시장 점유율

TV시장점유율

23. 1Q 32.9%

지속적으로 상승중에 있습니다

D램 시장점유율

23. 1Q 43.0%

큰 변화없이 꾸준히 유지중입니다.

스마트폰 패널

23. 1Q 49.2%

1분기 기준에서는 감소한 모습입니다.

삼성전자에서 말하는 사업 부문별 현황

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DX부문

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1) TV산업

23년 아시아 및 중동/아프리카 등성장 시장 중심으로 소폭 성장하여 약 2억 552만대로 전망

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2) 휴대폰 산업

2022년 12.0억대에서 2023년 11.9억대 수준으로 소폭 감소할 것으로 예상

태블릿 시장은 21년 1.8억대로 성장, 22년에는 1.6억대 수준으로 감소, 23년에도 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망

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DS부문

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1)메모리 반도체

메모리는 2분기 모바일ㆍPC 중심으로 고객사들의 재고 건전화가 예상

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거시경제 리스크와 서버 고객사들의 보수적인 투자 기조로 수요 성장은 제한적일 것으로 전망

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DRAM 제품은 서버향 신규 CPU 출시와 AI 수요 확대에 따른 DDR5 및 고용량 수요 증가세에 대응응

High-end향 LPDDR5x 모바일 수요에 적극 대응할 예정

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NAND 제품은 원가 경쟁력에 기반하여 주요 고객사의 고용량화 추세에 대응

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모바일 QLC 시장 진입 확대로 수요를 창출해 나갈 것

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2)System LSI

System LSI(CPU,GPU,ISP,Moderm)등을 내장한 모바일 기기용 OSC(System on chip)

당사는 스마트폰, 태블릿 등 SOC 제품과 이미지센서, OLED용 DDI등을 공급중

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System LIS는 주요 고객들의 재고 조정이 심화될 것으로 전망

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모바일 Custom SOC 및 자동차향 SOC 등으로 제품 라인업을 확대

모바일 위성 통신 서비스 등 차세대 기술 개발도 고객과 협력을 통해 강화

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3) 파운드리 산업

• 2022년 하반기부터 이어진 글로벌 경기 침제의 지속으로 인한 수요약세가 반영되어 전년 대비 성장률이 둔화되었으며, 이러한 수요 약세는 2분기까지 이어질 것으로 전망하고 있습니다.
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• 하반기부터는 주요국 긴축 완화 등
• 수요 진작과 공급망 정상화에 따른
• 점진적 시장 회복을 기대
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• 중장기적으로는 모바일향 5G 보급 증가, 전장향 고성능 SOC(자율 주행) 수요 증가, 고성능 컴퓨팅 수요 확대 등으로 성장세는 지속될 것으로 전망
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• SDC부문
• 23년 글로벌 경기 불안에 따라 수요 회복이 지연될 것으로 예상
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• 당사는 폴더블 성능 향상을 통해 Mainstream 제품에 진입
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• IT OLED라인 투자를 발표하는 등 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화
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• IT, Gaming, Automotive 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대할 계획
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• 대형 디스플레이 사업은 QD-OLED 제품의 라인업 확대 및 판매처 다변화를 통해 프리미엄 시장에서의 점유율을 지속적으로 높여갈 계획
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• Harman부문
• Harman은 DTS(Digital Transformation Solutions) 사업을 지속적으로 개발
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• DTS는 자동차 제조사들이 소비자들에게 UX, 클라우드, 빅데이터, 이동성, 사물 인터넷 등이 하나로 통합된 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 것을 목표
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• 글로벌 지정학적 불안정 속 거시경제환경 악화 등 어려운 경영환경이 예상
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• Harman은 고객사와의 협업을 통해 위험을 최소화할 수 있도록 하겠습니다.
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• KB증권에서 말하는 투자포인트

  
  ●4분기부터 HBM 공급 본격화를 전했습니다.

  
  3분기부터 DRAM ASP가 고부가 신제품

  
  (HBM3, DDR5) 출하 본격화

  
  감산 효과로 7개 분기 만에 상승 전환 전망

  
  4분기부터 미국 AI GPU 업체 2곳

  
  HBM3 공급을 시작할 것으로 예상

  
  HBM3 가격은 기존 메모리 반도체 대비 6배 높음​

  
  내년 HBM3, HBMP 출하량 증가는

  
  메모리 반도체 이익 증가에 큰 기여가 기대된다고 전했습니다.

  
  ●24E HBM 매출비중 18%로 확대를 예상했습니다.

  
  4분기까지 4세대, 5세대 제품

  
  HBM3, HBMP 대량 양산 체제를 구축,공급 시

  
  내년부터 6세대 HBM 양산도 시작할 전망

  
  전체 DRAM 매출에서 HBM 매출비중

  
  2023년 6%에서 2024년 18%까지 확대가 예상

  
  AI 서버 시장 5년간 연평균 +25% 성장 예상

  
  중장기 DRAM 수익성 개선 요인으로 작용할 전한다고 전했습니다.​

  
  ● D램 바닥 확인, 4분기 반도체 흑자전환을 예상했습니다.

  
  4분기 반도체 (DS) 부문 흑자전환이 예상

  
  이유는 ① 3분기부터 DRAM ASP가 고부가 신제품 (HBM3, DDR5) 출하 증가

  
  ② 수요에 대한 가격 탄력성 높은 NAND ASP 하락 지속이 불가피하지만 가격 하락 둔화로 적자 축소가 예상

  
  " J주식테크 "의 개인 의견

  
  
  

  삼성전자 주봉

  
  5만원 초반을 찍고 우상향하고 있습니다.

  
  하반기 기대감이 반영되고 있는 모습입니다.

  
  기존 감산이슈가 나오면서 주가는 상승전환을 시도했습니다.

  
  그리고 미국발 AI반도체가 시작되자 큰 상승이 나왔습니다.

  
  현재 주가는 큰 상승 후 조정국면에 들어선 모습입니다.

  
  2분기까지는 실적이 안좋을수 있으나, D램 가격의 바닥이 잡혀가며, HBM등 고부가 반도체 상품으로 하반기~내년에는 실적개선이 뚜렷해질 가능성이 저또한 높다고 봅니다.

  
  또한 26일 갤럭시 언팩 기대감도 있는 상황입니다.

  
  현재주가는 미래를 어느정도 반영이 된 모습이며, 더 오를 수도 약간의 조정이 나올 수도 있고 어디로 가든 이상하지 않다고 봅니다.

  
  제가 개인적으로 매수를 한다면, 69,000원대 1차매수 2차매수 66,000대 2차매수 63,000대 3차매수를 진행할 생각입니다.

  
  만약 다시 5만원대로 온다면 더 기분좋게 매수를 할 수 있을것 같습니다.

  
  *출처

  
  리포트를 참조한 포스팅입니다.​

  
  분석글을 작성했을 때 주가와 보시는

  
  시점에서의 주가는 다를수 있습니다.

  
  개인적인 의견 또한 포함되어 있습니다.

  
  ※ 분석글을 참고하여 매매 시 그 책임은

  
  전적으로 투자자 본인에게 있으며,

  
  " J주식테크 " 는 그 어떠한 책임도 지지 않습니다.

  
  투자의 최종 결정은

  
  본인의 판단으로 하시기 바랍니다.