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Part 1.
미국증시는 예상에 부합하는 소비자물가지수가 확인되면서 상승 마감했습니다. 11월 CPI는 전월대비 0.1%, 전년대비 3.1%로 전월대비 예상치 0.0%를 소폭 상회했으나 전년대비로는 예상치에 부합했습니다. 근원 소비자물가지수는 전월대비 0.3%, 전년대비 4.0%로 모두 예상치와 같았습니다. 다만 근원 물가지수의 하락세가 둔화되면서 내년 3월 금리 인하 가능성은 60%에서 40%대로 내려온 상황입니다.
미국 국채 10년물은 전일대비 3.2bp 하락한 4.2%, 미국 국채 2년물은 2.3bp 상승한 4.73%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 0.29% 하락하여 103.70pt에 마감했습니다. 유가는 고금리 장기화 우려에 3.55% 하락한 배럴당 68.61달러로 마무리 됐습니다.
S&P500 지수는 전일대비 0.46%, 다우 지수는 0.48% 상승했습니다. 나스닥 지수는 0.70% 상승했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 0.71% 상승했습니다. 애플 +0.79%, 마이크로소프트 +0.83%, 아마존 +1.09%를 기록했으며 메타가 +2.75% 상승했습니다. 반면 알파벳은 -0.58%, 테슬라는 -1.14% 하락 마감했습니다.
국내증시는 오늘 밤에 발표될 12월 FOMC 회의 결과에서 긴축적인 점도표가 나올지도 모른다는 우려에 하락하고 있습니다. 오후 13시 30분 기준으로 코스피 -0.63%, 코스닥 -0.71%를 기록중입니다. 야놀자가 내년 미국 증시에 상장할 수도 있다는 기대감에 야놀자 관련주가 강세를 나타내고 있으며 갤럭시 S24 'GPT-4' 및 '제미나이' 탑재 가능성에 온디바이스 AI 관련주가 상승하고 있습니다. 이외에도 PCB, 3D 낸드, HBM, 광고, 반도체 장비 등의 테마가 상승중인 가운데 야놀자 관련주, 온디바이스 AI 관련주 이슈를 살펴보도록 하겠습니다.
Part 2.
야놀자 관련주
-야놀자가 내년 글로벌 IPO를 목표로 추진중이라 전해졌습니다. 최근 야놀자가 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 출신 신임 최고재무책임자를 선임한 데 이어 NYSE가 이를 축하하는 게시물을 대대적으로 전광판에 게시했습니다. 이는 올해 3분기 글로벌 사업 확대로 역대 최대 실적까지 거두며 지난해 나스닥의 축전에 이어 또다시 미국 IPO업계의 '러브콜'을 받은 것으로 알려졌습니다.
미국과 한국의 IB업계에선 야놀자가 내년 예비심사 청구를 시작으로 본격적인 IPO 절차에 돌입할 것이라고 전망하고 있습니다. 야놀자 관계자들이 수차례 뉴욕을 방문한게 목격되었기 때문이며 야놀자기 골드만삭스와 모건스탠리를 주관사로 선정해 IPO를 준비해온 것으로 알려졌기 때문입니다. 이러한 소식들에 아주IB투자, 그래디언트를 비롯한 야놀자 관련주가 상승중입니다.
[그래디언트 종목 분석]
그래디언트는 자회사에 대한 지원 및 관리사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. MRO 전자상거래 사업을 영위하는 아이마켓코리아와 의약품/의료용품 도매업을 영위하는 안연케어 등을 종속회사로 보유하고 있습니다. 지난해 전자상거래 사업 부문을 물적 분할해 야놀자에 매각한 바 있어 야놀자 관련주로 편입된 상황입니다. 직접적인 지분 투자를 한 다른 관련주와는 다르게 수혜가 크진 않지만 시가총액이 작아 상한가까지 달성한 것으로 풀이됩니다. 과거에도 야놀자 상장 이슈가 나오긴했지만 금방 사그라들었던 만큼 향후 진행 상황을 주의깊게 지켜봐야할듯 싶습니다.
Part 3.
온디바이스 AI 관련주
-내년부터 자체 인공지능이 탑재된 휴대전화를 들고 다니는 시대가 본격 도래할 것으로 전망되고 있습니다. 오는 1월 신제품 공개를 앞둔 삼성전자를 비롯해 애플과 구글 등이 온디바이스 AI를 탑재한 스마트폰을 줄줄이 출시할 예정이기 때문입니다. 삼성전자는 다음 달 17일 공개 예정인 갤럭시 S24 시리즈에 자사의 AI '삼성 가우스' 외에 다른 회사 AI 모델을 나란히 온디바이스로 내장하는 방안을 추진하는 것으로 전해졌습니다. 이에 따라 오픈AI의 'GPT-4'나 구글이 지난 6일 공개한 '제미나이'가 갤럭시 S24 시리즈에 함께 탑재될 AI 후보로 유력하게 거론되고 있습니다. 이러한 소식들에 대덕전자, 태성을 비롯한 온디바이스 AI 관련주가 상승중입니다.
[태성 종목 분석]
태성은 PCB 정면기, 표면처리설비, 식각설비, 수직비접촉설비, 자동화설비 등 자동화기계 제조사업을 영위하고 있습니다. 주요 고객사로는 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자 및 글로벌 PCB업계 1위인 폭스콘의 자회사 펑딩 등이 있습니다. 인공지능 산업이 성장하면 PCB도 함께 수혜를 볼 것이라는 전망에 최근 온디바이스 AI 관련주로 여겨지며 급등세를 이어가는 상황입니다. 볼린저밴드 상단을 돌파한 상태로 유지되고 있어 상승세를 이어갈 가능성이 높지만 단기 이평선과의 괴리가 커졌기 때문에 조정을 받으며 올라가지 않을까 싶습니다.
