미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000




FOMC에서 연준은 예상대로 25bp 금리 인하를 결정했으나, 2025년 금리 전망을 기존의 4회 인하에서 2회 인하로 조정했고, 파월 연준 의장이 중립금리에 가까워졌다고 발언하자 달러 강세, 금리 상승 여파로 주식 시장은 폭락

미국 증시는 3대 지수와 러셀2000 모두 폭락

주요 뉴스 헤드라인




일본 11월 무역수지 1조1천억원 적자…5개월 연속 적자

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MS, AI 전쟁에 총력전…"경쟁사보다 2배 많은 엔비디아 칩 구매"

유로존 11월 인플레 2.2% 확정…9월 1.7%에서 반등세

머크, 中제약사와 비만약 개발 제휴…계약규모 2조9천억원

美연준 기준금리 0.25%P인하…세차례 연속 내려

연준, 내년 최종금리 3.9% 전망…내년 4→2차례 인하로 조정

파월 "아직 정책 긴축적이나, 중립금리 어느정도 가까워져"

[뉴욕유가] 美 원유 수출 급증에 3일만에 상승…WTI, 0.71%↑

파월 발언에 뉴욕증시 급락…美 10년물 국채금리 연 4.5% 뚫고 올라 [Fed 워치]

S&P500 맵




엔비디아(NVDA) 마이크로소프트가 올해 엔비디아 호퍼칩 48만 5천개를 구매했으며 다른 기업의 구매량을 훨씬 뛰어넘는 수치라는 소식에 장 초반 상승했으나 FOMC 이후 전반적 증시 하락에 하락 전환

메타(META) 2018년 사용자 계정을 해킹당해 개인정보가 유출된 일로 아일랜드 데이터보호 위원회가 메타에 약 3천 800억 원 과징금을 부과했다는 소식과 FOMC 이후 전반적 증시 약세에 하락

테슬라(TSLA) 웨드부시와 미즈호에 이어 베어드도 목표가를 480달러로 상향했으나 FOMC 이후 전반적 증시 약세에 하락

마이크론(MU) 실적 발표를 앞두고 FOMC 영향에 하락 마감했으며 실적 발표에서 가이던스가 부정적으로 제시되자 시간외 급락

유나이티드헬스그룹(UNH) 높은 처방약 비용 및 약국 혜택 관리자(PBM) 개혁 지원 관련 비용이 새로운 지출 법안에 포함되었다는 소식과 최근 하락에 따른 반발 매수로 상승

세일즈포스(CRM) 마크 베니오프 CEO가 AI 에이전트 수요 폭발로 엽업인력 2000명을 뽑겠다는 발언이 있었으나 FOMC 이후 전반적 증시 약세에 하락

섹터 실적




FOMC에서 매파적 금리 전망으로 모든 섹터에서 큰 폭으로 하락

소비 순환재, 부동산, 원자재, 금융, 기술, 커뮤니케이션 서비스, 산업재, 유틸리티, 에너지, 헬스케어, 경기 방어주 순으로 약세

미국 국채 시장




미국 국채 금리는 FOMC에서 25bp 금리 인하를 결정했으나 내년 금리 인하 전망이 기존의 4회에서 2회로 축소되었고, 파월 연준 의장이 기자회견에서 중립 금리에 가까워졌다는 매파적 발언까지 더해지며 전반적으로 상승

미국 10년물 국채 금리는 4.5% 돌파

환율




FOMC 영향으로 달러 지수는 상승하며 달러 강세

엔화와 원화는 약세를 보이다가 장 마감 후 강세 전환

시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 하락했으며 중립(Neutral) 단계에서 공포(Fear) 단계로 진입

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 대폭 상승하며 변동성 확대