사업

강화유리와 커넥터 사업으로 나뉩니다

강화유리 사업 부문

모바일용 커버글라스, 자동차용 강화글라스, 모바일용 카메라윈도우 글라스, 초박막 글라스, 웨어러블용 글라스 의 제품을 생산합니다
2021년까지 모바일용 커버글라스가 주력제품 이였으나, 중화권의 최종 고객사가 미.중분쟁 등으로 인한 여러 가지 제재를 받음으로 당사의 강화유리 사업 부문의 매출액 감소, 2021년 기준 강화유리 사업 부문의 연간 매출액이 1,365억 원으로 감소되었습니다
2022년부터는 고객 다변화와 함께 제품 다변화 등기존 모바일용 커버글라스에 집중된 제품의 포트폴리오의 구조를 근본적으로 개선하여 향후 보다 안정적인 수익을 창출할 수 있는 기반을 구축하였습니다.
최근 자동차의 디지털계기판등 전자제품의 탑재 증가로 인해 글라스의 수요가 증가하였습니다

커넥터 사업 부문
커넥터 사업 부문의 주력 제품은 C-Type 방수형 커넥터 및 비방수형 커넥터로서 2021년 기준 연간 매출액 661억 원을 달성하였으며, 2022년 경우에도 매출 664억 원을달성하여 전년대비 0.4% 소폭 성장세를 유지하고 있습니다.

주가

9월 중순 단기 고점을 찍고 하락추세를 이어오고 있다가 긴 양봉을 만들어 20선 돌파를 시도하고 있습니다
비록 하락추세에서 벗어났지만 2-3 거래일은 더 지켜봐야 할 듯하며 거래량이 실리며 음봉을 만들었던 가격대를 어떻게 소진할 것인지가 중요할 것 같습니다

재무

23년 예상 매출액과 영업이익이 엄청난 개선이 될 것으로 예상이 됩니다
매출액이 2배 성장이 예상된다고 예측하고 있네요
분기실적에서도 작년에 계속되는 적자를 기록하다 올해 들어 턴어라운드를 하였고 올해 3분기에는 엄청난 이익을 기록할 것으로 예상하고 있습니다

23년 예상매출액 : 3,400억 원
23년 예상영업이익률 : 약 11%
현재 시가총액 : 6,300 억 원

예상 적정시가 총약 : 약 5,600억 원 (per15배)

업종 평균 per을 고려하여 15배로 계산하였습니다
약간 과대평가를 받고 있지만 올해 예상매출액의 드라마틱한 수익전환이 주가에 반영된다면 조금은 더 갈 수 있지 않을까 생각해 봅니다
3분기 예상실적과 실제 실적이 부합하는지 확인 후 진입도 나쁘지 않아 보입니다