사업

저압부터 초고압까지 다양한 전압의 전선을 비롯하여 변전소의 필수 설비인변압기, 차단기 등의 중전기기, 그외 전력 시스템을 구성하는 전력기기 등을 생산하고 있습니다. 

수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 사업구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다. 전선사업부의 매출액은 4,799억이고, 중전기사업부의 매출액은 1,228억입니다.

현재 Total Solution기업의 강점인 Turnkey방식의 수주를 바탕으로 발전, 송·변전 및 전력시스템을 Total로 제공함으로써 총 매출 중 해외비중을 높이는데 주력하고 있습니다. 2000년 초기 서유럽 및 북미시장을 중심으로 해외시장에 진출한 이래, 해외시장 네트워크 구축에 공격적으로 나서고 있으며, 최근에는 Emerging Market의 급증하는 전력 수요를 담당하는데 전세계 80여 개국에 진출하였습니다.

주가

최근 변압기 관련주들의 상승으로 일진전기도 시장의 상황과는 다르게 크게 빠지지 않은 모습입니다
최근 주가거 다소 하락하고 있지만 이평선에서 크게 이탈하지 않은점과 하락시 거래량이 터지지 않았다는 점에서 매력적이라고 생각합니다

재무

연매출이 꾸준히 상승하고 있습니다
분기매출역시 꾸준히 3,000억대를 유지하고 있는 모습입니다
앞전에 포스팅한 효성중공업과 같이 미국 전력 인프라의 슈퍼사이클이 도래하면서 일진전기 역시 수혜를 기대해볼수 있을것 같습니다

22년 매출액 : 11,600억원
22년 영업이익률 : 2.7%
현재 시가총액 : 5,000억원

적정 시가총액 : 약 3,400억원

제가 계산한 시총에 비해서는 고평가 받고있다고 판단됩니다. 변압기 관련 기사를 참고해서 호재등을 확인후 투자하는것이 좋을것 같습니다.

개인적인 의견이며 투자권유가 아닙니다