요즘 시장을 보면 투자자들이 조금씩 다른 질문을 하기 시작했습니다. 지난 몇 년 동안 가장 강력한 성장 서사는 단연 인공지능이었습니다. 엔비디아가 시장의 중심에 섰고, HBM을 공급하는 SK하이닉스가 재평가됐고, 데이터센터와 전력기기, 냉각, 클라우드, AI 소프트웨어까지 하나의 거대한 밸류체인이 만들어졌습니다. AI라는 단어 하나만으로 주가가 움직이던 시기도 있었고, 기업들이 실적 발표에서 AI를 언급하는 것만으로도 시장의 기대가 붙던 때가 있었습니다. 그런데 시장은 늘 다음 이야기를 찾습니다. AI가 끝났다는 뜻은 아닙니다. 오히려 AI는 이제 너무 큰 메가트렌드가 되었기 때문에, 투자자들은 “AI 이후에도 이어질 수 있는 또 하나의 거대한 성장 서사는 무엇인가”를 묻기 시작했습니다. 그리고 그 후보 중 하나가 바로 우주 산업입니다.

최근 스페이스X 상장 이야기가 시장의 관심을 다시 끌어올리는 이유도 여기에 있습니다. 스페이스X는 단순한 로켓 회사가 아닙니다. 로켓을 쏘는 회사이면서 동시에 위성을 띄우는 회사이고, 스타링크를 통해 전 세계 인터넷망을 구축하는 회사이며, 장기적으로는 우주 기반 통신 인프라와 국방, 데이터, AI 인프라까지 연결될 수 있는 회사입니다. 테슬라가 단순한 전기차 제조사를 넘어 배터리, 자율주행, 에너지, 로봇이라는 상상력을 만들어냈다면, 스페이스X는 로켓 발사라는 기술을 넘어 위성 인터넷, 우주 물류, 국방, 달과 화성 개발, 우주 데이터 인프라라는 훨씬 더 큰 상상력을 자극합니다. 그래서 스페이스X 상장 이슈는 항공우주 기업 하나가 증시에 들어오는 사건이라기보다, 우주 경제 전체가 자본시장 중심부로 들어오는 이벤트처럼 해석될 수 있습니다.

스페이스X를 이해할 때 가장 먼저 봐야 할 것은 재사용 로켓입니다. 과거 우주 산업은 정부와 군, 일부 대형 방산기업의 영역이었습니다. 로켓을 한 번 쏘는 데 막대한 비용이 들었고, 발사체는 대부분 일회용이었습니다. 우주에 무언가를 올리는 것 자체가 너무 비쌌기 때문에 민간기업이 자유롭게 사업을 확장하기 어려웠습니다. 그런데 스페이스X는 팔콘9 재사용 로켓을 통해 발사 비용의 구조를 바꿨습니다. 로켓을 발사하고, 다시 착륙시키고, 다시 쓰는 모델이 가능해지면서 우주 접근 비용이 낮아졌습니다. 이 변화는 단순한 기술적 성취가 아니라 산업의 경제성을 바꾼 사건입니다. 비용이 내려가면 수요가 생깁니다. 위성을 더 많이 쏠 수 있고, 통신망을 더 촘촘하게 깔 수 있고, 민간기업이 우주 서비스를 상업화할 수 있습니다.

두 번째 축은 스타링크입니다. 많은 사람들이 스페이스X를 로켓 회사로 기억하지만, 투자자들이 진짜 민감하게 보는 것은 스타링크입니다. 로켓 발사는 멋진 기술이고, 정부 계약과 발사 서비스 매출을 만들 수 있지만, 반복적이고 확장성 있는 소비자·기업 매출은 스타링크에서 나옵니다. 스타링크는 저궤도 위성을 통해 전 세계에 인터넷을 제공하는 서비스입니다. 지상 기지국이나 광케이블이 닿기 어려운 지역, 선박, 항공기, 농촌, 전쟁 지역, 재난 지역에서 위성 인터넷은 강력한 대안이 됩니다. 스페이스X가 무서운 이유는 바로 이 지점에 있습니다. 남들은 로켓을 만들거나, 위성을 만들거나, 통신 서비스를 제공하는 식으로 각자 한 부분을 담당하는데, 스페이스X는 로켓을 직접 쏘고, 위성을 직접 깔고, 그 위에서 인터넷 서비스를 직접 판매합니다. 로켓, 위성, 통신 서비스가 하나의 회사 안에서 수직계열화되어 있는 구조입니다.

이 구조는 기존 우주 산업의 판을 바꿉니다. 우주 산업은 과거에는 기술력보다 예산이 더 중요한 산업처럼 보였습니다. 국가가 예산을 편성하고, 방산기업이 수주를 받고, 장기간 프로젝트를 수행하는 방식이었습니다. 그런데 스페이스X는 여기에 민간 플랫폼 기업의 속도를 가져왔습니다. 로켓을 반복적으로 발사하고, 위성을 빠르게 늘리고, 가입자를 모으고, 서비스 품질을 개선하고, 다시 위성을 추가로 쏘는 방식입니다. 이는 전통적인 우주 산업이라기보다, 통신사와 플랫폼 기업, 방산기업과 제조기업의 특징이 섞인 새로운 형태의 기업에 가깝습니다. 그래서 시장은 스페이스X를 단순 제조업 밸류에이션으로 보지 않습니다. 로켓 제조의 기술 프리미엄, 스타링크의 구독 모델, 국방 인프라의 전략적 가치, 우주 경제의 장기 옵션이 모두 섞여서 기업가치를 끌어올리는 구조입니다.

여기서 우주 산업은 갑자기 통신 산업과 연결됩니다. 스타링크가 커진다는 것은 단순히 위성을 많이 쏘는 이야기가 아닙니다. 전 세계 인터넷 접속 시장에 새로운 경쟁자가 들어오는 것입니다. 기존에는 통신사가 기지국과 유선망을 깔아야 했습니다. 도시에선 광케이블과 5G망이 강력하지만, 산간 지역이나 해양, 항공, 사막, 전쟁 지역, 재난 지역처럼 지상 인프라가 약한 곳에서는 이야기가 달라집니다. 위성 인터넷은 이런 지역에서 지상망의 보완재를 넘어 사실상 대체재가 될 수 있습니다. 그래서 스타링크는 단순 소비자용 인터넷 서비스가 아니라, 항공기 인터넷, 선박 통신, 군 작전 통신, 재난 대응망, 원격 산업 현장의 연결망으로 확장될 수 있습니다.

세 번째 축은 방산과 안보입니다. 우주 산업은 낭만적인 탐험 산업인 동시에 철저한 안보 산업입니다. 위성은 통신, 정찰, 위치정보, 미사일 감시, 군 작전, 드론, 무인체계와 연결됩니다. 러시아·우크라이나 전쟁 이후 위성통신과 저궤도 위성망의 전략적 가치는 훨씬 커졌습니다. 전쟁, 재난, 해저 케이블 리스크, 사이버 공격, 통신망 장애가 발생했을 때 위성 기반 통신망은 국가 안보의 핵심 인프라가 됩니다. 그래서 스페이스X의 가치는 단순히 민간 인터넷 가입자 수만으로 설명하기 어렵습니다. 미국 정부와 국방 분야에서 스페이스X가 차지하는 전략적 위치, 그리고 우주 인프라를 민간기업이 주도하는 시대가 열렸다는 점이 밸류에이션 프리미엄으로 작용할 수 있습니다.

네 번째 축은 AI 인프라와의 연결입니다. 처음에는 우주와 AI가 별개의 산업처럼 보입니다. 하나는 로켓이고, 하나는 데이터센터입니다. 그런데 조금만 더 들어가 보면 두 산업은 생각보다 가까워집니다. AI가 커질수록 데이터 전송량은 폭발적으로 늘어납니다. 지구 곳곳에서 생성되는 데이터, 자율주행차와 드론, 선박과 항공기, 원격 센서, 군사 데이터, 지리 정보, 기후 데이터는 모두 연결망을 필요로 합니다. 여기에 우주 기반 통신망이 붙으면 지상 네트워크가 닿지 않는 영역까지 데이터가 흐를 수 있습니다. 더 나아가 장기적으로는 우주 기반 데이터센터, 궤도 컴퓨팅, 위성 간 레이저 통신망 같은 개념도 거론됩니다. 아직은 상상력이 앞서는 영역이지만, 시장은 이런 큰 이야기를 좋아합니다. 스페이스X가 단순 항공우주 기업보다 훨씬 높은 밸류에이션을 받을 수 있는 이유도 여기에 있습니다.

다만 이 지점에서 냉정함도 필요합니다. 스페이스X가 아무리 매력적인 회사라고 해도, 초대형 밸류에이션은 매우 높은 기대를 전제로 합니다. 로켓, 스타링크, 국방, AI 인프라, 우주 탐사라는 모든 미래 시나리오가 기업가치에 반영될 수 있기 때문입니다. 문제는 주식시장이 언제나 상상력을 먼저 가격에 반영하고, 나중에 숫자로 검증한다는 점입니다. 테슬라가 그랬듯이 스페이스X도 상장 이후 엄청난 변동성을 보일 가능성이 있습니다. 일론 머스크라는 인물 자체가 프리미엄이면서 동시에 리스크입니다. 그는 시장의 상상력을 극대화하는 창업자이지만, 동시에 여러 회사를 동시에 이끄는 인물이고, 지배구조와 의사결정 리스크도 함께 따라옵니다. 위대한 기업이라고 해서 언제나 좋은 가격에 살 수 있는 것은 아닙니다. 좋은 기업과 좋은 투자는 늘 구분해서 봐야 합니다.

그렇다면 한국 투자자는 무엇을 봐야 할까요. 직접 스페이스X 공모에 참여할 수 있는 투자자는 제한적일 수 있지만, 시장은 늘 우회로를 찾습니다. 스페이스X 상장 기대감이 커지면 국내에서도 우주항공 ETF, 방산주, 위성 관련주, 발사체 관련주, 위성통신 장비주에 관심이 붙을 수 있습니다. 실제로 국내 증시에서는 글로벌 우주 산업 이슈가 나올 때마다 한화에어로스페이스, 쎄트렉아이, AP위성, 인텔리안테크, 컨텍, 이노스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원 같은 종목들이 함께 거론되는 경우가 많습니다. 다만 여기서 중요한 것은 모든 우주 관련주를 같은 바구니에 넣으면 안 된다는 점입니다. 발사체, 엔진, 위성 제조, 위성통신 단말, 지상국, 데이터 수신, 방산 시스템, 항공 플랫폼은 모두 다른 사업입니다. 우주라는 키워드는 같아도 실제 돈이 흐르는 위치는 기업마다 다릅니다.

국내 개별 종목으로 가장 먼저 떠오르는 것은 한화에어로스페이스입니다. 한화에어로스페이스는 국내 방산·항공우주 대표 기업으로, 발사체와 엔진, 방산, 위성 사업까지 연결되는 큰 축에 있습니다. 스페이스X 상장이 글로벌 우주 산업에 대한 관심을 키우면 국내에서 가장 먼저 주목받을 가능성이 높은 대형주입니다. 특히 한화그룹은 방산과 우주, 위성, 발사체, 해양 방산까지 포트폴리오를 넓히고 있기 때문에 “한국판 우주·방산 플랫폼”이라는 관점에서 시장의 관심을 받을 수 있습니다. 이미 방산 수출 성장과 글로벌 안보 수요 확대라는 큰 흐름이 있었고, 여기에 스페이스X 상장 이슈가 더해지면 투자자들의 시선은 다시 한 번 한화에어로스페이스로 향할 수 있습니다.

다만 최근 한화에어로스페이스를 볼 때 반드시 함께 봐야 할 리스크가 있습니다. 바로 대전 사업장에서 발생한 폭발·화재 사고입니다. 이번 사고로 인명 피해가 발생했고, 회사는 국내 생산거점에 대한 안전점검과 교육을 진행했습니다. 이는 단순한 단기 악재로만 볼 문제가 아닙니다. 방산과 우주항공 산업은 고위험 물질, 추진체, 화약, 엔진, 정밀 제조 공정과 연결되는 산업입니다. 그렇기 때문에 안전관리 역량은 단순한 비용 항목이 아니라 기업 경쟁력의 일부입니다. 수주가 늘고, 생산량이 늘고, 글로벌 고객 대응이 확대될수록 생산 안정성과 안전관리 체계는 더 중요해집니다. 시장은 한화에어로스페이스를 성장주이자 방산 대표주로 보고 있지만, 동시에 이런 사고가 재발하지 않도록 어떤 개선책을 내놓는지, 생산 차질은 어느 정도인지, 안전관리 비용과 공정 개선이 향후 수익성에 어떤 영향을 줄지까지 함께 볼 필요가 있습니다.

이 사고가 한화에어로스페이스의 장기 성장성을 완전히 훼손한다고 단정할 필요는 없습니다. 방산 수요와 우주항공 산업의 성장 방향은 여전히 유효합니다. 하지만 투자자 입장에서는 프리미엄을 줄 때 리스크도 같이 가격에 반영해야 합니다. 특히 방산주는 국가 안보와 연결되어 있고, 생산시설 사고는 사회적 파장과 규제 리스크로 이어질 수 있습니다. 향후 노동당국 조사, 회사의 후속 조치, 안전 투자 확대, 생산 재개 일정, 고객 납품 영향 등이 중요해질 수 있습니다. 한화에어로스페이스가 진짜 글로벌 방산·우주 기업으로 재평가받기 위해서는 수주와 매출만큼이나 안전과 품질, 생산 신뢰도를 증명해야 합니다. 이 부분은 단기 주가보다 훨씬 중요한 기업의 신뢰 문제입니다.

쎄트렉아이도 우주 테마에서 자주 언급되는 기업입니다. 위성 시스템과 지구관측 위성 분야에서 존재감이 있는 회사이기 때문에, 저궤도 위성망과 위성 데이터 산업이 부각될 때 자연스럽게 관심을 받을 수 있습니다. 스페이스X가 직접적인 고객사이거나 동일한 사업을 한다는 의미가 아니라, 시장이 우주 산업 전체를 다시 보기 시작할 때 위성 제조와 위성 데이터 관련 기업들이 함께 묶일 수 있다는 뜻입니다. 위성 산업은 단순히 위성을 만드는 것에서 끝나지 않습니다. 위성이 찍는 데이터, 그 데이터를 분석하는 소프트웨어, 지상국으로 내려받는 인프라, 정부와 민간 고객에게 판매되는 서비스까지 연결됩니다. 장기적으로는 위성 데이터가 농업, 국방, 재난, 물류, 환경 감시, 보험, 도시 계획과 결합될 수 있기 때문에, 쎄트렉아이 같은 기업은 우주 산업의 “데이터화” 관점에서 볼 수 있습니다.

AP위성은 위성통신 단말과 관련 기술, 인텔리안테크는 위성통신 안테나와 해상·항공 연결성 관점에서 볼 수 있습니다. 스타링크가 커진다는 것은 결국 지상과 위성을 연결하는 장비 시장도 함께 중요해진다는 뜻입니다. 위성망이 아무리 많아도 사용자 단말, 안테나, 수신 장비, 지상국 인프라가 없으면 서비스가 작동하지 않습니다. 특히 해양, 항공, 군사, 원격 산업 현장에서는 위성통신 장비가 필수입니다. 인텔리안테크는 이런 관점에서 글로벌 위성통신 밸류체인과 연결될 수 있고, AP위성 역시 위성통신 단말과 시스템 관점에서 시장의 관심을 받을 수 있습니다. 다만 위성통신 장비 시장도 경쟁이 치열하고 고객사 투자 사이클에 따라 실적 변동성이 커질 수 있기 때문에, 단순 테마보다 실제 수주와 매출 흐름을 확인해야 합니다.

컨텍은 위성 데이터 수신과 지상국 인프라, 이노스페이스는 민간 발사체 관점에서 투자자들의 레이더에 들어올 수 있습니다. 우주 산업을 구성하는 밸류체인을 보면, 발사체가 있고, 위성이 있고, 지상국이 있고, 데이터가 있고, 서비스를 구매하는 고객이 있습니다. 스페이스X가 이 모든 것을 수직계열화했다면, 한국 기업들은 각각의 영역에서 특화된 역할을 수행하고 있습니다. 그래서 국내 우주항공주를 볼 때는 “스페이스X와 똑같은 회사를 찾자”가 아니라, “우주 경제가 커질 때 어느 위치에서 돈을 벌 수 있는가”를 봐야 합니다. 스페이스X는 산업의 기준을 높이는 회사이면서 동시에 투자자들에게 우주 산업의 전체 지도를 다시 보게 만드는 촉매입니다.

여기서 중요한 것은 “스페이스X 수혜주”라는 표현을 너무 쉽게 쓰면 안 된다는 점입니다. 국내 우주항공주가 스페이스X 상장으로 당장 매출이 늘어나는 구조는 아닐 수 있습니다. 스페이스X는 오히려 글로벌 시장에서 압도적 경쟁자에 가깝습니다. 발사체 비용을 낮추고, 위성망을 빠르게 확장하고, 스타링크로 통신 시장까지 들어오는 회사입니다. 따라서 어떤 기업에게는 스페이스X가 산업을 키우는 촉매이지만, 어떤 기업에게는 강력한 경쟁자입니다. 이 차이를 구분해야 합니다. 단순히 우주라는 단어가 붙었다고 모두 수혜주가 되는 것은 아닙니다. 장기적으로 살아남는 기업은 실제 기술력, 고객, 수주, 생산 안정성, 재무 체력을 갖춘 기업입니다.

그럼에도 시장이 우주항공주를 다시 볼 가능성은 충분합니다. 주식시장은 산업의 구조를 한 번에 완벽히 반영하지 않습니다. 먼저 큰 이벤트가 나오고, 관련 테마가 형성되고, 그다음 진짜 실적을 내는 기업과 단순 기대감에 그치는 기업이 갈립니다. 스페이스X 상장은 우주 산업에 대한 대중적 관심을 폭발시키는 이벤트가 될 수 있습니다. 그동안 우주 산업은 너무 멀고, 너무 어렵고, 너무 정부 중심이라는 인식이 강했습니다. 그런데 스페이스X가 상장되면 투자자들은 우주를 훨씬 더 구체적인 투자 대상으로 보기 시작할 가능성이 있습니다. 로켓, 위성, 통신, 방산, 지상국, 안테나, 데이터 분석, 부품, 소재, 보험, 우주 관광까지 산업 지도가 다시 그려질 수 있습니다.

미국 시장에서는 우주 산업을 보는 관점이 더 넓습니다. 록히드마틴, 노스럽그러먼, RTX 같은 전통 방산기업이 있고, 위성통신과 저궤도 네트워크 기업이 있고, 로켓랩 같은 민간 우주기업도 있습니다. 여기에 아마존의 카이퍼 프로젝트처럼 빅테크의 위성 인터넷 경쟁도 있습니다. 즉 스페이스X가 혼자 우주 산업을 독점하는 것은 아니지만, 현재 시장의 상상력을 가장 강하게 자극하는 기업임은 분명합니다. 특히 스페이스X는 로켓 발사와 스타링크를 동시에 갖고 있다는 점에서 경쟁사들과 다른 위치에 있습니다. 아마존이 위성을 쏘려면 발사 파트너가 필요하지만, 스페이스X는 스스로 쏠 수 있습니다. 이 차이가 장기 경쟁력의 핵심입니다.

투자자 입장에서 이번 이슈를 보는 가장 좋은 방식은 세 단계로 나누는 것입니다. 첫 번째는 상장 이벤트입니다. IPO 규모, 공모가, 청약 경쟁률, 상장 첫날 주가 흐름, 나스닥 편입 가능성 같은 단기 재료입니다. 이 단계에서는 기대감이 가장 강하게 작용합니다. 두 번째는 우주 ETF와 관련주의 수급입니다. 스페이스X에 직접 투자하기 어려운 자금이 우주 ETF, 방산주, 위성 관련주로 이동할 수 있습니다. 세 번째는 산업의 실제 숫자입니다. 스타링크 가입자 증가, 발사 횟수, 위성 수, 정부 계약, 매출 성장률, 현금흐름, 설비투자 규모가 결국 장기 주가를 결정하게 됩니다. 단기적으로는 스토리가 주가를 움직이지만, 장기적으로는 숫자가 주가를 붙잡습니다.

특히 스페이스X 상장이 시장 전체에 미칠 영향도 봐야 합니다. 초대형 IPO는 단순한 기업 이벤트가 아니라 거대한 유동성 이벤트입니다. 투자자들이 기존 성장주 일부를 팔고 스페이스X 공모에 참여할 가능성도 있고, 반대로 상장 흥행이 성공하면 위험자산 선호가 살아나면서 기술주 전반에 긍정적 영향을 줄 수도 있습니다. 다만 초대형 IPO는 시장의 돈을 빨아들이는 효과도 있습니다. 단기적으로는 다른 성장주나 테마주에서 자금이 빠져나갈 수 있고, 상장 이후 주가 변동성이 커지면 투자심리도 흔들릴 수 있습니다. 그래서 스페이스X 상장은 우주항공주에는 호재처럼 보이지만, 시장 전체로 보면 유동성 흡수와 위험선호 회복이라는 두 가지 효과가 동시에 나타날 수 있습니다.

한국 시장에서는 방산과 우주가 이미 어느 정도 연결되어 있습니다. 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주, 쎄트렉아이, 인텔리안테크, AP위성, 컨텍, 이노스페이스 같은 기업들이 각자 다른 방식으로 우주·방산 밸류체인에 걸쳐 있습니다. 다만 이 기업들을 한 바구니에 넣고 보기보다는 역할을 나눠야 합니다. 발사체와 엔진, 위성 제조, 위성통신 단말, 지상국, 데이터, 방산 시스템, 항공 플랫폼은 모두 다른 사업입니다. 스페이스X 상장으로 우주라는 키워드가 뜬다고 해도, 실제 돈이 흐르는 곳은 기업마다 다릅니다. 그래서 투자자는 테마의 이름보다 밸류체인 안에서의 위치를 먼저 봐야 합니다.

저는 이번 스페이스X 이슈를 단순 테마로만 보지는 않습니다. 물론 단기적으로는 우주항공주가 뉴스에 따라 움직이는 테마 장세가 나타날 수 있습니다. 하지만 더 중요한 것은 시장의 상상력이 바뀌고 있다는 점입니다. 2010년대의 가장 큰 상상력은 모바일과 플랫폼이었습니다. 2020년대 초반의 상상력은 전기차와 배터리였습니다. 그다음은 AI와 반도체였습니다. 그리고 이제 투자자들은 AI 이후에도 계속 확장될 수 있는 물리적 인프라를 찾고 있습니다. 데이터센터, 전력망, 로봇, 방산, 우주가 함께 주목받는 이유입니다. 모두 공통점이 있습니다. 디지털 세상이 커질수록, 결국 현실 세계의 인프라가 더 중요해진다는 것입니다.

우주 산업은 그중에서도 가장 큰 상상력을 줍니다. 지구 밖으로 나간다는 상징성, 국가 안보와의 연결성, 통신망 확장, AI 데이터 인프라, 재사용 로켓이라는 비용 혁신, 스타링크라는 구독 모델, 그리고 일론 머스크라는 스토리텔링이 모두 결합되어 있습니다. 이 정도로 강력한 서사를 가진 산업은 많지 않습니다. 그래서 스페이스X 상장은 시장이 우주 산업을 다시 가격표 위에 올려놓는 계기가 될 수 있습니다. 하지만 우주 산업은 멋진 이야기만으로 지속될 수 없습니다. 로켓은 실제로 쏘아야 하고, 위성은 실제로 작동해야 하며, 통신 서비스는 실제 고객이 돈을 내야 합니다. 방산과 우주항공 기업은 기술력뿐 아니라 안전과 품질, 납기와 신뢰까지 증명해야 합니다.

스페이스X 상장을 바라보는 가장 좋은 관점은 “우주가 뜬다”가 아니라 “우주가 돈이 되는 구조로 바뀌고 있다”입니다. 과거 우주는 국가가 예산을 쓰는 영역이었습니다. 이제 우주는 민간기업이 서비스를 만들고, 고객을 모으고, 구독료를 받고, 데이터를 팔고, 안보 인프라를 제공하는 산업으로 바뀌고 있습니다. 이 변화가 진짜라면 스페이스X 상장은 끝이 아니라 시작입니다. 그리고 이 흐름 속에서 투자자들은 단순한 테마주 찾기를 넘어, 우주 경제의 어느 부분에서 실제 현금흐름이 만들어지는지를 봐야 합니다. AI 다음의 거대한 성장 서사는 어쩌면 땅 위가 아니라 하늘 위에서 시작될지도 모릅니다. 다만 그 하늘 위의 이야기가 주식시장에서 오래 살아남으려면, 로망이 아니라 숫자로 증명되어야 합니다.

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