안녕하세요. 자본주의 밸런스 톨라니 입니다.

 

이번 시간에는 25년 국내 일반기계 산업 전망에 관하여 알아보려고 합니다. ‘25년도 경제 및 산업 전망 중 일반기계 산업에 대하여 KIET 경제/산업 전망보고서를 통해 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

01. 대내외 여건 변화

 

1) 대외 여건 변화

 

1)-1. 세계 및 주요 수출 대상국 수요

 

○ 미국과 신흥국(중동ㆍ중남미)의 정부 주도 인프라 투자 정책은 일반기계 수출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되나, 유럽, 일본, 중국 등 주요 수출국의 경기 회복 지연과 지정학적 리스크에 따른 불확실성은 수출 확대의 제약 요인으로 작용할 전망

 

○ 대미 수출은 건설ㆍ교통 인프라 투자 확대와 자국 내 공급망 강화 정책 및 생산설비 고도화 추진으로 증가세가 지속될 전망

 

- 미국 바이든 정부는 초당적 인프라 법안(Bipartisan Infrastructure Law)에 따라 도로, 교량, 철도, 전력 등 주요 기반시설 확충을 위해 2025년에 총 620억 달러의 예산을 투입할 계획



- 다만, 올해 6월까지 50선을 유지했던 미국 제조업 PMI(구매관리자지수) 7월 이후 50을 밑돌면서 경기 둔화 가능성을 시사하고 있어 수출 증가세는 다소 제한적일 전망

 

미국 제조업 PMI: (2024. 7) 49.5 → (8) 48.0 → (9) 47.0 → (10) 47.8 → (11) 48.5

 

○ 대중국 수출은 중국 정부의 대규모 경기부양책에도 불구하고 부동산발() 경기 하방 압력 지속에 따른 성장률 둔화로 2025년에도 부진한 모습이 지속될 전망

 

중국 제조업 PMI: (2024. 7) 49.4 → (8) 49.1 → (9) 49.8 → (10) 50.1

 

○ 대유럽 수출은 유로존의 제조업 경기 위축과 함께 지정학적 불확실성 또한 장기화되고 있어 수출 감소세가 지속될 것으로 예상

 

유럽 제조업 PMI: (2024. 7) 45.6 → (8) 45.6 → (9) 44.8 → (10) 46.0

 

○ 중동ㆍ중남미, 인도 등 신흥지역은 해외 플랜트 대형 프로젝트 수주(중동), 수요산업 호조(인도) 및 광물자원 개발 활성화(브라질)로 양호한 수출 흐름을 이어갈 전망

 

○ 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 및 중동 지역 분쟁 악화 우려에 따른 정세 불안, 주요국 (북미ㆍ유럽)의 건설 경기 악화는 2025년 일반기계 세계 수요를 제약하는 부정적 요인으로 작용





 

1)-2. 해외생산



○ 북미 지역의 가스연소기기와 인도 지역의 건설기계 수요 증가에 따라 해당 지역을 중심 으로 일반기계 해외 생산이 확대될 것으로 전망

 

- 미국은 노후 연소기 교체 및 친환경 제품 수요 확대로 가스연소기기 현지 생산이 증가할 것으로 전망

 

- 인도 모디 정부의 제조업 육성 및 대규모 인프라 개발 정책 추진으로 건설기계 현지 생산 확대 예상

 

HD현대건설기계 인도 현지 공장 가동률(%): (2022) 66.7 → (2023) 94.3 → (2024년 상반기) 106.1

 

- 반면, 중국 현지 공장 생산은 중국 경제성장 둔화와 미ㆍ중 무역갈등 심화에 따른 설비 투자 감소로 부진한 모습이 지속될 것으로 예상



 

2) 국내 여건 변화

 

2)-1. 투자 및 공급능력

○ 일반기계 설비투자는 수요산업(반도체ㆍIT) 회복세, 자동화ㆍ스마트화 추진에 따른 첨단 기계 및 탄소중립ㆍ에너지 효율화 제조장비 투자 중심으로 소폭의 증가세를 이어갈 전망



 

2)-2. 주요 이슈

○ 미국 트럼프 행정부 2기 집권은 전반적으로 일반기계산업 수출에 긍정적 영향을 미칠 전망

 

- 공화당은 제47대 미 대선 공약에서 원유ㆍ천연가스ㆍ석탄에 대한 규제 폐지, 시추 허가 규제 완화 등 화석연료 중심의 에너지 정책을 제시했으며, 이는 가스터빈ㆍ천공기 등의 품목 수출에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

 

- 행정절차 간소화를 통한 주택건설 비용 하락, 주택건설을 위한 연방 토지 일부 용도 전환 등 주택공급 확대를 유도하고 제조업 경쟁력 제고를 위한 노후화 인프라 교체를 추진 할 것으로 예상되며, 이에 따라 건설기계 및 운반하역기계 수요가 증가하면서 수출에 긍정적인 영향을 미칠 전망

 

- 트럼프 행정부의 자국우선주의 성향에 따라 미국 내 공급망 구축 경향이 확대되어 자동차ㆍ반도체 등 주요 산업의 미국 내 투자가 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 신규 공장 건설 및 설비투자 수요 확대로 공작기계ㆍ건설기계ㆍ펌프류ㆍ금형 등의 수출 증가 예상

 

- 반면, 신재생에너지 및 그린 전환 관련 투자의 위축ㆍ지연으로 생산시설 전동화와 관련된 기계장비ㆍ부품 및 친환경 냉매 기반 공조시스템 등은 수출이 감소할 가능성

 

- 또한, 일반기계 주요 수요기업들의 미국 내 투자 및 생산 확대로 국내 투자ㆍ생산이 일부 구축될 것으로 예상되면서 내수는 소폭 감소할 것으로 예상



 

02. 2025년 전망

 

1) (총평) 2025년 일반기계산업은 내수 회복세가 기대되나, 수출이 정체되면서 제한적 성장세 전망

 

2025년 일반기계산업은 그동안 부진했던 내수가 소폭 개선될 것으로 예상되나, 수출은 대외 여건 악화로 증가세가 정체되면서 전년과 유사한 수준의 보합세 전망

 

- 그동안 큰 폭의 감소세를 기록했던 내수는 2025년 수요산업의 설비투자 회복 기대감으로 증가세로 전환될 전망

 

- 수출은 미주, 인도, 중동 지역의 경우 호조세를 이어갈 것으로 전망되는 반면, 유럽, 중국, 일본 등은 지정학적 리스크 증대와 경기 둔화 등 대외 불확실성이 지속되면서 감소세가 지속될 전망





 

2) 수출은 미주, 인도, 중동 지역의 수출 호조에도 불구하고, 중국과 유럽 시장의 부진이 전체 수출 성장을 제약하여 전년 대비 0.2% 증가에 그칠 전망

 

(2024) 미주 지역 건설 및 교통 인프라 투자 활성화와 중동 지역 플랜트 투자 확대에 따른 기계류 수요 확대에도 불구하고, 대중국ㆍ대유럽 수출이 크게 부진하여 전년 대비 2.8% 감소 추정



- 대미 수출은 노후 교통 인프라 재건을 위한 건설부문 투자 확대와 주요 생산설비 및 기계류 투자 수요 확대로 전년동기비(2024 3분기 누계) 17.3% 증가

 

일반기계 대미국 수출 증감률(%): (2022) 14.9 → (2023) 25.3 → (2024 3분기) 17.3

 

일반기계 대미국 수출 비중(%): (2022) 22.9 → (2023) 27.4 → (2024 3분기) 29.7

 

- 대중동 수출은 대규모 플랜트ㆍ엔지니어링 프로젝트 수주에 힘입어 전년동기비 26.7% 증가율을 기록하며 수출 호조세를 유지

 

- 반면, 대중국 수출은 전년동기비 -9.8%를 기록하며, 2021년 이후 4년 연속 감소세 지속

 

일반기계 대중국 수출 증감률(%): (2022) -15.6 → (2023) -16.5 → (2024 3분기) -9.8

 

(2025) 2025년 일반기계 수출은 선진국 및 신흥권 인프라 투자 프로젝트 지속에도 불구하고, 대외 여건 불확실성에 따른 수출 하방 요인으로 전년 대비 0.2% 증가한 5203,100만 달러에 머무를 전망

 

- (증가 요인) 미주 지역의 지속적인 인프라 투자와 2024년 하반기에 체결된 중동 지역 대규모 프로젝트 계약 등은 2025년 일반기계 수출에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망

 

(미국)

주택건설 및 노후 인프라 개선을 위한 대규모 장기 투자 프로젝트와 글로벌 공급망 재편에 따른 리쇼어링 정책 추진으로 신규 설비투자 및 기계류 투자 수요 확대 전망

 

(멕시코)

글로벌 자동차 업체들의 멕시코 현지 전기차 생산설비 투자 확대로 공작기계 수출 증가세 지속 예상

 

(브라질)

브라질 최대 광산기업 발레(Vale)의 광산 운영 재개(2024. 4) 및 투자 확대에 따른 자원개발 활성화로 건설중장비 수출 지속 전망

 

(중동)

플랜트, EPC 등 중동 지역 대규모 프로젝트 수주 호조세 및 현대자동차 사우디 현지 조립공장 건설 착공으로 플랜트 설비 기자재 및 관련 부품류 수출 증가 전망

 

2024 10월 누계 기준 중동 지역 해외 플랜트 수주액은 114 7,200만 달러로, 전년동기 대비 33.4% 증가

 

2024년 하반기 중동 지역 주요 수주사업: 사우디 에틸렌초산비닐(EVA) 생산설비 DBN 프로젝트(SGC E&C, 1 8,709만 달러), 사우디 현대자동차 반제품 조립(CKD) 공장(현대건설, 2 4,780만 달러)

 

(인도) 도시개발, 철도, 도로, 항만 등 주택ㆍ교통 인프라 투자 확대와 주요 글로벌 반도체 기업들의 현지 파운드리 생산공장 설립, 그리고 국내 대표 공작기계 기업의 인도 현지 대규모 R&D 센터 및 생산공장 구축2)으로 수출 증가 기대

 

- (감소 요인) 주요국 제조업 경기 위축 장기화, 러시아-우크라이나 전쟁 및 이란-이스라엘 분쟁 확산 우려에 따른 지정학적 긴장감 고조 등의 불안 요인은 수출 증가를 제약하는 부정적 요인으로 작용할 가능성



 

3) 내수는 수요산업 경기 회복 및 설비투자 확대로 증가 전환 예상

 

(2024) 내수 경기가 하반기부터 점진적으로 회복되면서, 전년(-14.9%) 대비 감소폭이 크게 축소된 -1.2% 증가율 기록

 

- 내수출하는 2024 1분기 이후 증가세로 전환되었고, 설비투자 역시 3분기를 기점으로 전년동기비 12.0% 증가하며 플러스로 전환




 

(2025) 수요산업 경기 회복 기대에 따른 설비투자 확대와 디지털ㆍ그린 전환을 위한 스마트 기계 및 친환경 설비투자 수요 증가로 전년 감소(-1.2%)에서 1.1% 소폭 증가할 전망

 

- (증가 요인) 수요산업 경기가 호전되면서 설비투자 역시 개선 흐름을 보일 것으로 예상되고, 생산설비 자동화 및 친환경 기기 수요 또한 지속될 것으로 전망되면서 완만한 내수 회복세 기대

 

설비투자 증감률 전망(%): (2023) 0.5 → (2024) 2.5 → (2025) 3.5

 

- (감소 요인) 건설 경기 침체가 장기화되고 있는 가운데, 국내 제조업 PMI 2024 11월 기준 48.3으로 약세를 보여, 본격적인 내수 회복세는 지연될 것으로 전망

 

건설투자 증감률 전망(%): (2023) 1.3 → (2024) -1.5 → (2025) -1.0

 

한국 제조업 PMI: (2024. 8) 51.4 → (9) 51.9 → (10) 48.3 → (11) 48.3

 

4) 생산은 수출 증가세 제약에도 불구하고 내수가 점진적으로 개선되면서 증가세로 전환 전망

 

(2024) 수출 감소에도 불구하고 내수가 하반기 들어 증가세로 돌아서면서 전년(-7.8%) 대비 감소폭이 크게 완화된 -1.8% 증가율 기록



 

- 재고율(재고/출하) 2024 1분기 들어 출하 감소세가 점진적으로 완화되고 재고도 개선되고 있지만, 제조업 평균 대비 높은 수준을 유지하고 있어 경기 회복 가시화가 지연되고 있음을 시사



 

일반기계산업 재고율(%): (2024. 7) 132.0 → (8) 129.1 → (9) 120.3

 

제조업 평균 재고율(%): (2024. 7) 115.0 → (8) 110.3 → (9) 106.8

 

(2025) 수출이 보합세(0.2%)를 보일 것으로 예상되나, 내수가 1.1% 소폭 개선되면서 전년 대비 0.2% 증가할 전망

 

- (증가 요인) 수요산업의 완만한 경기 회복에 따른 기계류 설비투자 수요 확대

 

- (감소 요인) 글로벌 경제성장률 둔화, 국제정세 불안 등 투자심리 위축 요인 상존

 

5) 수입은 제조업 경기 개선 흐름으로 증가세 지속 전망



(2024) 전년 수입 감소(-2.8%)의 기저효과와 하반기 수요산업의 설비투자 개선으로 전년 대비 0.7% 증가 예상

 

- 주요 품목별로(2024 3분기 누계)는 금형(42.7%), 운반하역기계(12.3%), 공기조절기 및 냉난방기(9.4%) 등에서 증가하였으나, 목재광물 및 유리가공기계(-46.8%), 농기계(-24.1%), 건설광산기계(-15.6%), 섬유 및 화학기계(-14.0%) 등은 두 자릿수 감소율 기록

 

(2025) 제조업 경기 회복에 따른 생산설비 투자 수요 확대로 전년 대비 1.3%의 완만한 증가세를 지속할 전망

 

- (증가 요인) 수요산업 경기 회복세 및 자동화ㆍ친환경 설비투자 확대로 관련 완제품 및 부품류 수입 수요 증가

 

- (감소 요인) 제조업 전반의 내수 회복세가 기대되나 대내외 여건 불확실성으로 완연한 회복 흐름을 기대하기는 어려워 1%대의 미미한 증가에 그칠 것으로 전망

 

03. 시사점


2025년 일반기계산업은 내수 회복세에도 불구하고, 수출이 미약한 수준에 그치면서 전반적인 경기 둔화 흐름을 보일 것으로 예상

 

- 내수는 수요산업 경기 회복 및 디지털ㆍ그린 전환 대응 투자에 힘입어 소폭 증가(+1.1%)할 것으로 예상되나, 수출은 큰 폭의 성장세 없이 2024년 수준에서 정체될 것으로 전망

 

내수 증감률(전년 대비, %): (2023) -14.9 → (2024) -1.2 → (2025) 1.1

 

수출 증감률(전년 대비, %): (2023) 4.6 → (2024) -2.8 → (2025) 0.2

 

2025년에도 세계 경제가 저성장 기조를 이어가고, 국내 경제 역시 2%대 초반 성장에 머물 것으로 예상됨에 따라 일반기계 수출경쟁력 강화와 내수 활성화를 위한 정책 지원이 요구

 

○ 특히, 트럼프 행정부 2기 집권 이후 보호무역 조치 강화 및 친환경 정책 후퇴로 인해 경쟁력이 약화될 가능성이 있는 일반기계 업종과 화석연료 기반 기계ㆍ장비의 경쟁력 강화 방안 마련 필요

 

- 탄소중립 추진 기조의 지속 여부를 면밀히 관찰하고, 친환경 정책 축소 및 폐기 가능성에 대비하여 관련 기업에 대한 지원 체계 구축

 

저탄소ㆍ친환경 전환 관련 제품 개발 및 생산공정의 투자 감소 등 우려

 

친환경 기계ㆍ장비에 대한 R&D 지원 확대, 마케팅 지원 확대 필요

 

- 친환경 규제 완화, 화석연료로의 회기 등 트럼프 행정부의 공약이 중대형 엔진식 건설기계에 경쟁력을 확보하고 있는 한국 건설기계 수출에 유리하게 작용할 것으로 예상

 

- 반면, 트럼프 행정부의 보편적 관세 부과 및 미국산 제품 우대에 따른 한국 기계류 제품의 가격경쟁력 상실도 우려되고 있는 만큼, 관세 부과 영향을 최소화할 수 있는 방안 마련도 필요

 

기계산업 대상 관세 부과 조치 가능성, 판로 변경(미국ㆍ멕시코) 가능성을 검토하여 미국 중심의 공급망 재편에 기업들이 대응할 수 있도록 지원 방안 마련

 

- 이와 함께 화석연료 기반 기계ㆍ장비의 기술경쟁력 및 효율성 개선, 신뢰성 확보를 지원할 수 있는 전략 수립도 필요

 

○ 국내 기계산업의 내수 활성화 도모를 위해 중소기업의 노후 공작기계 교체투자를 위한 세제 지원 확대 방안 검토

 

- 일본공작기계공업회(日本工作機械工業) 주도로 중소기업의 공작기계 투자에 대한 세액공제, 특별상각 등의 혜택을 제공하여 투자 활성화를 유도

 

중소기업 투자촉진세제: 중소기업이 일정 규모 이상의 기계장비를 취득한 경우 세액 공제 혹은 특별상각 수혜

 

생산성 향상 특별조치법: 노후화 설비의 쇄신 등 사업환경 개선 시 일정 조건을 갖출 경우 세제 혜택 및 금융 지원