글로벌 혁신기업 밸류체인 ETF: 투자자들이 주목하는 이유와 인기 비결

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최근 투자 시장에서는 글로벌 혁신기업 밸류체인에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 특히, 엔비디아, 테슬라, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크 기업들과 대만의 TSMC, 인도의 타타그룹 같은 다양한 기업들을 포함한 ETF 상품들이 높은 설정액 증가율을 기록하며 주목받고 있습니다. 이 글에서는 이러한 밸류체인 ETF의 인기 요인과 주요 특징을 분석하고, 퇴직연금 계좌에서 빅테크 비중을 높이려는 투자자들의 트렌드까지 자세히 살펴보겠습니다.

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글로벌 빅테크 밸류체인 ETF의 성장세

금융투자업계에 따르면, 2024년 현재 국내 증시에 상장된 글로벌 빅테크 밸류체인 ETF는 총 9개에 달하며, 이 중 6개는 올해 새롭게 상장되었습니다. 이들 ETF는 엔비디아, 테슬라, 마이크로소프트, 일라이 릴리 같은 미국 기업뿐만 아니라 대만의 TSMC, 인도의 타타그룹 등 다양한 글로벌 기업을 추종하며, 폭넓은 산업군을 포괄합니다.

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특히 설정액 증가율이 눈에 띄는데, 올해 초 2055억 원이었던 글로벌 밸류체인 ETF 설정액은 최근 기준으로 7165억 원에 도달하며 248%의 급성장을 기록했습니다. 이는 같은 기간 해외 주식형 펀드 설정액 증가율인 29.5%를 크게 상회하는 수치로, 빅테크 중심의 ETF가 투자자들 사이에서 큰 인기를 얻고 있음을 보여줍니다.

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인기 ETF 상품과 투자 흐름

현재 가장 많은 자금을 유치한 상품은 AI 반도체 밸류체인에 집중 투자하는 ACE 엔비디아밸류체인액티브 ETF로, 설정액이 1430억 원에 이릅니다. 그 뒤를 이어 ACE 구글밸류체인액티브(510억 원), ACE 마이크로소프트밸류체인액티브(450억 원), KODEX 인도타타그룹(435억 원) 등이 뒤따르고 있습니다.

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이들 ETF는 빅테크 중심의 중장기 성장 가능성을 겨냥하면서도 개별 종목의 높은 변동성을 회피하려는 투자자들에게 특히 인기가 많습니다. 예를 들어, 엔비디아나 테슬라 같은 개별 종목의 경우 하루에도 주가가 10% 이상 오르내릴 수 있지만, 여러 기업으로 구성된 ETF는 이러한 변동성을 크게 낮추는 효과를 제공합니다. 이에 대해 한국투자신탁운용의 남용수 ETF운용본부장은 “ETF는 개별 종목 투자와 패시브 펀드 투자의 중간 형태로, 비교적 안정적인 수익률을 추구할 수 있다”고 설명했습니다.

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퇴직연금 계좌와 밸류체인 ETF

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퇴직연금 계좌에서도 빅테크 중심 ETF는 매력적인 선택지로 떠오르고 있습니다. 일반적으로 국내 퇴직연금 계좌에서는 개별 종목을 직접 매수할 수 없으며, 단일 종목 ETF 출시도 금지되어 있기 때문입니다. 이러한 제약 속에서 투자자들은 빅테크 노출 비중을 확대하기 위해 밸류체인 ETF를 선택하고 있습니다. 삼성자산운용의 임태혁 ETF운용본부장은 “퇴직연금 계좌에서 빅테크 중심 ETF를 매수하려는 수요가 점점 늘고 있다”며 이러한 트렌드를 분석했습니다.

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수익률과 최근 투자 성과

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밸류체인 ETF의 단기 성과는 상품별로 상이합니다. 최근 6개월 기준으로 가장 높은 수익률을 기록한 상품은 ACE 테슬라밸류체인액티브(81.42%)이며, 이어 KODEX 테슬라밸류체인FactSet(28.63%), ACE 마이크로소프트밸류체인액티브(14.49%) 등이 뒤따랐습니다.

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반면, ACE 엔비디아밸류체인액티브(-15.29%), TIGER TSMC파운드리밸류체인(-13.29%), ACE 애플밸류체인액티브(-0.79%) 등은 최근 6개월 동안 부진한 성과를 보였습니다. 하지만 이러한 상품들도 최근 3개월 기준으로는 각각 17.74%, 8.70%, 14.97%의 수익률을 기록하며 회복세를 보이고 있습니다.

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글로벌 혁신기업 ETF의 전망

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글로벌 빅테크 밸류체인 ETF는 중장기적인 성장 가능성을 가진 혁신 기업들에 분산 투자할 수 있다는 점에서 높은 인기를 유지하고 있습니다. 특히 AI, 반도체, 전기차, 바이오 등 각 산업의 중심이 되는 기업들을 포함하여 글로벌 시장의 주요 트렌드에 발맞춘 투자 기회를 제공합니다.

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이러한 ETF는 단기적인 변동성에 덜 민감하면서도 중장기적으로 안정적인 수익을 기대하는 투자자들에게 매력적인 선택지로 자리 잡고 있습니다. 퇴직연금 계좌의 제약 속에서도 투자자들은 이를 활용하여 빅테크 기업에 효과적으로 접근하고 있습니다.

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투자 시장에서 ETF는 점점 더 중요한 역할을 맡고 있으며, 앞으로도 이러한 상품들이 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상됩니다. 글로벌 혁신기업과 그 밸류체인에 관심이 있는 분들은 이러한 ETF를 통해 안정적이면서도 성장 가능성이 높은 투자 기회를 탐색해 보시길 권장합니다.