개장 전에는 2박 3일간 진행된 미·중 정상회담이 마무리되면서 양국이 농산물·원유·보잉 항공기 등 비민감 품목에 대한 미국산 수입 확대에는 합의했으나, 시장의 관심이 집중됐던 반도체·희토류·관세 문제에 대해서는 구체적인 성과가 없었다는 점에서 ‘빈손 회담’이라는 평가가 이어짐

이란 전쟁과 관련해서도 백악관은 양국이 호르무즈 해협 개방 필요성과 이란 핵무기 보유 불가 원칙에 공감대를 형성했다고 밝혔지만, 중국 외교부는 핵 문제를 언급하지 않은 채 대화와 협상을 강조하고 오히려 대만 문제를 강하게 제기하며 양국 간 시각차를 노출

여기에 중국 방문을 마친 트럼프 대통령이 폭스뉴스 인터뷰에서 “이란에 대해 오래 인내하지 않을 것”이라며 추가 압박 가능성을 시사하자 중동 지정학 리스크가 재차 부각되며 국제유가가 상승

한편 일본과 영국의 장기 국채 금리가 급등하는 등 글로벌 국채 금리가 일제히 상승하자 아시아·유럽 증시와 비트코인까지 약세를 보이는 등 위험 회피(Risk-off) 심리가 빠르게 확산되는 모습이 나타남

장 초반 증시는 미·중 정상회담 실망감과 이란 전쟁 장기화 우려 속 국제유가 상승 및 인플레이션 재확산 가능성이 부각되자 글로벌 국채 금리가 투자심리를 압박하며 주요 지수 모두 하락 출발

특히 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 미·중 정상회담에서 AI 칩 수출 통제 문제가 별도로 논의되지 않았다고 언급하자 최근 상승폭이 컸던 엔비디아·브로드컴·AMD·마이크론 등 반도체 업종 중심으로 차익실현 매물이 집중되며 필라델피아 반도체 지수 급락을 주도

반면, 마이크로소프트는 빌 애크먼의 퍼싱스퀘어가 신규 지분 보유 사실을 공개하자 상승하며 상대적으로 견조한 흐름을 보였고, 세일즈포스, 서비스나우 등 소프트웨어 업종도 동반 강세

장중에는 연방준비제도(Fed)의 연내 금리 인상 가능성이 빠르게 반영되며 미국 30년물 국채 금리가 5.1%를 상회하고 10년물 금리 역시 4.6% 부근까지 급등하자 성장주 전반의 밸류에이션 부담이 커지며 낙폭이 확대됨

유가 상승세가 지속되는 가운데 트럼프 행정부가 알래스카 북극권 원유 개발 인허가 절차를 대폭 단축하는 방안을 추진한다는 소식이 전해지자 에너지 업종은 상승

한편 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 이르면 6월 12일 나스닥 상장을 목표로 IPO 일정을 앞당긴다는 소식도 일부 우주항공 테마주 변동성을 자극

장 후반에는 옵션 만기일 관련 수급 영향까지 겹치며 개별 종목 변동성이 확대됐고, 국채 금리 상승세가 진정되지 않자 기술주 중심의 매도 압력이 지속되며 주요 지수들은 낙폭을 유지한 채 마감

다우는 다시 5만선을 하회했고, 나스닥과 필라델피아 반도체 지수 역시 AI·반도체 중심의 차익실현 매물 영향으로 상대적으로 부진한 흐름을 보였으며, 에너지 업종만 유일하게 상승 마감

장 마감 후에는 연준 이사회가 제롬 파월 연준 의장이 임기 종료 후 케빈 워시 차기 의장 취임 전까지 임시 의장직을 수행한다고 발표하며 차기 통화정책 방향성에 대한 경계감도 일부 자극

전반적으로 전일 증시는 미·중 정상회담 실망감과 중동 지정학 리스크 장기화 속 고유가·고물가 우려가 재차 부각되며 국채 금리가 급등하자 위험자산 전반의 투자 심리가 위축됨

최근 강세를 보였던 반도체 업종이 약세를 보였으나, 그동안 부진했던 소프트웨어 업종이 반등하는 등 기술주 내에서도 일부 순환매가 나타나며 추세적인 하방 전환 가능성 보다는 차익 실현 성격의 매도세를 나타냄

전문가들은 최근 기술주 상승세가 과열 구간에 진입해 있었던 만큼 작은 악재에도 차익실현이 촉발될 수 있는 환경이었다고 평가했으며, 향후 국제유가와 국채 금리 흐름이 증시 방향성을 좌우할 핵심 변수라고 분석

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마이크로소프트, 억만장자 투자자 빌 애크먼 투자 소식에 강세

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美연준 파월, 후임 워시 취임전까지 임시 의장직 수행

마이크로소프트(MSFT) 억만장자 투자자 빌 애크먼의 헤지펀드 퍼싱스퀘어가 분기별 13F 보고서 제출을 앞두고 마이크로소프트 주가가 하락하기 시작한 지난 2월부터 매집해오고 있으며, 마이크로소프트의 밸류에이션이 매우 매력적이라고 밝히자 상승

세일즈포스(CRM), 서비스나우(NOW) 등 소프트웨어 업종은 빌 애크먼이 기업 소프트웨어가 AI 시대 핵심 생산성 플랫폼이라고 언급하자 상승

엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX) 등 에너지 업종은 트럼프 대통령의 대이란 강경 발언으로 국제 유가가 상승하는 가운데, 트럼프 행정부가 알래스카 북극권 원유 개발 인허가 절차를 대폭 단축하는 방안을 추진한다는 소식이 전해지자 상승

AST스페이스모바일(ASTS), 에코스타(SATS), 로켓랩(RKLB), 인튜이티브머신스(LUNR) 등 우주 관련 기업들은 스페이스X 상장이 6월 12일에 진행될 수 있다는 소식이 나온 가운데 AST스페이스모바일과 에코스타는 상승했으나, 로켓랩, 인튜이티브머신스는 하락하는 등 변동성을 보임

국채 금리 급등으로 금리에 민감한 원자재 섹터가 하락을 주도했고, 이어서 유틸리티, 산업재, 소비 순환재, 기술, 부동산, 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스, 금융 순으로 약세

경기 방어주는 약보합 마감

미·중 정상회담에서는 관세 문제를 다루지 않고, 이란 관련하여 중국이 핵 문제를 언급하지 않는 등 소극적인 태도를 보인 가운데, 회담 종료 후 트럼프 대통령이 이란에 대해 오래 인내하지 않을 것이라며 강경 발언을 이어가자 국제 유가가 상승하고 인플레이션 재확산 우려가 부각됨

일본의 4월 기업물가지수(PPI)가 전년 대비 4.9% 상승하며 시장 예상치(3.0%)를 크게 웃돌자 일본 10년물 국채 금리는 한때 2.72%까지 상승하며 약 29년 만에 최고 수준을 기록했고, 영국의 정치적 불안 속 영국 국채(길트) 30년물 금리 역시 5.85%까지 급등하는 등 글로벌 국채 금리가 일제히 상승세를 보임

CME FedWatch 기준 12월 연준의 기준금리 인상 가능성은 39.1%로 1주일 전(13.6%) 대비 큰 폭으로 상승하자, 시장에서는 금리 인하 기대가 빠르게 후퇴하는 모습이 나타나며 미국 30년물 국채 금리가 5.1%를 상회하고 10년물 금리 역시 4.6% 부근까지 급등

한편, 경제 지표는 4월 산업생산은 자동차 생산 급증 영향으로 예상치를 상회하며 견조한 흐름을 보임

미국 4월 산업생산은 전월대비(MoM) 0.7%로 예상치(0.3%) 상회, 이전(-0.3%) 대비 증가

원화, 엔화 약세

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 상승하며 변동성 확대