• 지난 금요일 뉴욕 증시는 미국과 이란의 대화 재개 기대감에 상승 출발했으나 빅테크들의 AI 투자 지속성에 대한 의구심으로 상승 폭은 극히 제한. S&P500 편입 종목 중 360여 개가 올랐지만 반도체 약세로 S&P500 지수가 +0.05%의 강보합 수준에 그쳤음. DOW는 +0.46% 상승한 반면, NASDAQ은 -0.64% 하락 마감. 필라델피아 반도체 지수는 -4.25% 급락

  • 국내 증시는 변동성을 보이다 상승 마감. 반도체주가 주요 빅테크와의 협업 소식, 오늘 중국 과창판에 상장한 메모리 반도체 기업 CXMT가 급등세 등의 영향으로 급등락을 반복하다, 결국 상승마감. 이날 KOSPI는 +0.97% 상승한 6,755.75포인트, KOSDAQ은 +2.22% 오른 764.86포인트를 기록(KOSPI 거래대금은 약 23.5조 원, KOSDAQ은 약 4.4조 원으로 위축. 고객예탁금은 104.2조 원으로 +4,209억 원이 증가, 신용잔고는 32.7조 원으로 =2,929억 원이 축소)

  • KOSPI에서 외국인은 -2조9,929억 원을 순매도한 반면, 기관은 +8,639억 원을 순매수. 외국인의 매도세는 SK하이닉스·삼성전자에 집중

  • 이 대통령의 샌프란시스코 AI 선언, 한-미 주요 기업들의 협력 계획 발표에 삼성전자, SK하이닉스, NAVER 등 관련주가 상승(가온칩스 +25.25%, 에스앤에스텍 +18.31%, Naver +10.60%, 사피엔반도체 +8.81%, 주성엔지니어링 +6.31%, 티씨케이 +6.08%, SK하이닉스 +3.41%, 삼성전자 +2.20%)

  • 샌프란시스코 AI 선언으로 AI테마 상승(셀바스AI +18.54%, 솔트룩스 +14.45%, GST +10.59%, 폴라리스AI +8.35%)

  • 샌프란시스코 AI 선언으로 로봇 테마 상승(티엑스알로보틱스 +12.92%, 엔비알모션 +9.01%, 유일로보틱스 +8.38%, 클로봇 +7.40%)

  • 실적 기대감에 화장품과 미용기기주가 상승(실리콘투 +10.07%, 코스맥스 +8.30%, 달바글로벌 +8.11%, 파마리서치 +4.34%, 클래시스 +2.59%)

  • 한편, 현대로템이 시장 예상보다 부진한 실적을 발표하면서 방산주 전반이 하락

  • 전력기기, 정유주가 약세

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<상한가 분석>

아이크래프트 : SI(시스템통합) 테마 상승 속 322.83억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속에 상한가

케이엔알시스템 : 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 테마 상승 속 슈퍼 휴머노이드 로봇손 개발 완료 소식에 상한가

바이오인프라 : 2분기 흑자전환에 상한가

썸에이지 : 주주배정 유상증자 앞두고 더블랙레이블 지분 가치 부각에 상한가

셀리드 : 항암면역치료백신 적용 NK세포 美 특허 등록 결정 소식에 상한가

아이씨에이치(2) : 삼성전자 '갤럭시 Z 폴더블 3종' 핵심 소재 공급, 테슬라 '옵티머스' 로봇용 고기능 PU 폼 퀄 테스트 완료 및 양산 공급 확정 모멘텀 지속에 상한가

씨피시스템 : 반도체 관련주, 로봇( 산업용/협동로봇 등) 테마 상승 및 中 CXMT 상장 첫날 주가 폭등 속 관련주로 부각되며 상한가

오브젠 : 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 NAVER, 엔비디아·브룩필드와 총 100억달러 규모 AI 인프라 동맹 소식 속 동사가 네이버의 AI 파트너사인 사실이 부각되며 상한가

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<외국인 매수 종목>





<외국인 연속 3일 순매수 상위 종목>




<연기금 순매수 상위 종목>



<시총 1조 원 이상 등락률 상위 종목>



<7.28 매매 전략>

매수 : SK하이닉스 삼성전자 대한항공 기아 미래에셋증권 원익ips 하나마이크론 실리콘투 심텍 주성엔지니어링

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<7.27 수익 종목 중 일부 매도>

매도 : 농심 삼성전자우 GS건설 NAVER 감성코퍼레이션 파마리서치 IPARK현대산업개발 DL이앤씨 SK이터닉스