Part 1.
미국증시는 사상 최대 규모의 국채 물량이 성공적으로 소화되면서 상승 마감했습니다. 이날 420억 달러 규모의 10년물 국채 입찰에서 견조한 수요가 확인되어 공급 증가에 따른 금리 상승 우려가 진정되었습니다. 다만 연설에 나선 총 5명의 연준위원들이 모두 조기 금리인하에 부정적인 입장을 내비쳐 시장금리는 소폭 올랐습니다.
미국 국채 10년물은 전일대비 1.3bp 상승한 4.11%, 미국 국채 2년물은 2.3bp 상승한 4.43%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 0.15% 하락하여 104.06pt에 마감했습니다. WTI 유가는 0.75% 상승한 배럴당 73.86달러로 마무리 됐습니다.
S&P500 지수는 전일대비 0.82%, 다우 지수는 0.41% 상승했습니다. 나스닥 지수는 0.95% 상승했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 1.62% 상승했습니다. 애플 +0.06%, 마이크로소프트 +2.11%, 아마존 +0.82%를 기록했으며 알파벳은 +1.00%, 메타는 +3.27% 상승했습니다. 테슬라도 +1.34% 상승 마감했습니다.
국내증시는 금리인하가 2분기에 진행될 것이란 전망에도 기업실적 호조로 인해 다우 지수와 S&P 500 지수가 사상 최고치를 기록하면서 상승하고 있습니다. 오후 1시 30분 기준으로 코스피 +0.37%, 코스닥 +1.71%를 기록중입니다. LG화학이 25조원 규모 양극재 공급계약을 체결해 2차전지 관련주가 강세를 나타내고 있으며 올해 AI PC·스마트폰 출하량 급증 전망에 온디바이스AI 관련주가 상승하고 있습니다. 이외에도 CXL, 초전도체, 반도체, 제4이동통신, 리튬, 은행 등의 테마가 상승중인 가운데 2차전지 관련주, 온디바이스AI 관련주 이슈를 살펴보도록 하겠습니다.
Part 2.
2차전지 관련주
-LG화학은 전일 GM과 24.74조원 규모의 EV용 양극재 중장기 공급계약을 발표했습니다. 계약기간은 2024-02-07~2035-12-31이며, 이와 관련하여 하나증권은 계약 상대방이 LG에너지솔루션이 아닌 GM과의 직접 계약이라는 점을 감안할 때 GM의 다른 전기차 프로젝트에도 사용될 가능성이 높아졌다는 점에서 긍정적이라고 언급했습니다. 이러한 소식들에 광무, LG화학을 비롯한 2차전지 관련주가 상승중입니다.
[LG화학 종목 분석]
LG화학은 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문의 사업을 영위하고 있습니다. 석유화학 사업의 부진을 전지와 첨단소재 사업으로 만회하여 80만원대까지 올라가기도 했었지만 2차전지 사업마저도 악화되면서 얼마전 30만원대로 추락한 흐름입니다. 이번 GM과의 계약소식은 실적 개선에 상당한 도움이 되기는 하겠으나 지난해 3분기 기준으로 전지 사업부문 61.0%, 석유화학 사업부문 31.1%, 첨단소재 사업부문 4.4%, 생명과학 사업부문 2.0%, 공통 및 기타부문 1.5%의 매출비중을 가지고 있어 다른 사업부문이 개선될 분위기가 나타나지 않는다면 정배열로 돌아서기까지는 어려움이 있다고 판단됩니다.
Part 3.
온디바이스AI 관련주
-지난해 2,900만대였던 전 세계 AI 탑재 PC와 생성형 AI 탑재 스마트폰 출하량이 올해 말까지 총 2억9,500만대에 이를 것이란 전망이 나왔습니다. 시장조사업체 가트너의 시니어 디렉터 애널리스트인 란짓 아트왈은 “온디바이스 생성형 AI 기능과 AI 프로세서의 빠른 채택은 결국 기술 공급업체의 기본 요건이 될 것이고 이러한 보편화로 인해 공급업체는 경쟁업체와의 차별화에 대한 부담을 갖게 될 것이며 고유 판매 포인트 개발 및 매출 증대에 어려움을 겪을 것”이라고 언급했습니다. 이러한 소식들에 HPSP, 큐알티를 비롯한 온디바이스AI 관련주가 상승중입니다.
[큐알티 종목 분석]
큐알티는 반도체, 컴퓨터, 모바일 제품, 차량용 전자 부품 및 IoT 전자부품의 신뢰성 평가와 종합분석을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 반도체 수요가 늘면서 신뢰성 테스트 또한 늘어날 것이란 전망에 큐알티에도 뒤늦게 수급이 몰리며 급격한 변동성을 나타내고 있습니다. 상장 후 오랜기간 박스권에 갇혀서 횡보했었지만 1월말에 대규모 거래량이 터지면서 큰 파동을 만들어냈고 한차례 조정을 받은 뒤 가파른 반등이 이루어지는 모습입니다. 얼마전 장대음봉을 회복하는 반등이 빠르게 나왔기 때문에 상승세를 이어갈 가능성이 크다고 생각됩니다.