• 지난 밤 뉴욕 증시는 미국과 이란 간 협상에서 진전 신호가 보임에 따라 상승세로 마감. 뉴욕 증시 개장을 전후하여 주요 외신은 미국과 이란의 외교 실무진이 휴전을 60일 더 연장한 상태에서, 이란의 핵 프로그램에 관한 협상을 시작하는 데 합의했다고 보도. 이날 S&P500은 +0.58%, DOW는 +0.05%, NASDAQ은 +0.91%, 필라델피아 반도체 지수는 +1.00% 상승했음

  • 국내 증시는 반도체 BIG2와 기판 업체들이 여전히 시장을 주도하는 가운데, 엔비디아 CEO 젠슨 황이 다음 달 초 방한하여 주요 기업 총수들과 회동한다는 소식에 관련주가 상승. 이날 KOSPI는 +3.55% 오른 8,476.15포인트, KOSDAQ은 -2.68% 내린 1,074.80포인트를 기록(KOSPI 거래대금은 약 73.7조 원, KOSDAQ은 약 12.0조 원. 고객예탁금은 128.5조 원으로 +3조9,981억 원이 증가, 신용잔고는 36.6조원으로 +4,352억 원이 증가)

  • KOSPI에서 외국인이 -7,542억 원 순매도한 반면, 기관은 +2조7,356억 원을 순매수. KOSDAQ에서는 외국인과 기관 모두 각각 -690억 원, -3,159억 원을 순매도. 외국인은 KOSPI에서 화학과 기계/장비 업종을 매수했고, 전기/전자와 운송장비/부품 업종을 매도

  • AI 속 병목 현상에 따른 쇼티지 및 낙수효과 지속 전망 등에 일부 반도체 기판, MLCC 테마 상승(LG이노텍 상한가, 삼성전기 +15.90%, 대덕전자 +15.84%)

  • 엔비디아와의 피지컬 AI 분야 협력 기대감에 LG그룹주, 현대차그룹주, NAVER 등이 상승(LG전자 LG이노텍 상한가, LG +25.39%, 현대오토에버 +22.79%, 현대모비스 +13.12%, 현대차 +8.27%, NAVER +17.07%)

  • 세계 최초 HBM4E 12단 샘플 출하 소식에 삼성전자가 우선주 포함 시가총액 2천조 원을 돌파했. 지분가치가 부각되며 삼성생명, 삼성물산 등도 오름세를 나타냈음(삼성물산 +9.64%, 삼성생명 +8.53%, 삼성전자 +6.34%)

  • 정부 2조 원 규모 정부 GPU사업 선정 등으로 AI테마 상승(오브젠 상한가, 포바이포 +20.43%, DSC인베스트 +9.39%)

  • 국민성장펀드, 퓨리오사AI에 총 8000억 원 투자 확정 소식에 관련 테마 상승(TS인베스트먼트 상한가, 포바이포 +20.43%, 엑스페릭스 +12.40%)

  • 반면, 조선, 방산, 원전주가 부진. 전선 및 전력기기 관련주도 하락


    <상한가 분석>

    LG이노텍 : 일부 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) 테마상승 속 젠슨황 방한 기대감 등에 급등

    LG씨엔에스 : SI(시스템통합) 및 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 젠슨황 방한 기대감 등에 상한가

    LG전자 : 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 젠슨황 방한 기대감 등에 상한가

    누리플랜 : 종속회사 유니슨HKR, AI 데이터센터 수요 확대에 따른 수혜 기대감 등에 상한가

    TS인베스트먼드 : 국민성장펀드, 퓨리오사AI에 총 8,000억원 투자 확정 소식 등에 퓨리오사AI/ 창투사 테마 상승 속 상한가

    플리토 : AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 AI 통번역솔루션 ‘챗 트랜스레이션’에 발화 내용을 기록하고 구조화하는 ‘노트테이킹’ 기능 추가 소식에 상한가

    오브젠 : 정부, 2조원 규모 정부 GPU 사업 우선협상대상자 선정 등 국내 AI 인프라 시장 확대 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가


​<외국인 매수 종목>





<외국인 연속 3일 순매수 상위 종목>



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<연기금 순매수 상위 종목>




<시총 1조 원 이상 등락률 상위 종목>






<6. 1 매매 전략>

매수 : 맥쿼리인프라 Kodex200 Kodex레버리지 Kodex200타겟위클리커버드콜 Kodex삼성그룹 Tiger배당커버드콜액티브 Kodex반도체 Kodex반도체레버리지 Tiger삼성전자단일종목레버리지 TigerSK하이닉스단일종목레버리지 대한전선 미래에셋증권 산일전기 한화솔루션 리노공업 원익ips 이오테크닉스 심텍 HPSP 피에스케이

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<5.29 수익 종목 중 일부 매도>

매도 : 포스코퓨처엠 이수화학(+85.93%) 이구산업 NAVER 아비코전자 SFA반도체 LG화학 엘앤에프 빛과전자(+50.03%) 제주반도체(+150.78%) 플리토