1. 미국 지수

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000


12월 첫 거래일 미국 증시는 빅테크 기업과 반도체 섹터 주도로 기술주가 강세를 보이며 나스닥과 S&P500이 신고가를 경신한 반면, 미국의 견조한 경제 지표에도 유럽에서 프랑스의 정치 불안 여파로 대부분의 종목은 부진한 모습을 보이면서 다우 지수와 러셀2000은 약보합으로 혼조세 마감

2. 주요 뉴스 헤드라인




프랑스 정부 붕괴 위기에 유로화 하락·국채 금리 상승

시총 3위 나야 나~...‘스테이블코인 승인’ 소식에 리플 ‘급등’

11월 中 차이신 제조업 PMI 51.5·1.2P↑…"경제회복 가속"

트럼프 "브릭스, 달러외통화 무역결제시 관세 100% 부과"

인텔 실적 부진에…CEO 팻 겔싱어 사임

미, 대중 반도체 수출통제 발표…"한국산 HBM도 적용"(1보)

美 11월 제조업지수 48.4%…5개월 만에 최고

월러 이사 "연준, 12월 금리인하로 기울었다"…시장 예상 확률 75%

[뉴욕유가] 中 지표 호조에도 강달러에 혼조…WTI, 0.15%↑

뉴욕증시, 기술주 랠리에 S&P500·나스닥 신고가…나스닥 1%↑(종합)

3. S&P500 맵




인텔(INTC)은 팻 겔싱어 CEO가 부진한 실적으로 사임한다는 소식에 상승하다가 대안이 없다는 이유로 변동성이 확대되며 약보합 마감

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 특별위원회가 쿨리 LLP 로펌 및 회계법인 세크레타리엇 어드바이저와 독립적인 조사를 수행한 결과 회계 부정 행위 증거가 없었다는 소식, 세계 최대 자산 규모의 헤지펀드인 레이달리오의 브리지워터가 3분기에 슈퍼마이크로컴퓨터를 매입했다는 소식에 급등

스텔란티스(STLA)는 미국과 유럽 시장에서 자동차 판매 부진으로 순익이 감소하자 카를로스 타바레스 CEO가 사임한다는 소식에 하락

엔비디아(NVDA), 브로드컴(AVGO), TSMC(TSM), ASML(ASML) 등 반도체 기업들은 미국 정부가 발표한 대 중국 반도체 제재가 예상보다 크지 않았다는 해석에 상승

테슬라(TSLA)는 완전자율주행(FSD) 시스템의 차기 버전인 v13을 출시했다는 소식과 스티펠의 목표가 상향에 상승

아마존(AMZN)은 블랙프라이데이 온라인 지출이 15조원으로 역대 최대 규모를 달성했다는 소식에 상승

4. 섹터 실적




빅테크 기업과 반도체 섹터가 주도하면서 커뮤니케이션 서비스, 기술, 소비 순환재 섹터 강세

프랑스의 정치 불안 영향으로 나머지 섹터는 대부분 하락했으며 유틸리티, 부동산, 에너지, 금융 순으로 약세

5. 미국 국채 시장




미국 국채 금리는 ISM 제조업구매자지수가 견조하게 나타나며 5개월 만에 최고치를 경신했으나 물가 데이터는 하락했고, 연준의 크리스토퍼 월러 이사가 현재는 12월 금리 인하를 지지한다고 발언하자 전반적으로 하락

미국 11월 ISM 제조업구매자지수는 48.4로 예상치 상회, 이전 대비 상승

미국 11월 ISM 제조업물가지수는 50.3으로 예상치 하회, 이전 대비 하락

크리스토퍼 월러 "다음 회의에서 금리를 추가로 인하해도 통화정책이 극적으로 바뀌지 않을 정도로 여전히 제한적"

6. 환율



달러 지수는 상승하며 달러 강세

엔화 약세, 원화 강세

7. 시장 위험 지표




공포 탐욕 지수는 변동 없이 탐욕(Greed) 단계 유지

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 하락하며 변동성 완화