자본주의 밸런스 톨라니입니다.

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현지시간 9일 미국 뉴욕 증시 3대 지수는 모두 상승 마감하였습니다. 트럼프 대통령 확정 이후 연일 상승세를 이어가고 있는데요. 트럼프 랠리가 이어지고 있는 가운데,

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다우지수는 전일 대비 +0.59% 상승하였으며, 대형주 중심의 S&P500 지수는 전장 대비 0.38% 오르며 거래를 마쳤습니다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 전 거래일 대비 0.09% 오르며 상승 폭이 줄었지만 연일 상승세를 보이고 있네요.

전날 미국 연방준비제도 FOMC 정례회의에서 기준금리를 0.25%p 인하하면서 시장의 예상과 동일했던 것 또한 시장의 안도감을 주었고, 트럼프 행정부의 기업 감세 및 규제 완화에 대한 실적 향상 기대감이 시장을 상승을 이끌고 있습니다.

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또한 테슬라는 이날 +8% 이상 급등하면서 시가 총액 1조 달러를 넘어섰습니다. 일론 머스크의 선견지명이 4 거래일 연속 랠리로 이어지고 있네요.

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이에 '미국 증시는 현재 트럼프 랠리 중, 거침없는 테슬라 연일 주가 상승세 등 주요 국가 경제·금융 동향' 관련하여 언론 보도 및 국제금융센터 보고서를 통해 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.

01. 트럼프 랠리 어어진다. 주식형 펀드에 자금 쏠려 [ 출처 : 2024.11.09 이데일리 김상윤 기자 ]

● '트럼프 랠리'가 이어지고 있다. 트럼프 2기 행정부가 과감한 기업 규제 해소에 나서면서 미국 경제가 보다 더 강하게 발전할 것이라는 기대감이 커지고 있다. 더 많은 기업결합(M&A)이 이루어지고, 감세 정책에 따라 기업의 실적이 보다 개선될 것이라고 예상하고 있다.

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● 다만 대규모 재정적자와 관세 인상에 따른 인플레이션 재발은 리스크 요인으로 꼽히다. 바클레이즈의 전략가 베누 크리슈나는 "투자자들은 트럼프 2기 행정부가 바이든 행정부에 비해 규제를 보다 완화해 줄 것이라고 기대하고 있다"면서 "선거일 이후 급등으로 주요 지표가 기술적으로 과매수 영역 근처로 갔다. 이러한 움직임이 지속 가능한지는 아직 지켜봐야 할 것 같다"고 했다.

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● 뱅크오브아메리카(BoA)에 따르면 트럼프가 승리를 거둔 날 미국 주식형 펀드에는 무려 200억 달러가 유입된 것으로 나타났다. 캘베이 인베스트먼트의 클라크 게라넨은 "S&P500 지수가 장중 6000선을 잠시 돌파했는데, 이는 심리적으로 중요한 이정표이며, 머니마켓 펀드와 채권에 여전히 많은 자금이 남아 있기 때문에 주식에 대한 투자자들의 관심을 더욱 높일 수 있다"고 언급했다.

02. 테슬라 8.2% 급등. 시가총액 1조 달러 돌파 [ 출처 : 2024.11.09 이데일리 김상윤 기자 ]

● 대표적 트럼프 수혜주로 꼽히는 테슬라는 이날도 무려 8.19% 급등했다. 4거래일 연속 랠리를 이어가고 있다. 이에 따라 시가총액은 1조 달러를 넘어서며 7위 TSMC(1조 430억 달러)를 위협하고 있다.

● 다만 다른 기술들은 숨 고르기를 보이며 대체로 하락했다. 엔비디아(-0.84%), 애플(-0.12%), 마이크로소프트(-0.68%), 알파벳A(-1.33%), 아마존(-0.89%), 메타(-0.4%) 등은 모두 하락했다. 테슬라를 제외한 기술주들은 최근 급등에 따른 차익실현이 이뤄진 것으로 보인다.

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03. 주요 국가 경제·금융 동향 [ 출처 : 국제금융센터 ]

1) 미국 S&P500 지수, 트럼프 트레이드 지속되면서 6000pt 일시 상회

● S&P500은 트럼프 행정부 출범 이후의 경제정책에 대한 기대로 6000pt를 일시적으로 상회했으며 1년래 최대 주간 상승 폭을 기록(종가는 5,995.54pt). 부문별로는 유틸리티(+1.8%), 개별 주 중에서는 테슬라(+8.2%)가 상승 견인

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● 미국 대선 개표에서는 공화당이 확보한 하원 의석수(한국시간 7시 기준, 공화당 211, 민주당 199)가 과반에 가까워지면서 레드 스윕 가능성이 유지

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● 시장 참여자들은 트럼프 행정부 하에서 미국 경제성장이 강화되고 규제가 완화되며 연준의 금리인하 속도가 늦춰질 것이라는 전망을 가격에 반영 중. 다만, Murphy&Sylvest는 향후 통과되는 법안은 공약과 달라질 수 있는 점을 경고

2) 미국 소비자심리, '기대' 개선으로 7개월래 최고

● 미시건대가 발표한 소비자심리지수는 10월 70.5에서 11월 73.0으로 상승하면서 7개월래 최고치 기록. 현재 상황(64.9 → 64.4)보다는 미래에 대한 기대(74.1 → 78.5) 개선에 기인. 해당 지표는 11월 4일에 종료되어 대선 결과에 대한 반응은 미반영

3) ECB 총재, EU 지도자들에게 자본시장 연합 가속화 촉구

● 라가르드 총재는 유럽의 경쟁력에 대해 논의하는 EU 정상회의 자리에서, 유럽 내 저축 자금이 혁신적인 기업으로 유입되지 않으면서 인재 유출과 자금 비효율성이 발생하고 있다고 지적하면서, EU는 국가 간 장벽을 낮추고 자본시장 연합을 구축해 혁신을 촉진하는 데 더욱 적합한 금융 생태계를 조성해야 한다고 발언

4) 중국 정부, 지방정부 부채 교환을 위해 부채한도 상향 조정

● 쉬홍차이 재정부 부부장 11.4~8일 진행된 전인대(NPC) 상무위 회의 결과, 지방정부 부채한도(특별채권 발행)를 6조 위안(29.52조 위안 → 35.52조 위안) 증액하기로 합의했다고 발표. 해당 증액분은 주로 LGFV(지방정부 자금조달 기구)를 통해 축적된 ‘숨겨진’ 부채*를 교환하기 위한 신규 채권을 발행하는 데 사용될 것이라고 설명

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* 중국 정부는 '23년말 기준 14.3조 위안에 달하는 숨겨진 부채를 '28년 2.3조 위안으로 감축할 계획

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● 중국 위안화는 정부의 경기부양책에 대한 실망감으로 0.6% 약세. ING는 금번 발표된 부양책 규모는 당초의 예상에는 부합했지만, 트럼프 당선 후 중국 정부의 경기부양책에 대한 기대가 한층 강화된 상태였기 때문에 이에 실망한 것으로 평가

5) 영란은행(BoE), 주변국 정치적 여건 변화에 대한 경계감 피력