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인텔리안테크의 주가 전망과 리포트&기업&차트를
함께 알아보는 시간을 가져보겠습니다.
인텔리안테크 간단 기업분석
위성통신 안테나 및 솔루션 분야 글로벌 선도기업미국, 영국, 네덜란드 등의 법인을 통해
600여 고객사에 납품, 전체 매출 95%가 해외수출
해상, 육상용위성 데이터통신(VSAT, FBB)
위성방송통신(TVRO), 지상용(Gateway)안테나
등의 제품 생산
최근 OneWeb, Amazon등
글로벌 IT대기업을 주축으로
저궤도(LEO)위성통신망활용 서비스시작
OneWeb 지상용 저궤도 위성안테나 개발 및 공급
인텔리안테크 실적
2Q기준(공시)
매출액 : 876억
영업이익 : 77억
1Q기준
부채비율 : 112.02%
유보율 : 3,862.04%
재정적으로 부채비율 양호하며,
유보율 괜찮은 모습입니다.
인텔리안테크 주요제품 및 매출
위성통신 안테나
반기 매출액 : 1,130억
위성방송 수신안테나
반기 매출액 : 58억
기타
반기 매출액 : 331억
실적은 반기에 1,519억으로
이대로 유지만 한다면
작년 2,394억을 훨씬 넘을듯 합니다.
인텔리안테크 가동률
대형 위성통신 안테나
반기 가동율은 작년 대비 낮아진 모습입니다.
중소형 위성통신 안테나
생산능력이 대폭 증가했으며,
반기만에 생산 실적이 작년기준에서 얼마 안남은 모습입니다.
해상용 방송통신 안테나
생산능력과 가동율 2부분 모두 감소했습니다.
현재 중소형 위성통신 안테나를 위주로
엄청난 성장세를 이어가고 있습니다.
주1) 대형 안테나
- 기존 1사업장에서 확장 없이 그대로
설비와 인원을 사용 및 유지
주2) 중소형 안테나
- 2사업장으로 확장 이전하여 생산능력이 증가,
- 신규 2사업장은 작년11월 준공되어
올 1월부터 본격적으로 가동을 시작,
- 연간 중소형 위성통신 안테나
22,240개 생산능력을 보유
주3) 방송통신 안테나
- 기존 대비 생산 시설 및 인원 구성 변동을 통해
생산능력 축소
인텔리안테크 VAST안테나 시장점유율
글로벌 기업들 가운데 인텔리안테크가
58.9%로 60%에 육박한 점유율을 가지고 있습니다.
그만큼 기술력이 뛰어나다고 볼 수 있습니다.
주요고객
원웹, 스페이스X, SES, 이리듐, 텔레셋등이 있으며,
추가로 아마존에서 위성 인터넷을 추진을 하기에
이에 대한 호재도 적용될 수 있다고 봅니다.
메리츠증권에서 말하는 투자포인트
- 2Q23 연결 영업이익 78억원(+87.3% YoY)
시장 컨센서스(69억원) 상회
- 제품별, 지역별 고른 성장세 지속
안정적인 가동률 상승으로 영업이익률 개선
- 2023년 연결 매출액 3,465억원(+44.7% YoY)
영업이익 315억원(+105.4% YoY) 전망
- 저궤도/중궤도 안테나 매출 ‘21년 120억원 →
‘22년 429억원 → ‘23년 1,007억원 예상
- OneWeb 연말까지 글로벌 커버리지 확대
‘24년 글로벌 A향 게이트웨이 물량 증가
라고 전했습니다.
J주식테크의 개인의견
인텔리안테크 주가전망 및 수급
인텔리안테크 주봉
인텔리안테크 20일 수급
수급은 최근 연기금, 투신, 보험등 기관쪽에서
지속적으로 들어오고 있습니다.
차트는 9만원대 3번 고점을 찍고난 뒤
4~5만원대까지 항상 떨어졌었습니다.
그리고 바닥권에서 우상향 차트를 그리며,
2번째 우상향 차트 고점 부근으로 와 있습니다.
현재 주가는 실적을 어느정도 반영한 부분으로 보입니다.
현재 다음 상단 매물대는 86,000원대로 보여지며
하단은 75,000원과 70,000원으로 보여집니다.
시장이 급락한다면 60,000원대까지도 떨어질 가능성도 있다고 봅니다.
현재 바로 매수하기에는 애매하며 박스권에서 75,000원 부근, 70,000원 부근 65,000원대에서
나눠서 매수할 기회가 있다면 좋아보입니다.
과거에 한번 매매하여 수익을 줬던 종목이기에 오랜만에 보니 매수할 기회가 오면 좋겠다는 생각이 드네요.
시장에서 VAST 점유율이 1위이기에
충분히 메리트가 있으며, 우주항공산업은
중장기적으로 큰 성장이 기대되기에 지켜보겠습니다.
*출처
리포트를 참조한 포스팅입니다.
분석글을 작성했을 때 주가와 보시는
시점에서의 주가는 다를수 있습니다.
개인적인 의견 또한 포함되어 있습니다.
※ 분석글을 참고하여 매매 시 그 책임은
전적으로 투자자 본인에게 있으며,
" J주식테크 " 는 그 어떠한 책임도 지지 않습니다.
투자의 최종 결정은
본인의 판단으로 하시기 바랍니다.
