주식 고수의 어깨에 올라타기 2탄 #빌에크먼 #마이클버리 #켄피셔

안녕하세요. 리치플랫폼입니다.

지난 워렌버핏포트폴리오 분석 이후 많은 분들이 기다리셨을텐데요. 이번에는 그 유명하고도 유명한 빌에크먼, 마이클 버리, 그리고 켄피셔까지 스트레이트로 이번 13F에서 밝힌 포트폴리오를 분석해볼 예정입니다.

너무너무 궁금하시다고요? 바로 분석 들어갑니다.

빌 애크먼(Bill Ackman)은 미국의 유명한 헤지 펀드 매니저이자, 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트(Pershing Square Capital Management)의 설립자입니다. 그는 주로 활동가 투자자로 알려져 있으며, 기업의 가치를 끌어올리기 위해 경영에 적극적으로 개입하는 전략을 사용합니다. 그의 투자 스타일과 성공 사례는 금융 업계에서 큰 주목을 받고 있습니다.

빌 에크먼의 퍼싱 스퀘어 13F 분석

빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어 캐피탈 매니지먼트는 2024년 5월에 발표된 최신 13F 공시에서 주목할 만한 포트폴리오 변화를 보였습니다. 애크먼은 저평가된 기업에 투자하고 기업 개혁을 통해 가치를 창출하는 전략으로 잘 알려져 있으며, 이번 분기에도 이러한 전략을 이어갔습니다. 이번 공시에서 나타난 주요 변경 사항과 그 의미를 자세히 살펴보겠습니다.

보유 주식 증가:

1. 하워드 휴즈 홀딩스(Howard Hughes Holdings Inc, HHH):

애크먼은 하워드 휴즈 홀딩스의 주식을 2,045,156주 추가 매입하여 총 18,852,064주를 보유하게 되었습니다. 이는 주식 수에서 12.17% 증가한 수치이며, 포트폴리오 전체에서 1.68%의 영향을 미칩니다. 이 움직임은 애크먼이 이 회사의 장기적인 성장 가능성에 강한 신뢰를 가지고 있음을 나타냅니다.

보유 주식 감소:

1. 로우즈 컴퍼니즈(Lowe's Companies Inc, LOW):

이번 분기에서 가장 주목할 만한 변경 사항 중 하나는 로우즈의 주식을 대폭 줄인 것입니다. 주식 수가 82.37% 감소했으며, 이는 포트폴리오에 11.53%의 영향을 미칩니다. 이 매도는 애크먼이 포트폴리오 재조정을 통해 자금을 다른 투자 기회에 배분하려는 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.

2. 치폴레 멕시칸 그릴(Chipotle Mexican Grill Inc, CMG):

치폴레의 주식도 13.49% 감소하여 포트폴리오에 2.25%의 영향을 미쳤습니다. 이는 일부 수익 실현 및 자산 배분 재조정을 반영하는 것으로 보입니다.

포트폴리오 구성

2024년 1분기 말 기준으로 애크먼의 포트폴리오는 다음과 같은 주요 주식들로 구성되어 있습니다:

- 치폴레 멕시칸 그릴(Chipotle Mexican Grill Inc)

- 레스토랑 브랜즈 인터내셔널(Restaurant Brands International Inc)

- 힐튼 월드와이드 홀딩스(Hilton Worldwide Holdings Inc)

- 하워드 휴즈 홀딩스(Howard Hughes Holdings Inc)

- 알파벳(Alphabet Inc)

이들 주식은 애크먼의 포트폴리오에서 주요한 위치를 차지하고 있으며, 그는 성장 잠재력이 강하고 지속 가능한 비즈니스 모델을 가진 기업들에 집중하고 있습니다.

투자 전략 분석

빌 애크먼의 투자 전략은 몇 가지 핵심 요소로 요약할 수 있습니다:

1. 지속 가능한 성장 기업에 투자: 애크먼은 장기적인 성장 가능성이 있는 대형 기업에 투자합니다. 이러한 기업들은 대부분 안정적이고 강력한 비즈니스 모델을 가지고 있습니다.

2. 포트폴리오 다각화 및 리밸런싱: 특정 기업의 주식을 줄이고 다른 주식을 추가함으로써 포트폴리오의 리스크를 관리하고 수익성을 극대화하려는 전략을 추구합니다.

3. 적극적인 기업 개혁 추진: 애크먼은 종종 자신이 투자한 기업에 대해 적극적인 개혁을 추진하며, 이를 통해 기업의 가치를 높이고 주주 가치를 극대화합니다.

이번 13F 공시는 애크먼의 전략적 투자 조정과 향후 시장 변화에 대한 대응 방안을 잘 보여줍니다. 애크먼의 포트폴리오 조정은 시장 상황에 따라 유연하게 대응하려는 그의 투자 철학을 반영하고 있습니다.

마이클 버리의 13F 분석

마이클 버리, 즉 "빅 쇼트"의 전설적인 투자자로 잘 알려진 그의 스코리온 자산 관리(Scion Asset Management)의 최근 13F 공시는 그의 투자 전략에 중요한 변화를 보여주고 있습니다. 2024년 1분기 공시에 따르면, 버리는 물리적 자산과 재생 가능 에너지에 중점을 둔 새로운 투자 포지션을 취하고 있습니다.

포트폴리오 개요

1분기 동안 스코리온 자산 관리의 전체 포트폴리오 가치는 약 9,460만 달러에서 1억 3,490만 달러로 증가했습니다. 이는 새로운 구매, 기존 포지션에 대한 추가 투자, 그리고 몇몇 주요 기술 주식의 완전한 매각을 포함한 활동으로 인해 발생한 결과입니다

주요 매수 주식: 금과 재생 에너지에 대한 큰 베팅

마이클 버리의 상위 구매 목록은 물리적 귀금속과 청정 에너지에 대한 명확한 전환을 보여줍니다.

1. Sprott Physical Gold Trust (PHYS): 스코리온은 이 펀드에 762만 달러를 투자하여 포트폴리오에서 7.37%의 변화를 나타냈습니다. 이는 경제 불확실성에 대한 헤지로서 금에 대한 버리의 신뢰를 반영합니다.

2. Cigna Holding Co (CL): 스코리온은 Cigna 주식을 726만 달러어치 추가하여 포트폴리오에서 7.02%의 변화를 기록했습니다. 이는 헬스케어 섹터의 회복력과 성장 가능성에 대한 버리의 지속적인 믿음을 보여줍니다.

3. BP Plc (BP): 에너지 부문에 대한 신뢰를 반영하여, 버리는 BP 주식을 659만 달러어치 추가했습니다. 이는 포트폴리오의 6.37% 변화를 의미하며, 특히 BP의 청정 에너지로의 전환 노력과 관련이 있습니다.

4. First Solar Inc. (FSLR): 재생 에너지에 대한 투자로서, 버리는 First Solar 주식을 506만 달러 추가하여 4.89%의 포트폴리오 변화를 이루었습니다.

5. Baidu Inc. (BIDU): 중국 기술 회사의 장기적인 잠재력을 믿고, 버리는 Baidu 주식을 438만 달러 추가하여 포트폴리오의 4.07% 변화를 기록했습니다.

주요 매도 주식: 기술 주식의 대대적인 매도

1분기 동안 버리는 몇몇 주요 기술 주식에서 완전히 철수했습니다. 가장 주목할 만한 매각은 아마존(AMZN)과 알파벳(GOOGL) 주식입니다. 이는 버리가 기술 섹터에 대한 노출을 줄이고 대신 물리적 자산과 헬스케어, 에너지 부문으로 집중하려는 전략적 전환을 반영합니다.

마이클 버리의 최근 13F 공시는 그의 투자 전략에 대한 중요한 통찰을 제공합니다. 금과 재생 에너지에 대한 큰 베팅은 경제 불확실성과 글로벌 에너지 전환에 대한 그의 예측을 나타냅니다. 헬스케어 부문에 대한 지속적인 투자도 그의 포트폴리오의 안정성과 성장 가능성을 높이는 요소입니다. 기술 주식의 대대적인 매도는 현재 시장 상황에 대한 그의 신중한 접근을 보여줍니다. 이러한 변화들은 앞으로의 시장 동향을 예측하는 데 중요한 참고 자료가 될 것입니다.

켄 피셔의 13F 분석

켄 피셔(Ken Fisher)는 미국의 유명한 투자자이자 피셔 인베스트먼트(Fisher Investments)의 설립자입니다. 그는 주식 시장 및 경제 전반에 대한 깊은 통찰력으로 잘 알려져 있으며, 많은 베스트셀러 투자 서적을 저술했습니다. 피셔는 또한 포브스(Forbes) 칼럼니스트로 30년 이상 활동하며 폭넓은 독자층을 확보하고 있습니다.

2024년 5월, 켄 피셔의 피셔 자산운용(Fisher Asset Management)의 13F 보고서가 발표되었으며, 이 보고서를 통해 그의 투자 포트폴리오와 최근 주요 움직임을 분석해보겠습니다.