온디바이스(On-device) AI는 물리적으로 떨어진 서버의 연산을 거치지 않고 기기 자체에서 AI 기능을 구현하는 기술로 외부 서버나 클라우드에 연결되어 데이터와 연산을 지원받았던 기존의 클라우드 기반 AI에서 벗어나, 기기 자체에 탑재되어 직접 인공지능(AI) 서비스를 제공합니다. 통신 상태의 제약을 받지 않으며, 보안성이 높고 정보 처리 속도가 빠르다는 점에서 차세대 기술로 주목받고 있고 온디바이스 AI를 탑재한 기기의 경우 AP와 신경망처리장치(NPU) 고사양화에 따라 D램과 낸드 용량 증가도 뒤따를 것으로 예상됩니다.
CES2024에서 관련제춤의 출시와 관심도가 이 테마의 가장 중요한 포인트라고 생각합니다.

1. 퀄리타스 반도체

초고속 인터페이스 반도체 IP 개발 전문업체입니다. 초고속 인터커넥트 반도체 설계 기술과 초미세 반도체 공정 설계 및 검증 기술을 바탕으로, 초고속 인터페이스 IP 라이센싱(MIPI IP, PCIe IP, 디스플레이 칩셋 인터페이스 IP, Multi-Level Signaling SERDES PHY IP) 및 Design Service 사업(IP 설계, IP Test Chip 개발, IP Test Chip 검증 및 IP 기술지원 서비스) 등의 IP기업으로 온디바이스 AI와 관련해 반도체 설계 지식재산권(IP) 기업으로 부각되었습니다.
최근 신규상장한 종목이며 온디바이스AI 테마뿐 아니라 CXL테마에도 들어있어 가장 상승이 강하게 이뤄지고 있습니다.

2. 제주반도체

모바일용 메모리 반도체 설계전문업체(Fabless)로 주요 제품 모델은 NAND MCP, 저전력 고속 에스램(SRAM), 셀룰라램(CRAM), 디램(DRAM) 등이 있습니다. 온디바이스 AI 시장 개화 속 저전력 반도체의 중요성이 강화됨에 따라 LPDDR을 설계한다는 점이 시장에서 부각되었습니다.
제주반도체역시 상승이 강하게 이뤄지고 있습니다.

3. 오픈엣지테크놀로지

시스템반도체 설계 IP 기술 개발 업체로 고성능 'Total Memory System IP Solution' 및 동 솔루션과 NPU(Neural Processing Unit, 신경망처리장치)를 결합한 'AI Platform IP Solution for Edge Computing'을 현재 전세계에서 유일하게 제공하고 있습니다. 특히, NPU와 고성능 메모리 시스템이 통합된 AI 플랫폼 IP 통합 솔루션은 엣지용 AI 반도체를 개발하는데 최적화된 Ready-Made 기술로 AI 반도체의 핵심 골격을 제공하고 있으며 온디바이스 AI와 관련해 반도체 설계 지식재산권(IP) 기업으로 부각되었습니다.
개인적으로 가장 아쉽게 느껴지는 종목입니다. 세계 유일의 기술을 가지고 있음에도 불구하고 주가에 반영이 안되고 있는것 같습니다

4. 텔레칩스

차량용 반도체 팹리스 업체로 온디바이스 AI 시장 활성화로 팹리스 업체들의 수혜가 전망된다는 점이 시장에서 부각되었습니다.
CES의 온디바이스를 언급할때 가장 기대되는 것으로 모빌리티의 온디바이스AI 탑재가 기대된다는 기사가 있었습니다.
주가의 흐름은 앞서 3개의 종목에 비해 큰 상승이 아직 없다는 것이 장점이자 단점이라고 생각됩니다.

5. 칩스앤미디어

시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매업을 영위하는 반도체 설계자산 전문업체입니다. 생성형 AI나 온디바이스 AI 서비스 중에서도 중추적인 분야라고 할 수 있는 이미지 생성형 AI 분야에 활용될 수 있는 코덱을 다수 보유중이며, 국내외 여러 고객사들(국내 4사, 국외 7사 이상)에 관련 코덱을 공급중입니다. 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 라이선스 매출 수혜, 산업 성숙 과정에서는 로열티 매출로 수혜 전망됩니다.
주가는 큰 상승 뒤로 횡보를 하고 있습니다. 거래량이 줄고 있는것은 단점으로 판단됩니다.