[24년 9월] 매수일지 - 플팍스(plpax)

계좌/종목별 월말 수익률

연금저축펀드 메인 계좌

연금저축펀드 서브 계좌

ISA 절세 계좌

해외 주식 직투 일반 계좌

보유 종목 연간 매수 현황

국내 상장 ETF

(연금저축펀드 메인/서브+ISA 계좌)

종목명	월간 매수량	총 보유수량
ACE 미국나스닥100	0주	135주
SOL 미국S&P500	0주	176주
SOL 미국배당다우존스	37주	226주
KODEX 미국나스닥100(H)	0주	95주
SOL 미국배당다우존스(H)	37주	222주
RISE 미국S&P500(H)	1주	96주
KODEX 인도Nifty50	0주	70주
ACE 미국30년국채액티브(H)	1주	115주
ACE 미국30년국채액티브	83주	83주

해외 주식/ETF

(미국 주식 직투 계좌)

종목명	월간 매수량	총 보유수량
VOO	0.93주	1.16주
UPRO	5.75주	7.21주
INDA	8.30주	10.31주
TLT	6.17주	6.17주
SCHD	12.98주	14.37주
JEPI	18.44주	20.42주
JEPQ	20.10주	22.22주
리얼티인컴	1.18주	19.33주
TMF	1.22주	15.03주

보유 종목 매수 목적/특징

종목명	특징	보유여부
TIGER CD금리투자KIS(합성)	- CD 91일 금리 추종 - 파킹형 ETF - 복리 개념으로 매일 금리만큼 수익이 쌓임 - 연저펀/ISA 절세 계좌에서 투자	X
TLT	- 미국 초장기채권 ETF - 월배당	O

장기투자 목적

종목명	특징	보유여부
VOO	- S&P500 지수 추종 ETF - S&P500 지수 추종 ETF 중 운용보수가 저렴	O
INDA	- MSCI 인도 지수 추종 ETF - 운용보수가 비싼 편	O
ACE 미국나스닥100	- 국내판 QQQM - 연저펀/ISA 절세 계좌에서 투자	O
KODEX 미국나스닥100(H)	- 국내판 QQQM/환헷지 - 연저펀/ISA 절세 계좌에서 투자	O
SOL 미국S&P500	- 국내판 VOO - 연저펀/ISA 절세 계좌에서 투자 - 월배당 지급	O
RISE 미국S&P500(H)	- 국내판 VOO/환헷지 - 연저펀/ISA 절세 계좌에서 투자 - 월배당 지급	O
KODEX 인도Nifty50	- 국내판 INDA - 연저펀/ISA 절세 계좌에서 투자	O
QQQM	- 나스닥100 지수 추종 ETF - QQQ보다 운용보수가 저렴하고 주당 단가가 낮아 소액 투자자에게 적합	X
SMH	- 미국 상장 반도체 기업 25개 투자 ETF - 반도체 장비 제조 기업 비중이 높은 편	X
KODEX 미국반도체MV	- 국내판 SOXX - 연저펀/ISA 절세 계좌에서 투자	X

배당투자

(현금흐름/재투자/복리)

종목명	특징	보유여부
SCHD	- 배당성장 - 분기배당(3/6/9/12)	O
JEPI	- S&P500 지수 추종 - 고배당/월배당/커버드콜	O
JEPQ	- 나스닥 지수 추종 - 고배당/월배당/커버드콜	O
리얼티인컴	- 리츠주/월배당/배당성장/배당귀족주	O
SOL 미국배당다우존스	- 국내판 SCHD - 연저펀/ISA 절세 계좌에서 투자 - 월배당 지급	O
SOL 미국배당다우존스(H)	- 국내판 SCHD/환헷지(H) - 연저펀/ISA 절세 계좌에서 투자 - 월배당 지급	O
ACE 미국30년국채액티브(H)	- 국내판 TLT/환헷지(H) - 연저펀/ISA 절세 계좌에서 투자 - 월배당 지급	O
ACE 미국30년국채액티브	- 국내판 TLTㅈ - 연저펀/ISA 절세 계좌에서 투자 - 월배당 지급	O

단기 투자

(비교적 단기 투자 매매차익 목적)

종목명	특징	보유여부
UPRO (고위험 종목)	- S&P500 지수 3배 레버리지 ETF	O
TMF (고위험 종목)	- 미국 국채 20년물 3배 레버리지 ETF - 금리 인하 시기에 유리	O

재투로 코멘트

안녕하세요 이웃 여러분~!

경제적 자유를 꿈꾸는 재투로입니다.

9월에는 제 포트폴리오에 약간의 변화가 있었습니다.

우선 그동안 너무 큰 비중을 차지하고 있던 하지만 수익 구간이 아니어서 정리할 수 없었던 리얼티인컴이 금리인하 소식에 크게 상승해 주어 일부 비중을 매도하고 제가 정해둔 비중대로 포트폴리오를 리밸런싱 할 수 있었습니다.

그러던 중 일부 종목을 추가하고 삭제하는 작업도 했는데요, 우선 QQQM과 SMH 등 빅테크, 기술주 위주의 주가 성장을 목표로 하는 ETF가 너무 많아 집중하기 위해 삭제하고 남아 있는 종목들에 집중하려고 합니다. 또, TLT를 추가해 주었습니다.

국내 절세 계좌에서는 ACE 미국30년국채액티브 ETF를 추가하고 직투 계좌와 마찬가지로 반도체 ETF를 삭제하여 안정성을 높였습니다. 특히 연금저축계좌의 경우 필수적으로 장기간 투자를 해야 하고 그렇다면 배당금을 재투자함으로써 복리효과를 누리기 위해 배당 ETF의 비중을 늘렸죠.

이렇게 9월 한 달간 저의 포트폴리오에는 많은 변화가 있었습니다.

여러분은 어떤 한 달을 보내셨나요?

또, 포트폴리오는 어떤 기준으로 채워놓으시나요?

여러분의 아이디어도 공유해 주시면 좋겠습니다 *^^*

이상 경제적 자유를 꿈꾸는 재투로였습니다.

감사합니다.