2차전지는 코로나 시기 이후 가장 많이 떨어진 종목이다. 그동안 수많은 사람들이 2차전지 주식에 많이 물려있었는데, 코스피 8천시대를 맞이하여 많은 사람들이 탈출할 수 있었다. 그리고 코스피가 급등하는 동안 전기차 및 배터리는 상대적으로 반도체 주식들에 비해 소외되었다. 워낙 AI 반도체 강세라 모든 돈들이 반도체 섹터로 흘러들어갔기 때문이다. 하지만 이제는 이야기가 좀 달라졌다!

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오늘은 KODEX 전고체배터리ESS ETF AI 전력 데이터센터 수혜주입니다.

전고체배터리란 기존의 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체 전해질로 대체한 차세대 배터리이다. 액체 전해질은 고체 전해질보다 폭발 및 화재 위험이 있지만 고체 전해질은 누액이나 폭발 위험이 적다. 전기차 배터리는 리튬이온 배터리를 주로 쓰는데 기존에는 액체 전해질 때문에 충전 중 "덴드라이트"라는 결정 때문에 합선을 일으킬 수 있다. 반면, 고체 전해질은 단단하여 결정 생성을 억제하여 에너지 밀도가 커서 같은 크기에서 더 많은 전기를 저장할 수 있다.

또한, 전고체 배터리는 열에도 더 강하고 고체 전해질 이온이 속도가 매우 빠르기에 더 많은 전류를 넣을 수 있어 충전속도도 빠르고 배터리 열화가 적어 수명도 오래간다. 다만, 전고체배터리는 가격이 비싸고 만들기 어렵다. 그리고 일부 고체 전해질은 낮은 온도에서 이동이 어렵고 균일한 품질로 대량생산이 어려워 아직은 상용화되기는 시간이 걸린다.

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한편, ESS가 충분히 전고체배터리와 결합되어 엄청난 시너지를 낼 수 있다는 의견이 나왔다. ESS란 ENERGY STORAGE SYSTEM으로 전기가 남을 때는 저장시키고 부족할 때 사용하는 창고 같은 개념이다. 현재 ESS는 주로 리튬이온 배터리를 사용하지만 전고체배터리가 상용화되면 ESS에도 적용될 수 있게 된다.

하지만 이제는 데이터센터에 필요한 전력을 공급하는데 ESS가 뜨고있다! IEA에 따르면 전 세계 데이터센터 전력 소비량은 2035년까지 최대 1,700TWH까지 늘어날 전망이다. 그리고 모든 것은 AI의 발달에 따른 반도체 슈퍼사이클이고 ESS가 직접적인 수혜주라 할 수 있다.

KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF는 삼성SDI와 LG에너지솔루션에 각각 25%씩, 총 50%를 투자하는 ETF이다. 이 두 기업은 특히, BESS 공급과 전고체배터리 상용화라는 수혜를 기대할 수 있는 회사들이다. 가장 먼저 ESS 상용화를 준비하는 것이 삼성SDI로 국내 최초 전고체배터리를 27년 양산 예정 중이다. 양산이 된다면 휴머노이드 로봇, 방산 등 다양한 분야에 적용될 것이다. 또한, 북미 ESS 수요 확대에 대응하여 생산 라인을 정비하고 있다.

LG에너지솔루션 같은 경우는 전고체배터리 뿐만 아니라 리튬황, 바이폴라, 소듐이온 배터리까지 하여 차세대 배터리 포트폴리오를 다양하게 구성하고 있다. ESS 분야에서는 미국 DTE에너지와 ESS 배터리 공급 계약을 체결하였다. 26년 말부터는 2년간 16억 달러 규모의 BESS를 공급할 예정이라 한다.

현재 대부분의 배터리는 액체로 사용된다. 액체 때문에 충격을 받거나 열이 과하게 발생하면 화재 및 폭발의 위험이 있다. 그래서 액체보다 더 안전한 고체배터리를 상용화하는 것이 앞서 말한 LG에너지솔루션돠 삼성SDI의 목표이다. 이들이 만드는 차세대 전고체배터리는 리튬 대비 에너지 밀도가 2배 이상 높고 안전성이 높다.

이러한 장점 덕분에 전고체배터리의 사용범위는 기존 가전, 웨어러블, 의료기기를 넘어서 휴머노이드 로봇, 우주항공 드론, AI 데이터센터, 전기차 등으로 확장될 것을 시장에서 기대하고 있다. 실제로 시장에서 연간 성장률을 25년부터 31년까지 연 평균 41.6% 이상으로 보고 있다.

현재 AI 데이터센터들이 직면한 문제로는 전력 부족이다. 기존 발전소 전력망으로는 폭발적으로 늘어나는 수요량을 따라가기 어렵다는 것이다. 그래서 이 문제의 해결책으로 데이터센터 부지 내 BESS를 직접 설치하는 "ON SITE BESS" 방식이 빠르게 확산하고 있다. 이는 전기를 필요할 때 꺼내쓰는 시스템이라고 이해하면 되겠다.

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KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF는 이러한 ESS의 미래전망을 잘 내다본 것이다. 삼성SDI와 LG에너지솔루션에 50%를 투자하고 나머지 50%는 ESS 생태계 전반의 핵심 기업들을 고르게 담고 있다. 그리고 2035년까지 5배 이상 상승할 것으로 보고 있는 Power Conversion System의 핵심 주자인 LS일렉트릭과 효성중공업도 포함한다. 즉, AI 데이터센터의 전력 공급에 최적화된 ETF라고 보면 되겠다.