2024년 상반기 우리나라 최대 수출 시장은? 2024년 상반기 무역 및 주요 수출 품목 동향

자본주의 밸런스 톨라니 입니다.

2024년 우리나라 최대 수출국은 어느 국가일까요? 코로나 이전 우리나라 최대 수출국은 중국이었습니다. 또한 국내 관광 또한 중국인들이 대거 방문하면서 면세점을 비롯한 내수 시장의 경제 상황도 좋았는데요.

코로나 시기를 거치고, 미국과 중국의 패권 전쟁, 중국의 경제성장률 악화 그리고 국내의 정치 구도 변화로 인하여 중국과의 경제 교류가 제한되면서 더 이상 중국은 우리나의 최대 수출국이 아닌 경쟁 상대로 더욱 부상하였는데요.

미국의 트럼프 집권 시기 국내 기업들은 미국의 자국 우선주의 보호무역 정책으로 인하여 미국 내 공장 건설 및 이전 등 경제적 교류가 활발해지면서 미국의 한국의 최대 수출 시장으로 급부상하였습니다.

현재 2024년 상반기 중국이 아닌 우리나라 최대 수출국은 미국이 된 것입니다. 우리나라는 내수 시장만으로는 경제 성장의 한계를 가진 국가이기 때문에 수출 동향이 그만큼 중요한데요.

이에 '2024년 상반기 對美 무역 및 주요 수출 품목 동향' 관련하여 한국무엽협회 워싱턴 지부 보고서 자료가 있어 함께 알아보고자 합니다.

01. 상반기 對美 수출입 동향

금년 6월까지 상반기 대미 수출은 643억 달러(전년 동기 대비 16.8% 증가), 수입은 356억 달러(△3.2%)로 수지는 287억 달러 흑자이며, 무역액은 999억 달러를 기록

수출은 증가하고 수입은 하락

1) 수출

● 1월 ~ 6월 간 매달 꾸준히 플러스 증가율을 기록하면서 한국의 총 수출에서 대미 수출이 차지하는 비중은 19.2%에 달해 미국이 한국의 최대 수출시장으로 올라섬

월별 수출 증가율(%) : 1월 27.1 → 2월 9.0 → 3월 11.4 → 4월 24.3 → 5월 15.6 → 6월 14.8
2024.上 주요 수출대상국 및 비중 : 1위 미국(19.2%), 2위 중국(18.9%), 3위 베트남(8.4%)

● 미국이 최대 수축 대상국에 오른 것은 2002년 이후 22년 만에 처음이며 총 수출대비 비중 (19.2%) 역시 2003년 이후 최고치에 도달

2) 수입

● 상반기 한국의 對美 수입은 356억 달러로 전년 동기 대비 3.2% 감소

2024.上 주요 수입 대상국 및 비중 : 1위 중국(22.1%), 2위 미국(11.4%), 3위 일본(7.3%)

● 한국의 총수입액 대미 수입의 비중은 2021년 ~ 23년 동안 감소하였으나 올해 상반기에는 반등하며 전년 동기 대비 0.3%p 늘어난 11.4%를 차지

● 반면, 대중 수입 비중은 22.1%로 전년 동기 대비 0.2%p 축소. 대중 수입은 2004년 추월한 이래 금년 상반기까지 계속 대미 수입 규모를 상회

3) 수지

● 상반기 대미 무역흑자는 5년 연속 증가세를 이어가며 287억 달러 기록

● 전년 동기 대비 104억 달러 늘어나며 작년에 이어 한국의 최대 흑자 대상국 지위 유지

* 2024.上 국가별 무역흑자 규모 : 1위 미국(287억), 2위 홍콩(171억), 3위 베트남(144억)

02. 한국의 對美 수출입 10대 품목

1) 수출

금년 상반기 한국의 對美 수출 10대 품목 중 최대 품목인 △자동차를 비롯해 △컴퓨터부분품·부속품과 △기타 기계류, △ 비휘발성 기억장치, △변압기 등이 호조세를 보임

[ 자동차 ]

수출 호조세가 이어지며 완성차가 190억 달러 (+28.9), 차량용 부분품·부속품 수출은 35억 달러(+1.1%) 기록

● 미국 상무부에 따르면 금년 1~5월 중 미국의 자동차(HS 8703) 수입액 중 한국의 비중은 18.5%로 지난해 14.8%에 비해 3.7% 증가했으며 수입국 수입에서도 한 단계 상승

- 미국의 자동차 수입국 순위

2023년 멕시코-일본-캐나다-한국 順
2024.1~5월 멕시코-일본-한국-캐나다 順

● 다만, 상반기 한국의 전체 자동차 수출(357억 달러)에서 미국의 비중이 절반이 넘는 53.2%에 달해 對美 의존도가 심화

[ 컴퓨터 부속품·부분품 과 기타 기계류 ]

● 미국 내 제조업 설비 투자 호황을 반영해 컴퓨터 부속품·부분품 수출은 33억 달러(+213.7%), 그 외 기타 기계류는 15억 달러(+250.7%)로 각각 전년 동기 대비 세배 이상 늘어남

● 미국 제조업 설비투자는 IRA, CHIPS 법이 시행된 2022년 하반기 이후 컴퓨터, 전자, 전기 분야를 중심으로 큰 폭으로 확대

- 2021~22년 1천억 달러 수준이던 제조업 건설투자액이 금년 2월까지 2,230억 달러로 2배 이상 증가(美 의회 Joint Economic Committee)

[ 비활성 기억창치 ]

● 16억 달러(+95.4%) 수출되며 2023년 부진(-71.9%)에서 전환

[ 배터리 ]

● 친환경 자동차 수요 둔화로 36.1% 감소한 16억 달러에 그침

● 미국내 전기차 판매는 전기차 캐즘, 고금리로 인한 구매력 저하, 인센티브 수헤 모델 축소 등 수요 둔화 요인이 겹치며 전년도 51.2%였던 고성장세가 금년 상반기 6.4%로 둔화(한국 자동차모빌리티협회, 24.7.25)

[ 변압기 ]

● AI 산업의 빠른 발전으로 전력 인프라 확충이 가속화되는 '전력 슈퍼사이클' 도래와 함께 중국산 장비 사용 금지의 반사이익으로 49.5% 늘어난 9억 달러가 수출됨

● * 2024.6월 美 전력연구소(Electric Power Research Institute)는 미국 전체 전력에서 데이터센터의 전력 소비가 차지하는 비중이 현재 4%에서 2030년 이내 최대 9%까지 증가할 것으로 전망

2) 수입

동 기간 한국의 對美 수입품목 중 △원유, △전자직접회로, △냉장 쇠고기를 제외한 모든 품목이 감소

[ 원유 ]

● 러-우 전쟁, 중동 유가 불안 등의 요인으로 대미 원유 수입이 증가해 전년 동기 대비 26.3% 증가한 73억 달러 수입

[ 천연가스 ]

● 원유와 반대로 35억 달러 수입에 그쳐 전년 동기 대비 27.1% 감소

[ 전자직접회로 ]

● 26.4% 증가한 13억 달러로 10대 수입 품목 중 가장 큰 증가세 시현

[ 자동차 ]

● 상반기 대비 자동차 수입은 전년 동기 대비 38.0% 감소한 10억 달러로 2023년 이후 감소세가 이어짐

● 국내 수입차 소비시장에서 나타나고 있는 유럽 브랜드에 대한 높은 선호도 및 2023년 테슬라의 중국 생산공장 가동 등으로 미국으로부터의 직접 수입이 감소한 영향

03. 주요 수출품목 동향

1) 자동차 및 차량용 부품

● 금년 상반기 자동차 품목(HS 8703)의 對美 수출액은 190억 달러로 전년 대비 28.9% 증가

[ 내연기관 ]

▲소형자동차(1,000~1,500cc이하)수출액은38억달러(전년동기대비+27.2%),

▲중형자동차(1,500~3,000cc이하)57억달러(+37.2%),

▲대형자동차(3,000cc초과)36억달러(+33.5%)기록

[ 친환경 ]

▲ 전기차 수출액은 27억 달러 (전년 동기 대비 +19.6%)

▲ 하이브리드 25억 달러 (+25.0%)

▲ 플러그인 하이브리드 6억 달러 (+4.1%) 기록

● 금년 상반기 한국의 자동차 부품(HS 8708)의 對美 수출액은 35억 달러로 전년 동기 대비 1.1% 증가

2) 배터리 및 관련 소재

● 2023년 48억 달러로 역대 최고액을 기록했던 對美 배터리 수출액은 2024년 상반기 16억 달러를 기록하여 전년 동기 대비 36.1% 감소

3) 변압기 및 기타 기계류

● 변압기(HS 8504)의 對美 수출은 2020년 이후, 기타 기계류(HS 8479)의 경우 2022년 이후 줄곧 호조세를 보임

● 2024년 상반기 한국의 변압기 수출액이 9억 달러로 전년 동기 대비 49.5% 증가

● 동 기간 기타 기계류 수출액은 전년 동기 대비 250.7% 증가한 15억 달러 기록

지금까지 '2024년 상반기 우리나라 최대 수출 시장은? 2024년 상반기 무역 및 주요 수출 품목 동향'에 대하여 알아보았는데요.

2024년 하반기도 상반기와 마찬가지로 중국보다는 미국의 수출 비중이 높아질 것으로 예상합니다.

다만 중국의 경제 성장과 미국의 대선 결과에 따라 무역 정책의 변화가 예상되기에 국내의 무역 및 수출입 동향에 대하여 좀 더 관심 있게 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.