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안녕하세요. 자본주의 밸런스 톨라니 입니다.
트럼프가 이란과의 합의는 필요 없다고 밝히면서 종전 기대가 꺾여 유가가 다시 올랐고, Nvidia 젠슨 황 CEO가 사임하면서 AI 공급망 우려가 커졌습니다. 연준 인사들의 매파 발언이 이어지며 미 10년물 금리는 5.13%까지 올랐습니다.
이에 ‘엔비디아 젠슨 황 CEO 사임 등 주요 국가 경제 및 금융 동향’ 관련하여 국제금융센터 보고서를 통해 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.
01. 미국 트럼프, 이란과의 합의 불필요. Nvidia의 젠슨 황 CEO는 사임
출처 : 국제금융센터 해외동향부 보고서 참조
1) 트럼프, 이란과의 합의 불필요 선언
- 트럼프는 SNS로 밴스 부통령에게 이란과의 합의가 필요 없다고 전했습니다. 이란 자금 수천억달러를 확보했고 호르무즈 해협도 장악했다고 주장했습니다.
- 대신 캘리포니아 등 민주당 우세 지역의 부패 해결에 집중하라고 지시했습니다.
- 시장은 종전을 위한 외교적 돌파구 기대가 약해졌고, 이란 핵무기 저지 목표도 달성하기 어렵다고 봅니다.
- 그동안 내려가던 유가는 반등해 브렌트유가 3.3% 오른 95.8달러를 기록했습니다.
2) 엔비디아 젠슨 황 CEO 사임
- 불륜과 중국 스파이 연루 의혹 등 논란 끝에 사임했고, Nvidia 주가는 4.3% 떨어졌습니다.
- 의회는 중국 기업이 말레이시아 등 인접국을 거쳐 미국산 첨단 칩을 우회 확보하는 것을 막는 법안을 추진하고 있습니다.
부정적 시각
미중 기술 갈등이 심화되고 중국이 최대 피해자가 될 수 있습니다(Bloomberg). 미국 AI 산업의 발전 속도가 다소 늦어질 수 있습니다(FT).
긍정적 시각
AI가 경제 성장의 중심이라는 점은 변하지 않아 투자자들은 AI 노출을 유지해야 합니다. 현재 AI 붐은 버블이 아니라 기술 혁명입니다(Barclays).
02. 주요 국가 경제 및 금융동향
출처 : 국제금융센터 해외동향부 보고서 참조
1) 미국 고용 및 주택
11월 1주차 신규실업급여 청구는 20.0만건(전주 대비 +9천건)으로 예상(19.5만건)을 웃돌았지만, 노동시장은 여전히 견고합니다.
10월 기존주택판매는 연율 375만채(-5.5%)로 2010년 8월 이후 최저입니다. 모기지 금리가 10월 초 7.5%로 3년 만에 최고를 찍은 영향이며, 최근에는 7.11%로 내려왔습니다.
2) 연준 매파 발언
해맥 총재는 인상이 필요하지만 50bp에는 부정적입니다. 데일리 총재도 인상이 필요하다고 봅니다.
굴스비 총재는 물가가 잘못된 방향으로 가고 있다고 지적했습니다. 바 이사는 AI 때문에 노동시장에 단기 충격이 올 수 있다고 경고했습니다.
3) AI 투자 및 증시 전망
Goldman Sachs는 AI 투자가 올해 9,000억달러를 넘고 내년에는 1.4조달러로 늘 것으로 봅니다. SG는 S&P500 연말 목표치를 8,000(현재 7,592)으로 제시했습니다.
4) 중국 및 영국
인민은행은 대출금리가 이미 세계 평균보다 낮다고 평가해 금리인하에 신중한 태도를 이어갈 전망입니다.
영국 3분기 GDP는 전기 대비 +0.7%로 2024년 1분기 이후 최대이며, AI 투자가 견인했습니다.
5) 일본
BOJ 아사다 위원은 물가 상승이 수요 때문이 아니고 금리가 이미 중립 범위에 있다며, 조기 인상에 신중해야 한다고 했습니다.
10월 기업물가는 전년 대비 7.1%(예상 6.5%)로 올랐고, 엔저와 고유가로 수입물가가 24.8% 급등했습니다. 앞으로 소비자물가 상승 압력이 클 전망입니다.
