Part 1.

금요일 미국증시는 블랙프라이데이를 맞아 오후 증시가 휴장했고 투자자들의 관망세가 짙어지면서 보합권으로 마감했습니다. 이날 발표된 11월 미국 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 49.4로 전월의 50.0과 시장 예상치 50.2를 모두 하회했습니다. 이는 3달 만에 가장 낮은 수준으로, 제조업 경기가 위축 국면으로 돌아섰음을 시사했습니다. 서비스업 PMI 예비치는 50.8로 전월치 50.6과 시장 예상치 50.2를 모두 상회했습니다. 제조 및 서비스 부문의 활동을 합산한 11월 합성 PMI 예비치는 50.7로 전월과 동일했습니다.

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시장금리는 유럽 국채 금리의 상승 영향으로 오름세를 나타냈습니다. 미국 국채 10년물은 전일대비 6.2bp 상승한 4.47%, 미국 국채 2년물은 4.9bp 상승한 4.95%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 0.50% 하락하여 103.40pt에 마감했습니다. 유가는 2.02% 하락한 배럴당 75.54달러로 마무리 됐습니다.

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S&P500 지수는 전일대비 0.06%, 다우 지수는 0.33% 상승했습니다. 나스닥 지수는 0.11% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 0.08% 상승했습니다. 애플 -0.70%, 마이크로소프트 -0.11%, 알파벳 -1.30%를 기록했으며 메타는 -0.95% 하락했습니다. 반면 아마존은 +0.02%, 테슬라는 +0.53% 상승 마감했습니다.

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국내증시는 외국인 투자자의 매도 규모가 점점 커지면서 하락 전환했습니다. 오후 12시 30분 기준으로 코스피 -0.20%, 코스닥 -0.55%를 기록중입니다. 온디바이스 AI 시장 수혜 기대감에 반도체 관련주가 강세를 나타내고 있으며 중국에서 폐렴과 같은 호흡기 질병이 확산해 폐렴 관련주가 상승하고 있습니다. 이외에도 로봇, 조선, 유전자치료제, 사물인터넷 등의 테마가 상승중인 가운데 반도체 관련주, 폐렴 관련주 이슈를 살펴보도록 하겠습니다.

Part 2.

반도체 관련주​

-지난 24일 현대차증권은 엔비디아가 대부분의 인터넷 회사들이 생성형 AI 서비스(대화형, 이미지 생성형, 동영상 생성형 등)의 출시를 본격적으로 시작하고 있으며 소프트웨어 회사들은 AI Copilot 도입을 시작하고 있다고 밝혀 이러한 End 서비스의 시작이 추론용 칩 시장의 개화를 본격화하고 있는 것으로 판단된다고 분석했습니다. 추론용 칩의 역할이 중요해지는 분야로 온디바이스 AI가 거론되고 있는데 온디바이스 AI는 우리가 흔히 사용하는 PC, 스마트폰, VR 등의 기기에 AI 칩을 탑재해 각 디바이스에서 더욱 빠른 AI 서비스를 이용할 수 있도록 하는 기술로, 이러한 기술에는 필수적으로 NPU가 탑재되어야 하며 향후 추론용 AI 칩 시장이 성장해 NPU의 역할도 점점 더 중요해질 것으로 전망했습니다. 이러한 소식들에 리노공업, 그린리소스를 비롯한 반도체 관련주가 상승중입니다.

[그린리소스 종목 분석]

그린리소스는 반도체 및 디스플레이 식각공정 장비 부품의 코팅 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로 용사코팅 및 코팅소재, 초고밀도 특수코팅, 초전도선재 장비, 정밀세정 등이 있습니다. 지난 금요일 주식시장의 성공적인 데뷔를 거치면서 상장 가격대비 큰 폭으로 올라온 상태입니다. 다만 2022년 기준 매출액 250억원, 영업이익 37억원에 비해 현재 시가총액은 4천억원 후반대에 머물고 있어 고평가인 상황이긴 합니다. 에코프로머티리얼즈로 인해 신규 상장 종목에 대하여 살아난 투심이 상승을 뒷받침해주고는 있지만 음봉이 나올 경우 차익실현 물량이 한번에 쏟아지며 하락할 가능성도 고려해야할듯 싶습니다.

Part 3.

폐렴 관련주​

-중국에서 마이코플라스마 폐렴을 포함한 미확인 호흡기 질환이 확산되고 있는 가운데, 세계보건기구(WHO)는 중국 당국에 관련 정보를 제출하라고 요구하는 등 공식 대응에 나서기 시작했습니다. WHO는 "호흡기 질환 증가와 어린이 폐렴 집단 보고에 대한 자세한 정보를 중국에 공식 요청했다" 고 밝혔습니다. WHO가 국제보건규약 메커니즘을 통해 공식적으로 요구한 정보는 어린이 환자들에 대한 실험 결과, 추가적인 역학·임상 정보, 마이코플라스마 폐렴을 비롯한 호흡기 바이러스 확산 추이에 관한 정보, 현재 의료시스템 관련 정보 등입니다. 최근 중국에서 마이코플라스마 폐렴에 감염된 어린이 환자가 늘면서 현지 소아과가 포화 상태에 이르고 있으며 지난 9월 이후 지금까지 이 폐렴에 걸린 걸로 진단된 어린이가 작년보다 17.8배 급증한 것으로 전해졌습니다. 이러한 소식들에 국제약품, 서울제약을 비롯한 폐렴 관련주가 상승중입니다.

[서울제약 종목 분석]

서울제약은 캡슐제, 연고 및 크림제 등의 의약품을 제조하고 있습니다. 주요 제품으로 고지혈증치료제, 동맥경화용제, 비만치료제, 소화성궤양용제 등이 있습니다. 장기간에 걸친 우하향으로 인해 현재 시가총액은 450억원대로 상당히 떨어진 상황입니다. 그동안 224일선을 저항선 삼아 1번 닿으면 바로 내려오는 흐름을 보였지만 이번에는 연속 2일간 224일선을 돌파했다가 윗꼬리를 남긴 양봉으로 마감했기 때문에 매물대를 소화하는 움직임이였다고 생각됩니다. 주가가 5일선 아래로 다시 내려가지만 않는다면 단기 상승세를 이어갈 가능성이 크다고 생각됩니다.