1. 미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000


한국의 비상계엄령 선포에 안전자산 선호심리로 미국채 가격이 상승(금리 하락)했으나, 미국 구인 이직 보고서(JOLTs)가 견조하게 나타나며 고용 시장이 튼튼하다는 것을 보여주었고 계엄령이 해제되었다는 소식에 미국채 금리는 다시 반등하며 안정세

미국 증시는 계엄령에 크게 영향 받지 않고 기술주가 주도하며 나스닥과 S&P500은 또다시 신고가 경신, 다우지수와 러셀은 소폭 하락하며 혼조세 마감

2. 주요 뉴스 헤드라인




트럼프 "일본제철의 US스틸 인수, 대통령으로서 막을 것"

유로존 11월 제조업 PMI 45.2·0.8P↓…"조기 회복 기대 후퇴"

中, 호주산 쇠고기 수입장벽 4년만에 완전 철폐…무역분쟁 해빙

“中 11~12일 중앙경제공작회의…내년 GDP 목표 논의”

中, 갈륨 등 이중용도품목 美수출 금지…美 반도체 제재에 보복(종합)

테슬라, 11월 중국 내 인도 7만9000대…전년 대비 4.3% 감소

온라인 장터 PSQ, 트럼프 장남 이사회 합류 소식에 주가 3배 넘게 폭등

뉴욕증시서 韓기업 출렁…계엄령에 폭락·해제결의 후 낙폭 줄어(종합)

[뉴욕유가] 중동 우려 속 OPEC+ 증산 연기 관측…WTI, 2.70%↑

고용 깜짝 증가, 미증시 혼조…나스닥-S&P는 또 신고가(상보)

3. S&P500 맵





메타(META)는 AI 기반 광고 사업 성장과 가상현실(VR)확장을 통한 수익원 창출 기대가 부각된 가운데, 마크 저커버그 CEO가 트럼프의 기술 정책에서 적극적인 역할을 추구한다고 발언했다는 소식에 강세

테슬라(TSLA)는 11월 중국내 차량 판매가 전년 대비 4.3% 감소했다는 소식에 하락

애플(AAPL)은 아이폰이 24년 3분기 판매량 TOP 3를 장악했으며, 투자 약속을 지키지 못해 아이폰 16 판매가 금지된 인도네시아에 10억 달러를 투자한다는 소식에 상승

아마존(AMZN)은 최신 자체 AI 칩 Trainium3를 공개하자 상승

엔비디아(NVDA)는 아마존의 자체 AI칩 공개와 한국의 계엄령으로 SK하이닉스 공급망 타격을 받을 것이라는 소식에 하락하다가, 계엄령 해제 소식에 안정을 보이며 상승 마감

마이크론(MU)은 한국 계엄령으로 반사이익 수혜 기대감에 급등했으나 계엄령 해제 소식에 상승폭 반납

포스코홀딩스(PKX), 우리파이낸셜그룹(WF), KB파이낸셜그룹(KB), 쿠팡(CPNG) 등 미국에 상장된 한국 관련 기업들은 한국 계엄령 소식에 하락하다가 계엄령 해제 이후 낙폭 축소

PSQ홀딩스(PSQH)는 트럼프 대통령 당선자의 장남인 도널드 트럼프 주니어가 이사회에 합류한다고 발표한 뒤 주가 폭등

4. 섹터 실적




빅테크 기업과 반도체 섹터가 주도하면서 커뮤니케이션 서비스, 기술 섹터 강세

고용보고서 발표를 앞두고 변동성이 크지 않은 가운데 유틸리티, 부동산, 금융, 산업재 순으로 약세

5. 미국 국채 시장




미국 국채 금리는 한국의 계엄령 선포 소식에 안전자산 선호 심리로 일시적인 하락세를 보였으나, 미국 구인이직보고서가 양호하게 나타나고 계엄령이 해제되었다는 소식에 전반적으로 상승

미국 10월 JOLTs(구인, 이직 보고서)는 774만 4천 명으로 예상치 상회

6. 환율




달러 지수는 하락하며 달러 약세

한국 계엄령 이슈로 원화 약세, 엔화는 강세를 보이다가 약세 전환

7. 시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 하락했으나 탐욕(Greed) 단계 유지

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 큰 변동 없이 소폭하락하며 변동성 완화