미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000




미국 증시는 예상보다 낮은 소매판매 지표와 월러 연준이사의 연내 3~4회 금리 인하 발언으로 국채 금리가 하락한 가운데, TSMC 등 긍정적인 실적을 발표한 기업들을 중심으로 상승 출발

이후 중국 스마트폰 판매량 3위로 선두를 뺏긴 애플과 수요 우려로 사이버트럭 가격 인하를 결정한 테슬라가 급락하며 빅테크 기업들을 중심으로 전일 급등에 대한 차익실현 매물이 출회

미국 3대 지수는 하락 전환했으며 국채 금리 하락 지속으로 금리에 민감한 러셀2000은 강보합 마감

주요 뉴스 헤드라인




日 '돈풀기' 고삐 조이나…일본은행, 연일 금리인상 가능성 시사

트럼프, 틱톡 구제 행정명령 검토…"내게 도움되는데 왜 없애"

TSMC 4분기 실적 사상 최대…올해도 AI칩 호조 전망

'레임덕' 캐나다 총리, 153조 미국산 '보복' 관세 준비…효과는 '글쎄'

美 작년 12월 소매판매 전월대비 0.4%↑…예상 밑돌아

미 연준 이사 "데이터 좋으면 올해 금리 3~4차례 인하할 수 있다"

[뉴욕유가] 중동 긴장 완화·차익실현에 하락…WTI 1.70%↓

급등 이후 차익실현세…나스닥 -0.89% S&P -0.21%

테슬라 돌연 사이버트럭 가격 인하, 수요 우려…3.36% 급락

애플 중국서 판매 순위 3위로 밀려…4.04% 급락(상보)

S&P500 맵




애플(AAPL) 2019년 골드만삭스와 제휴해 출시한 애플 신용카드의 계약이 종료될 것이라는 소식과 함께 중국 내 스마트폰 판매량이 중국 기업들에 밀려 3위로 내려갔다는 소식에 급락

테슬라(TSLA) 이번 주부터 신형 사이버트럭 가격 할인에 들어간다는 소식과 함께 수요 우려를 자극하며 급락

TSMC(TSM) 4분기 실적 발표에서 매출이 전년비 38.8% 증가, 순이익은 전년비 57% 증가하며 시장 예상치를 상회했고 올해도 AI 시장의 성장세로 긍정적인 가이던스를 제시하며 상승

유나이티드헬스그룹(UNH) 4분기 실적 발표에서 EPS는 6.81로 양호했으나 매출이 1,008억 달러로 예상치를 하회하자 급락

모건스탠리(MS) 4분기 매출과 EPS가 모두 예상치를 상회하면서 상승

뱅크오브아메리카(BAC) 4분기 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했으나 다른 은행들의 실적 대비 트레이딩 수익이 서프라이즈를 기록하지 못한점이 지적되면서 소폭 하락

구글(GOOG), 메타(META) 트럼프 당선인이 틱톡 구제 행정명령을 검토한다는 소식에 반사이익 기대감이 약화되며 하락

섹터 실적




국채 금리 하락으로 유틸리티, 부동산, 산업재 순으로 강세

빅테크 기업들이 하락을 주도하며 커뮤니케이션 서비스, 기술, 소비 순환재 섹터 약세

미국 국채 시장




미국 국채 금리는 소매판매 지표의 둔화와 월러 연준 이사의 비둘기파 발언으로 전반적으로 하락

실업수당청구건수는 신규 수치가 증가했으나 연속 수치는 감소하며 혼조세

미국 12월 소매판매는 0.4%로 예상치 하회, 이전 대비 감소

미국 신규 실업수당청구건수는 21만 7천 건으로 예상치 상회, 이전 대비 상승

미국 연속 실업수당청구건수는 21만 7천 건으로 예상치 상회, 이전 대비 상승

미국 연준 월러 이사 "데이터가 협조한다면 올해 3~4회 금리 인하가 가능할 수 있다"

환율




달러 지수는 하락하며 달러 약세

일본의 금리 인상 가능성이 부각되며 원화, 엔화 강세

시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 거의 변동 없이 공포(Fear) 단계를 유지

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 상승하며 변동성 확대