Part 1.


미국증시는 금리보다 전쟁 양상에 관심이 집중되면서 하락 마감했습니다. 이스라엘이 가자지구 침공을 공식 예고하자 이란이 확전 가능성을 경고했습니다. 이란 정부는 이스라엘이 가자지구 공습을 단행할 경우 개입이 불가피하다고 유엔에 메시지를 보냈습니다. 사우디도 이스라엘과 수교 협상을 중단할 수 있다고 언급했습니다. 주요 산유국들이 전쟁에 휘말리는 모습을 나타내자 안정적인 모습을 보였던 유가는 급등세를 기록했습니다. 이날 발표된 10월 미시간대 소비자심리지수가 예상치를 하회하고 패트릭 하커 필라델피아 연준 총재가 금리인상을 선호하지 않는다는 발언을 내놓아 시장금리가 하락했지만 증시는 확전 가능성에 집중하는 분위기입니다.

미국 국채 10년물은 전일대비 8.6bp 하락한 4.61%, 미국 국채 2년물은 1.4bp 하락한 5.05%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 보합권인 106.65p에 마감했습니다. 유가는 5.77% 상승한 배럴당 87.69달러로 마무리 됐습니다.

S&P500 지수는 전일대비 0.5% 하락했고, 다우 지수는 0.12% 상승했습니다. 나스닥 지수는 1.23% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 2.70% 하락했습니다. 애플 -1.03%, 마이크로소프트 -1.04%, 아마존 -1.92%를 기록했으며 메타가 -2.92%, 알파벳이 -1.16% 하락했습니다. 테슬라도 -2.99% 하락 마감했습니다.

국내증시는 불안정한 지정학적 우려로 외국인 투자자의 매도세가 이어지며 하락하고 있습니다. 오전 11시 기준으로 코스피 -0.83%, 코스닥 -2.08%를 기록중입니다. 이스라엘에 의존하고 있는 브롬에 대한 대책 마련이 시급하다는 소식에 브롬 관련주가 강세를 나타내고 있으며 국제유가의 급등에 유가 관련주가 상승하고 있습니다. 이외에도 사료, 비료, 음식료, 조선, 자원개발 등의 테마가 상승중인 가운데 브롬 관련주, 유가 관련주 이슈를 살펴보도록 하겠습니다.

Part 2.


브롬 관련주

-중동 지역의 전쟁 격화로 인해 브롬 등 한국이 90% 이상 이스라엘에 의존하는 품목에 대한 공급망 위기에 대비해야 한다는 지적이 나오고 있습니다. 한국무역협회는 ‘이스라엘·하마스 분쟁의 국내 경제 영향’ 보고서를 통해 난연제, 석유와 가스 시추, 수처리 등 다양한 산업에서 활용되는 비금속 원소인 브롬의 경우 수입의존도 99.6%에 달하며 타 물질로 대체가 어렵다고 밝혔습니다. 공급 차질에 대비해 미국, 요르단, 중국, 일본 등으로 수입처를 전환할 준비를 갖추는 것이 필요하다고 언급했습니다.

이러한 소식들에 삼브롬화붕소를 론칭해 국내 업체 중 유일하게 한화큐셀에 제공하고 있다고 알려진 제이아이테크, 브롬계를 대체할 수 있는 인계 난연제가 적용된 방염필름을 개발하고 있는 진영, 브롬계 난연제를 사용하지 않는 제품을 판매중인 코오롱플라스틱, 리튬브로마이드를 생산중인 한창산업, 브롬 관련 원료 등을 취급하는 대정화금 등이 브롬 관련주로 편입되어 상승중입니다.

[제이아이테크 종목 분석]


제이아이테크는 반도체 증착 공정에 필요한 전구체를 SK하이닉스와 도시바 등 국내외 고객사에 공급하고 있으며 디스플레이용 포토마스크 케이스, OLED 소재 개발, 반도체 공정용 특수가스 수입 등의 사업을 영위하고 있습니다. 제이아이테크는 한화큐셀과 차세대 태양광 패널 재료를 개발하면서 신규 도핑 재료인 삼브롬화붕소를 유일하게 론칭해 브롬 관련주의 대장주로 굳혀질 가능성이 높다고 생각됩니다. 중국과의 외교 문제로 인해 요소수 관련주가 한동안 급등한 이력이 있는 만큼 제이아이테크도 구름대 돌파에 성공한다면 단기 상승세를 이어갈 가능성이 크다고 예상됩니다.

Part 3.


유가 관련주

-팔레스타인 가자지구에 지상군 투입을 준비중인 이스라엘군이 가자지구 주민들에게 15일 오후 1시까지 대피하라고 통보했습니다. 이스라엘의 지상군 투입이 임박했으며 지상군 투입 규모가 2006년 레바논 전쟁 이후 최대 규모가 될 것으로 분석되고 있습니다. 하마스를 지원하는 이란 원유에 대한 미국 제재 강화 우려가 커지면서 지난 금요일 국제유가는 5% 넘게 급등하기도 했습니다. 시장에서는 국제유가 변동성이 커지고 있는 가운데 배럴당 100달러를 돌파할 수 있다는 전망이 제기되고 있습니다. 이러한 소식들에 극동유화, 흥구석유를 비롯한 유가 관련주가 상승중입니다.

[흥구석유 종목 분석]


흥구석유는 가스충전소 및 직영주유소를 운영하면서 석유제품과 석유관련제품 판매 및 기타 임대사업을 영위하고 있습니다. 석유류 제품의 경우, 휘발유, 등유, 경유 등을 GS칼텍스로부터 매입하여 대구, 경북 지역에 공급하고 있습니다. 지난 9월 중순에 역배열 상태에서 오랜 시간 비슷한 가격대를 유지하다 급격한 기울기의 상승이 나왔기 때문에 세력주일 가능성이 높다고 언급했었는데 중동 분쟁이 터지며 일반적인 흐름을 벗어난 급등을 기록하고 있습니다. 중동 분쟁이 더 확산된다면 상승을 이어가겠지만 미국이 항모전단을 기존 1대에서 2대로 늘려 파견하는 등 이란 지도부를 압박하고 있기 때문에 향후 전쟁 추이를 주의깊게 지켜봐야할 듯 싶습니다.