Part 1.

미국증시는 10년물 국채금리가 4.3%에서 4.1%로 급락한 영향에 상승 마감했습니다. 장 전 발표된 미국과 유럽의 PMI가 시장 예상치를 밑돌자 금리인상 우려가 한층 수그러든 모습입니다. S&P 글로벌이 발표한 미국 8월 종합 PMI는 전월대비 1.6pt 하락한 50.4를 기록했습니다. 지난주 모기지 대출 신청지수가 전주대비 5% 감소한 142pt를 기록해 1995년 이후 가장 낮은 수치를 기록한 점도 금리 하락에 일조했습니다.​

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미국 국채 10년물은 전일대비 13.2bp 하락한 4.19%, 미국 국채 2년물은 7.7bp 하락한 4.97%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 0.19% 하락하여 103.36pt에 마감했습니다. 유가는 0.94% 하락한 78.89 달러로 마무리 됐습니다.

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S&P500 지수는 전일대비 1.10%, 다우 지수는 0.54% 상승했습니다. 나스닥 지수는 1.59% 상승했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 2.11% 상승했습니다. 애플 +2.19%, 마이크로소프트 +1.41%, 아마존 +0.95%를 기록했으며 알파벳이 +2.55%, 메타가 +2.31% 상승했습니다. 테슬라도 +1.57% 상승 마감했습니다.

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국내증시는 미 증시 마감 후 발표된 엔비디아의 실적이 예상치를 훌쩍 뛰어넘은 수치가 확인되면서 큰 폭으로 오르고 있습니다. 오후 12시 30분 기준으로 코스피 +1.10%, 코스닥 +1.75%를 기록중입니다. 엔비디아의 놀라운 성장세가 확인되며 반도체 관련주가 강세를 나타내고 있고 네이버가 하이퍼클로바X를 공개한 영향으로 AI 관련주가 상승하고 있습니다. 이외에도 캐릭터상품, SNS, 카지노, OLED등의 테마가 상승중인 가운데 반도체 관련주, AI 관련주 이슈를 살펴보도록 하겠습니다.

Part 2.

반도체 관련주​

-엔비디아가 이미 충분히 상향 조정되어있던 컨센서스에도 불구하고 또 다시 어닝 서프라이즈를 발표했습니다. 공개된 실적을 보면 엔비디아는 135억1,000달러의 매출과 주당 2.70달러의 순이익을 기록했습니다. 매출은 월가 전망치 112억2,000만 달러를 20% 상회했고, 주당순이익은 전망치 2.09달러보다 30%를 훌쩍 뛰어넘었습니다.

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또한 엔비디아는 3분기 매출 가이던스를 약 160억 달러로 추정했습니다. 이는 월가 예상치 126억1,000만 달러를 20% 이상 상회하는 수준입니다. 젠슨 황 최고경영자는 “새로운 컴퓨팅 시대가 시작됐다”며 “전 세계 기업들이 가속 컴퓨팅과 생성 AI로 전환하고 있다”고 밝히기도 했습니다. 이러한 소식들에 DB하이텍, SK하이닉스를 비롯한 반도체 관련주가 상승중입니다.

[SK하이닉스 종목 분석]

SK하이닉스는 SK그룹 계열의 메모리 반도체 전문 제조업체로 DRAM, 낸드플래시 및 MCP와 같은 메모리 반도체를 주로 제조하고 있습니다. 2007년부터는 시스템 LSI 분야인 CIS사업에 재진출하여 종합반도체 회사로 영역을 확장중입니다. 지난 21일 AI용 초고성능 D램 5세대 신제품인 HBM3E 개발에 성공해 엔비디아에 샘플을 제공하여 테스트하는 등 엔비디아와 공고한 협력관계를 유지하고 있습니다. 엔비디아의 매출이 늘어날수록 동사의 실적 또한 성장할 가능성이 높기 때문에 이번 엔비디아의 실적 발표는 호재라 생각됩니다. 금일 갭상승 후 122,700원 부근의 저항선에 부딪혀 지지부진한 모습을 보여주긴 했지만 미 증시에서 반도체 훈풍이 지속해서 불어준다면 이 다음 저항선까지는 무난하게 상승할 가능성이 높다고 판단됩니다.

Part 3.

AI 관련주​

-금일 네이버가 한국형 거대언어모델 AI '하이퍼클로바X'를 공개했습니다. 최수연 네이버 대표는 하이퍼클로바X를 소개하며 "다양한 AI 기반의 추천 기술을 검색을 포함해 쇼핑, 예약, 리뷰, UGC, 지도, 동영상 등 다양한 영역에 적용하며 기술을 고도화하고 사용성을 강화해나가고 있다"고 밝혔습니다. 그러면서 "네이버의 경쟁력은 다양한 서비스와 파트너들이 서로 연결되어 성장을 이끌고, 이는 다시 플랫폼의 성장으로 이어지는 '위닝루프' 구조에 있다"며 하이퍼클로바X를 기반으로 한 대화형 AI 서비스 '클로바X', 생성형 AI 검색 '큐(CUE):'도 소개했습니다. 이러한 소식들에 네이버, 폴라리스오피스를 비롯한 AI 관련주가 상승중입니다.

[폴라리스오피스 종목 분석]

폴라리스오피스는 폴라리스 오피스, 모바일 백신솔루션, Atlassian 솔루션, 모바일 게임 사업을 영위하고 있으며 보안 검증을 위한 플랫폼 개발 및 유지 보수를 하는 보안 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 올해 1분기 당기순이익이 전년대비 1045.8% 증가하면서 주가가 급등세를 탔고 이후 AI 산업이 주목받으며 꾸준히 우상향을 이어가고 있는 추세입니다. 금일엔 폴라리스오피스가 '클로바X'의 스킬 시스템 초기 개발 파트너사 중 한 곳으로 소개되어 하이퍼클로바X 관련주로 급등한 모습입니다. 스킬 시스템은 챗GPT의 플러그인과 같이 '클로바X'를 외부 서비스와 연동할 수 있는 시스템으로 성장성이 기대되는 부문입니다. 현재 시가총액은 3천억원대 초반에 머무르고 있기 때문에 성장성을 감안했을 때 추가상승 여력이 충분하다고 판단되며 5일선이 15일선으로 내려가려하자 바로 강한 반등이 나왔고 엔비디아발 AI 열풍이 다시금 시작되는 분위기이기에 한동안은 우상향을 이어가지 않을까 싶습니다.