오늘은 전체적으로 시장이 좋았는데, 메타 주식은 실적발표 후 7% 오르고 있습니다.

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매출은 예상치인 383억 달러보다 높은 390억 달러를 기록하여 전년 대비 22% 증가했고, EPS는 예상치인 $4.72보다 높은 $5.16을 기록했습니다.

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메타는 수십만개의 엔비디아 H100 GPU를 구입해 데이터 센터를 구축하고 있고, 추천 알고리즘을 더욱 더 강화하여 추론 능력을 키우고 있습니다.

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AI 시대의 핵심은 ‘추론’입니다. 

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저커버그도, 젠슨황도, 일론 머스크도 똑같이 강조하는 부분입니다.

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페이스북과 인스타그램의 핵심은 ‘추천’인데, 내 관심사에 맞는 영상을 수백만개가 아닌 수억개의 영상 중에 골라 추천하는 방식으로 바뀌었기 때문에 사람들은 더욱 더 만족도가 올라갈 수밖에 없고, 활성사용자수가 증가하니 광고 수익도 증가하고 있습니다.




현재 페이스북과 인스타그램 일일활성사용자수는 32억 7천만명입니다. 어마어마한 숫자입니다. 인스타그램에 빠진 사람은 쉽게 빠져나올 수 없고, 팔로워 숫자가 많을수록 광고 제의와 수익도 발생하니, 사용자 입장에서는 다른 플랫폼으로 갈 이유가 없습니다.

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게다가 저커버그는 메타 AI 비서를 만들고 있고, 올해 말까지 세계 최고의 AI 비서를 만들 것이라고 합니다.

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저커버그의 목표는 AGI입니다. 쉽게 말해 아이언맨의 자비스라고 보시면 됩니다. ChatGPT도 충분히 대단하지만, 저커버그의 목표는 더 크다고 봅니다. 

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마이크로소프트도, 메타도 AI 투자에 대한 강력한 의지를 보이고 있습니다. 마소는 클라우드 이익이 둔화하여 잠시 주가가 하락했고, 메타는 광고 수익과 함께 AI를 활용한 수익성이 꾸준하게 증가하고 있기 때문에 실적발표 후 주가는 급등하고 있는 것입니다.

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엔비디아 H100을 가장 많이 보유하고 있는 기업은 메타와 테슬라입니다.

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결국 모든 AI의 길은 AGI로 가는 것이고, 테슬라 FSD는 Baby AGI로 볼 수 있고, 메타 또한 AGI를 만들고 있다고 보시면 됩니다.

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엔비디아 H100 16,000개로 만든 라마 3.1의 반응은 뜨겁습니다. 

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메타가 1분기 실적발표 때는 15% 하락했는데, 2분기엔 다른 모습을 보여주고 있죠. 이렇게 미래 비즈니스 모델에 꾸준히 투자하면서 성장하는 위대한 기업이 잠시 이탈했을 때는 투자 기회입니다. 빅 테크만 꾸준히 관찰하며 투자해도 매년 큰 수익을 얻을 수 있을 것입니다.