Part 1.

금요일 미국증시는 반도체 업종이 크게 내리며 하락 마감했습니다. 글로벌 반도체 업체인 TSMC가 반도체 장비 업체들에게 장비 공급 연기를 요청했다는 소식이 전해지면서 AI를 제외한 반도체 수요는 감소하고 있는게 아니냐는 우려가 일었습니다. 유가가 또 다시 상승해 시장금리가 함께 올라간 점도 증시 부담을 가중시켰습니다. 다만 기대 인플레이션이 최저치를 기록해 인플레이션 완화 기조는 이어가는 모습이였습니다. 이날 발표된 소비자들의 1년 기대 인플레이션은 3.1%를 기록하며 2년 반만에 최저치를 기록했습니다. 5~10년 뒤를 예상하는 기대 인플레이션의 경우 전월대비 0.3%p 하락한 2.7%로 확인되어 2020년 12월 이후 최저치를 나타냈습니다.

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미국 국채 10년물은 전일대비 4.5bp 상승한 4.33%, 미국 국채 2년물은 2.1bp 상승한 5.03%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 0.08% 하락하여 105.32pt에 마감했습니다. 유가는 0.68% 상승한 90.77달러로 마무리 됐습니다.

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S&P500 지수는 전일대비 1.22%, 다우 지수는 0.83% 하락했습니다. 나스닥 지수는 1.56% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 3.01% 하락했습니다. 애플 -0.42%, 마이크로소프트 -2.50%, 아마존 -2.99%를 기록했으며 알파벳이 -0.51%, 테슬라가 -0.60% 하락했습니다. 메타도 -3.66% 하락 마감했습니다.

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국내증시는 외국인 투자자가 다시 대규모 순매도세로 돌아서며 낙폭을 점차 확대하고 있습니다. 오후 12시 기준으로 코스피 -0.84%, 코스닥 -0.64%를 기록중입니다. 국내 기업들의 우크라이나 재건 사업 참여 기대감에 우크라이나 재건 관련주가 강세를 나타내고 있으며 미국 시장에서 국내 화장품이 인기를 끌고 있다는 소식에 화장품 관련주가 상승하고 있습니다. 이외에도 손해보험, 자원개발, 전력설비, 초전도체, 스마트그리드, 전선, 정유 등의 테마가 상승중인 가운데 우크라이나 재건 관련주, 화장품 관련주 이슈를 살펴보도록 하겠습니다.

Part 2.

우크라이나 재건 관련주​

-국토교통부는 민·관 합동 우크라이나 재건협력 대표단을 구성해 지난 13일부터 14일까지 이틀 간 우크라이나 키이우를 방문한 뒤 재건 사업과 관련해 한국이 중점 추진할 6대 선도 프로젝트를 발표했습니다. 우크라이나 정부가 최우선 분야로 에너지 인프라와 도시 복구를 손꼽으면서 건설·플랜트 기업 이외에도 건설기계, 전력기기, 신재생에너지 관련 기업의 수주 모멘텀에 대한 기대감이 높아져가는 상황입니다. 철도, 도로, 주택 등은 물론 에너지, 농업, 보건 등 광범위한 분야에 걸쳐 수천 개의 프로젝트가 동시다발적으로 진행될 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 소식들에 HD현대인프라코어, HD현대건설기계를 비롯한 우크라이나 재건 관련주가 상승중입니다.

[HD현대건설기계 종목 분석]

HD현대건설기계는 8개의 연결대상 종속기업을 통해 굴삭기, 휠로더, 지게차 등을 제작ㆍ판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 최근 주가는 세계적인 인프라 건설 붐과 우크라 재건 전후 장비 공급 협약에 힘입어 우상향을 이어가는 흐름입니다. 실제로 동사의 실적은 2021년 영업이익 1,607억원, 2022년 1,706억원, 2023년 2,749억원을 기록해 성장세를 지속하고 있습니다. 주가의 흐름을 보면 448일선 돌파 후 상승, 224일선까지 조정, 지지 후 상승, 112일선까지 조정, 다시 지지 후 상승을 나타내 지지선이 점점 올라가는 모습을 보이고 있습니다. 이렇듯 주가가 내려올 경우 매수하려는 사람들이 많다고 보여져 우상향을 이어갈 가능성이 높다고 생각됩니다.

Part 3.

화장품 관련주​

-한국투자증권은 2023년 7월 기준 미국 화장품 수입국 중 한국이 점유율 20.1%로 1위를 차지했다고 언급했습니다. 한국의 인디/중저가 화장품의 인기가 아마존을 중심으로 높아지고 있기 때문이며 실제로 라네즈/이니스프리, 미샤 등 한국 화장품 브랜드들은 7월에 진행된 아마존 프라임데이 때 양호한 매출 성과를 기록했다고 밝혔습니다. 지난 4월에도 미국 화장품 수입국 중에서 한국이 1위를 차지했는데 미국에서 한국 문화에 대한 관심이 높아져 특정 화장품 브랜드들이 아마존에서 높은 인기를 얻기 시작했기 때문이라고 분석했습니다. 또한 최근 미국에서 스킨케어 시장이 성장세를 나타내고 있어 이는 한국 화장품 기업들에게 새로운 기회가 되고 있다고 언급했습니다. 이러한 소식들에 넥스트아이, 아우딘퓨쳐스를 비롯한 화장품 관련주가 상승중입니다.

[아우딘퓨쳐스 종목 분석]

아우딘퓨쳐스는 화장품 제조업체로 화장품 ODM 및 자사 브랜드 NEOGEN DERMALOGY, NEOGEN Code9, NEOGEN Agecure, Sur.Medic+, re:p, 라르(RAAR) 등을 보유하고 있습니다. 2019년부터 적자전환하여 주가는 꾸준히 우하향을 이어왔고 최근에야 업황 개선 기대감에 하락 추세를 멈춘 상황입니다. 호재에 힘입어 급등을 하더라도 이내 448일선 부근으로 돌아오는 회귀성을 강하게 띄고 있기 때문에 박스권의 움직임을 보일 가능성이 높지만, 중국 경기가 회복이 된다면 새로운 강력한 호재가 추가되는 것이기에 신규 진입하기 괜찮지 않을까 싶습니다.