다는 우려로 하락

핀둬둬(PDD) 트럼프 대통령이 중국에 대해 미국 내 개인이 수입하는 800달러 이하의 물품에는 관세가 부가되지 않는 '최소 기준 면제'를 적용하지 않기로 하면서 급락

팔란티어(PLTR) 4분기 실적 발표를 앞두고 기대감에 상승한 뒤, 장 마감 후 실적 발표에서 매출과 EPS, 그리고 가이던스까지 예상치를 뛰어넘으며 시간외 급등

섹터 실적




캐나다, 멕시코에 대한 트럼프의 관세 정책 1개월 유예되며 낙폭을 축소했으나 기술, 소비 순환재, 산업재, 금융 섹터는 하락

경기 방어주, 유틸리티, 에너지 섹터는 강보합 마감

미국 국채 시장




미국 국채 금리는 구매관리자지수(PMI)가 예상치를 상회했으나 큰 영향이 없었고, 그보다는 트럼프의 관세 정책 시행이 우려되면서 안전자산 선호로 장 초반 하락

이후 트럼프와 멕시코 대통령의 대화로 멕시코 관세 부과가 1개월 연기되면서 위험자산 선호 심리가 살아났고, 미국 국채 금리는 다시 상승하며 보합권에서 마감

미국 1월 S&P 제조업 PMI는 51.2로 예상치 상회, 이전 대비 상승

미국 1월 ISM 제조업 PMI는 50.9로 예상치 상회, 이전 대비 상승

환율




멕시코에 대한 트럼프의 관세 정책 1개월 연기 소식에 달러 지수는 하락하며 달러 약세

엔화, 원화 약세

시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 하락하면서 중립(Neutral) 단계에서 공포(Fear) 단계로 진입

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 상승하며 변동성 확대