Part 1.

금요일 미국증시는 시장금리 하락에 힘입어 상승 마감했습니다. 이날 발표된 제조업 PMI가 예상치를 하회한 점, 원유 가격이 꾸준히 내려가는 점, 파월 의장의 발표가 온건하게 해석된 점 등이 금리 하락을 주도했습니다. 11월 제조업 PMI는 전월과 동일한 46.7을 기록하면서 예상치 47.8을 하회했습니다. 해당 지표가 기준선인 50선을 하회한 기간은 총 13개월로 닷컴 버블 이후 최장 기간입니다. 연설을 진행한 파월 연준의장은 통화정책 완화를 논의하는 것은 시기상조라고 언급했습니다. 하지만 현재 정책금리는 상당히 제약적 수준이라 평가하며 추가 금리인상 가능성이 낮다는 점을 시사했습니다.

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미국 국채 10년물은 전일대비 13bp 하락한 4.20%, 미국 국채 2년물은 14bp 하락한 4.54%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 0.22% 하락하여 103.27pt에 마감했습니다. 유가는 미국 원유 시추공 수가 크게 증가했다는 소식이 전해지면서 2.49% 하락한 배럴당 74.07달러로 마무리 됐습니다.

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S&P500 지수는 전일대비 0.59%, 다우 지수는 0.82% 상승했습니다. 나스닥 지수는 0.55% 상승했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 0.37% 상승했습니다. 애플 +0.68%, 아마존 +0.64%를 기록한 반면 마이크로소프트는 -1.16%, 알파벳은 -0.51% 하락했습니다. 테슬라와 메타도 각각 -0.52%, -0.71% 하락 마감했습니다.

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국내증시는 시장에 하방압력을 가하던 국채금리가 지속적으로 내려가면서 상승하고 있습니다. 오전 11시 5분 기준으로 코스피 +0.65%, 코스닥 +0.09%를 기록중입니다. 중국이 산업용 요소 통관을 보류해 요소수 관련주가 강세를 나타내고 있으며 비트코인 4만달러 돌파 소식에 비트코인 관련주가 상승하고 있습니다. 이외에도 STO, 해운, NFT, 두나무, 비료 등의 테마가 상승중인 가운데 요소수 관련주, 비트코인 관련주 이슈를 살펴보도록 하겠습니다.

Part 2.

요소수 관련주​

-중국이 한국으로의 산업용 요소 통관을 돌연 보류했습니다. 수출 심사를 마친 뒤 선적 단계에서 통관이 보류된 것으로, 보류된 기업 중에는 국내 대기업도 포함된 것으로 알려졌습니다. 한국 업체의 중국 요소 의존도가 90%에 달하는 상황이어서 업계에 타격이 불가피할 전망이며 지난 2021년 ‘요소수 대란’을 겪은 지 2년이 지났지만, 한국은 수입선 다변화를 이루지못해 또다시 공급차질을 겪는 것 아니냐는 우려가 커지고 있습니다. 기획재정부·산업통상자원부·외교부를 비롯한 관계부처는 지난 1일 중국산 요소 수입 관련 긴급 점검회의를 개최했지만 별 다른 해법은 나오지 않은 것으로 알려졌습니다. 이러한 소식들에 유니온, KG케미칼을 비롯한 요소수 관련주가 상승중입니다.

[KG케미칼 종목 분석]

KG케미칼은 감수제, 유지제, 혼화제 등 건설관련 화학소재사업과 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제, 미생물 제재, 친환경 농자재 등의 생명농업사업을 영위하고 있습니다. 주유소에 차량용 요소수를 판매하고 있어 요소수 이슈가 있을때마다 급등하는 양상을 나타내고 있습니다. 60%까지 내려갔던 중국 요소 의존도가 다시금 90% 이상으로 치솟으면서 문제가 되고 있기는 하지만 아직 재고가 3개월 이상 남아있다고 전해지기 때문에 시간이 흘러도 해결이 안된다면 그제서야 추가 급등이 나오지 않을까 싶습니다.

Part 3.

비트코인 관련주​

-금일 오전 10시30분 기준 비트코인 가격이 약 40,600달러 부근에서 거래되며 올해 최고가를 경신했습니다. 비트코인 가격이 4만 달러를 넘긴 것은 지난 22년5월 이후 약 20개월만입니다. 시장에서는 내년 1월 중 미국 내 비트코인 현물 ETF 출시 가능성에 대한 기대감 반영인 것으로 분석되고 있습니다. 비트코인 선물을 기반으로 하는 ETF는 지난 2021년부터 글로벌 증시에 상장됐지만 비트코인 현물 ETF는 선물과 현물은 성격이 다르다는 이유로 매번 불허된 바 있습니다. 그러나 지난 10월 중순부터 미국 증권거래위원회(SEC)의 비트코인 현물 ETF 신청서 수정 요청이 연달아 나오면서 비트코인 ETF 승인 가능성이 커지고 있습니다. 이러한 소식들에 갤럭시아머니트리, 우리기술투자를 비롯한 비트코인 관련주가 상승중입니다.

[우리기술투자 종목 분석]

우리기술투자는 여신전문금융업법상 신기술사업금융업, 시설대여업 및 할부금융업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무의 지분 7.24%를 보유하고 있어 비트코인 관련주로 편입된 모습입니다. 표면적 이유로는 비트코인 현물 ETF 승인 기대감이 부각되고 있지만 미국의 긴축 종료로 약달러 현상이 지속되어 대체 자산이 오르는 부분도 어느정도 영향이 있다고 생각됩니다. 여기에 중국이 미중 금리차 축소로 대규모 부양책까지 검토하게 된다면 추가적인 상승도 나올수 있다고 예상됩니다.