• KOSPI가 오후 들어 낙폭을 확대하면서 -4.52% 하락한 7,730.82포인트로 마감. 장 초반 상승했던 KOSDAQ도 하락 전환하면서 -1.67% 내린 951.63포인트에 그침. 최근 4거래일 동안 매도 및 매수 사이드카가 번갈아 나오는 극심한 변동성이 연출

  • 코스피에서 외국인은 -3조2,,157억 원을 순매도, 기관도 -2조4,394억 원을 순매도했으며, 개인이 +5조4,003억 원을 순매수하였음(고객예탁금은 136조3,847억 원으로 +2조1,503억 원이 증가했으며, 신용잔고는 37.7조 원으로 480억 원이 축소되었음)

  • 1~5월 백화점 결제액 19조 원 돌파 및 올해 호실적 전망으로 백화점 중심 유통테마 상승(신세계 +11.54%, 롯데쇼핑 +7.26%, F&F +5.76%)

  • HD현대, 캐나다 UBC와 첨단함정 공동연구 추진 및 조선 빅3의 전세계 가스운반선 발주의 80% 수주 소식에 조선 테마 상승( SK오션플랜트 +11.14%, HD현대마린솔루션 +6.19%, 한화오션 +5.58%, HD한국조선해양 +4.55%, HD현대중공업 +2.78%)

  • 미-이란 충돌 속 중동 긴장감 제고로 방위산업 테마 상승(LIG디펜스 +7.45%, 한화시스템 +3.81%, 현대로템 +3.59%)

  • 반면, 반도체, 증권 등 대다수 종목 하락

[오늘 국내 증시가 하락한 이유]

  • AI 인프라 투자 관련 우려가 확산 : 미국 데이터센터 개발 기업 크루소(Crusoe)가 고객 요청에 따라 1.8GW 규모의 대형 프로젝트 개발을 일시 중단했다는 소식이 알려졌음. 그렇지만 크루소는 전일 계약된 AI 인프라 규모가 4.9GW에 달하며, 개발 파이프라인은 40GW를 상회한다고 발표하면서 하이퍼스케일러의 인프라 투자가 여전히 견조함을 시사

  • 매크로 이벤트를 앞두고 경계심이 유입 : 지난주 미국 고용지표 서프라이즈 이후 매크로 민감도가 높아진 상황에서 오늘 밤 미국 CPI가 발표될 예정. 물가 상승세가 근원 물가로 확산되는 조짐이 나타날 경우 국채금리 상승과 연준의 긴축 우려가 재차 부각될 수 있음

  • 수급 이슈가 증시에 부담 : 금요일 스페이스X IPO를 앞두고 자금 확보를 위해 기존 주도주를 차익실현하는 수요가 증시에 하방 압력으로 작용

  • 이란과 미국 간 군사적 충돌이 발생하며 지정학적 긴장감이 재차 고조 : 미국은 이란에 대해 자국 헬기 격추 사건에 대한 보복 공격을 실시했고, 이에 맞서 이란은 미군 기지를 공습

  • 종합적으로 이번 조정은 주요 이벤트를 앞둔 경계심리와 수급적 요인이 결합된 결과로 판단

  • 여전히 AI의 성장 경로가 훼손됐다고 보기 어렵고, 국내 기업들의 이익 전망 역시 견조한 흐름을 유지하고 있음. 실제로 전일 국내 증시에서도 반도체를 비롯한 주도 업종에서 가장 빠른 반등이 나타났다는 점에 주목할 필요가 있음

  • 당분간 변동성 장세가 이어질 수 있지만, 이를 주도주 매수 기회로 활용하는 전략이 여전히 유효

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<상한가 분석>

CSA코스믹 : 최대주주 대상 150억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가

화신정공(3) : 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 부품 공급망 구축 관련 비공개 방문 모멘텀 지속에 상한가

티엠씨 : 일부 조선기자재 테마 상승 속 美 데이터센터-광통신 관련 주문 급증에 따른 공장 풀가동 소식 등에 상한가

솔트웨어(2) : 앤트로픽, 국내 '클로드' 리셀러 파트너 포함 모멘텀 지속 에 상한가

유디엠텍 : 10.23억원 규모 공급계약 체결에 상한가

SK이터닉스 : 일부 태양광에너지 테마 상승 속 SK그룹, 신재생에너지 사업 개편 소식 등에 상한가

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<외국인 매수 종목>





<외국인 연속 3일 순매수 상위 종목>





<연기금 순매수 상위 종목>



<시총 1조 원 이상 등락률 상위 종목>



<6. 11 매매 전략>

매수 : 맥쿼리인프라 KODEX200 KODEX레버리지 Kodex200타겟위클리커버드콜 Kodex삼성그룹 Tiger배당커버드콜액티브 Tiger삼성전자단일종목레버리지 TigerSK하이닉스단일종목레버리지 HANAROFnK반도체 LG 포스코퓨처엠 한미약품 파두 에스피지 에코프로비엠 레이크머티리얼즈 NAVER LS

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<6. 10 수익 종목 중 일부 매도>

매도 : KoAct글로벌양자컴퓨팅(+30.31%) Posco홀딩스 HD한국조선해양 이오테크닉스 하나금융지주(+63.72%) Tiger반도체(+32.79%) 심텍 카카오뱅크 티에프이 Tiger배당커버드콜액티브 KODEX미국AI테크TOP10 Tiger반도체TOP10레버리지