안녕하세요. 리치플랫폼입니다.

참부가 사회초년생으로 돌아간다면 가장 하고 싶은 투자가 무엇일까요?

바로, 그냥 닥치고 버크셔해서웨이를 사는 겁니다. 월급의 일정량을요. 실제로 그렇게 해서 주식으로만 부자가 되신 지인이 있습니다.

최근 10년 기준으로만 봐도 500%, 5배가 올랐으니 말 다했죠?

많은 사람들이 버핏의 포트폴리오를 그대로 따라하면 된다고 하면서 따라하는 분은 아무도 없습니다. 조심스럽게 말씀드려보면 버핏만 잘 따라했어도 10년이 쌓이고 20년이 쌓이면 부자가 되었습니다.

그럼 어떻게 따라해야 하냐고요? 그 거인의 어깨에 올라타는 방법을 앞으로 1,2편에 나누어 글로벌 주식 고수들의 포트폴리오를 다뤄보려고 합니다.

바로, 13F라는 주식 현인들의 1분기 포트폴리오를 공개하는 시점이 되었거든요.

그럼 우선 13F가 무엇인지 먼저 알아보고 가야겠죠?

어디서 보면 되냐고요? 바로 이 무료 싸이트에서 보시면 됩니다.

Whalewisdom이라는 홈페이지이고, 각 주식 고수들이 운영하는 벤처캐피털이나 버크셔헤서웨이 같은 기업이름을 넣으면 바로 포트폴리오를 보실 수 있습니다.

자 그럼, 참부의 스승으로 삼고 있는 워렌버핏의 포트폴리오를 보면서 거인의 어깨에 올라타보시죠!

2024년 5월에 발표된 버크셔 해서웨이의 1분기 13F 공시는 워렌 버핏과 그의 팀이 최근 몇 달 동안 어떤 투자 결정을 내렸는지를 보여줍니다. 이번 공시는 특히 몇 가지 주요 변화와 새로운 포지션을 포함하고 있어 투자자들에게 중요한 인사이트를 제공합니다. 이번 포스팅에서는 버크셔 해서웨이의 최신 투자 동향과 그 의미를 깊이 있게 분석해 보겠습니다.

애플(Apple Inc.)

이번 분기에서 가장 주목할 만한 변화 중 하나는 애플 주식의 대규모 매각입니다. 버크셔 해서웨이는 애플 주식을 약 116.19백만 주 매각하여 기존 보유량의 약 13%를 줄였습니다. 애플은 여전히 버크셔의 최대 보유 주식이지만, 이번 매각은 포트폴리오 다변화와 리스크 관리 차원에서 이루어진 것으로 보입니다.

신규 투자: 처브(Chubb Limited)

버크셔 해서웨이는 이번 분기에 신규로 처브(Chubb Limited) 주식을 대규모로 매입했습니다. 총 25,923,840주, 약 6.7억 달러 상당의 주식을 매입한 것으로, 이는 전체 포트폴리오의 약 2%를 차지합니다. 처브는 재산 및 상해 보험 분야에서 글로벌 리더로 자리 잡고 있으며, 이번 투자는 보험 업종에 대한 버핏의 지속적인 관심을 반영합니다.

쉐브론(Chevron) 및 옥시덴탈 페트롤리엄(Occidental Petroleum)

에너지 섹터에서는 쉐브론 주식을 일부 매각하고, 옥시덴탈 페트롤리엄 주식을 추가 매입하는 변화가 있었습니다. 쉐브론의 보유 주식은 약 2.47% 감소한 반면, 옥시덴탈 페트롤리엄 주식은 약 1.77% 증가했습니다. 이는 에너지 시장의 변동성과 특정 기업의 성장 가능성에 대한 재평가가 반영된 결과로 보입니다.

기술주

기술주는 여전히 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 비록 애플 주식의 일부를 매각했지만, 애플은 여전히 포트폴리오의 40% 이상을 차지하는 가장 큰 비중의 주식입니다. 이는 버핏이 기술주의 장기적인 성장 가능성에 여전히 큰 믿음을 가지고 있음을 시사합니다.

금융주

버크셔 해서웨이는 여전히 금융주, 특히 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)와 아메리칸 익스프레스(American Express)에 대한 높은 비중을 유지하고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카는 포트폴리오의 약 11.81%, 아메리칸 익스프레스는 약 10.41%를 차지하고 있습니다. 이는 금융 섹터가 제공하는 안정적인 수익과 성장 가능성에 대한 버핏의 지속적인 신뢰를 반영합니다.

소비재주

소비재 섹터에서도 큰 변화 없이 코카콜라(The Coca-Cola Company)와 크래프트 하인즈(Kraft Heinz)가 주요 포지션을 유지하고 있습니다. 코카콜라는 여전히 포트폴리오의 약 7.38%, 크래프트 하인즈는 약 3.62%를 차지하고 있습니다. 이러한 소비재 주식들은 경기 변동에 덜 민감하고 안정적인 현금 흐름을 제공하기 때문에 버핏의 가치투자 철학에 잘 부합합니다.

버크셔 해서웨이의 2024년 1분기 13F 공시는 여러 흥미로운 투자 변화와 전략적 조정을 보여줍니다. 애플 주식의 대규모 매각, 처브 주식의 신규 매입, 그리고 에너지 섹터에서의 포트폴리오 조정은 모두 시장 환경과 기업의 장기적인 성장 가능성에 대한 버핏의 신중한 판단을 반영합니다. 투자자들은 이러한 공시를 통해 버크셔 해서웨이의 최신 투자 전략을 이해하고, 자신의 투자 결정에 참고할 수 있을 것입니다.

자 그리고 참부가 존경하는 또 한명의 가치투자의 현인 하워드막스의 13F도 분석해보도록 하겠습니다.

2024년 5월에 발표된 오크트리 캐피탈의 13F 공시는 투자 포트폴리오에서 중요한 변화를 보여줍니다. 이번 분기 동안 오크트리 캐피탈은 다수의 새로운 포지션을 열고 기존 포지션을 조정했으며, 이는 시장 상황과 투자 전략 변화에 따른 결정으로 보입니다.

1. 새로운 포지션 추가

- Indivior PLC: 이번 분기에 오크트리 캐피탈은 Indivior PLC의 3,351,236주를 매입하며 약 7,171만 달러 상당의 새로운 포지션을 열었습니다. 이 종목은 제약 섹터에서 중요한 역할을 하고 있으며, 오크트리의 투자 포트폴리오에 새로운 다변화를 제공할 것입니다.

- Eagle Bulk Shipping Inc: 1,098,819주를 매입하여 약 6,864만 달러 상당의 포지션을 추가했습니다. 이는 해운업의 회복 가능성에 대한 긍정적 전망을 반영한 것으로 보입니다

- Baidu Inc: Baidu의 422,866주를 매입하며 약 4,451만 달러 상당의 포지션을 추가했습니다. 중국의 대표적인 기술기업인 Baidu에 대한 투자 확대는 기술 섹터에 대한 오크트리의 신뢰를 나타냅니다.

2. 기존 포지션 확장

- Chesapeake Energy Corp: 오크트리 캐피탈의 가장 큰 포지션 중 하나로, 약간의 주식 매도에도 불구하고 여전히 6,984,084주의 상당한 지분을 유지하고 있습니다. 이는 에너지 섹터에서 지속적인 성장을 기대하는 전략의 일환으로 보입니다.

- Garrett Motion Inc: 34,825,424주의 주식 보유로, 이는 포트폴리오의 약 7.72%를 차지합니다. 이 회사는 자동차 부품 공급업체로, 최근 자동차 산업의 회복과 관련된 성장 가능성에 투자한 것으로 해석할 수 있습니다.

3. 매도 및 청산

- SPDR S&P 500 ETF Trust: 297,000주를 매도하여 약 1억 5,535만 달러를 회수했습니다. 이는 오크트리가 특정 섹터보다는 개별 주식에 대한 직접 투자를 선호하는 전략으로 전환했음을 시사합니다.

- NMI Holdings Inc: 3,625,033주를 매도하여 약 1억 1,723만 달러를 회수했습니다. 이는 오크트리가 보험 섹터에서 일부 자금을 회수하는 전략적 결정일 수 있습니다.

오크트리 캐피탈의 포트폴리오 조정은 다음과 같은 주요 전략을 반영합니다:

1. 다각화 및 리스크 관리: 다양한 섹터에서 새로운 포지션을 열고 기존 포지션을 조정함으로써 포트폴리오의 다변화를 꾀하고 있습니다. 이는 시장 변동성에 대한 리스크 관리의 일환으로 보입니다.

2. 성장 가능성이 높은 섹터 집중: 기술, 에너지, 제약 섹터에 대한 투자가 두드러집니다. 특히 Baidu와 같은 기술주와 Chesapeake Energy와 같은 에너지주에 대한 투자는 해당 섹터의 장기적인 성장 가능성에 대한 신뢰를 나타냅니다.

3. 포트폴리오 리밸런싱: 특정 대형 ETF와 개별 주식을 매도하여 현금을 확보하고, 성장 가능성이 높은 개별 주식에 재투자하는 전략을 취하고 있습니다.

오크트리 캐피탈의 이번 13F 공시는 하워드 막스의 투자 철학을 잘 반영하고 있으며, 현재 시장 상황에 대한 깊은 통찰을 제공하고 있습니다. 오크트리의 전략적 포트폴리오 조정은 향후 시장 변화에 어떻게 대응할지를 보여주는 중요한 지표가 될 것입니다.

자 어떠신가요? 시장에 대한 힌트가 좀 보이시나요?

다른 주식 고수들의 포트폴리오도 어서 보고 싶으시죠? 요즘 핫한 주식 현인들의 포트폴리오 2탄으로 곧 돌아오겠습니다.