• 지난 밤 뉴욕 증시는 반도체 업종의 선전에 힘입어 신고가 랠리를 재개. 당일 필라델피아 반도체 지수는 +4.23% 급등하며 사상 최고치를 다시 한번 경신. 마이크론, 샌디스크가 급등하는 등 메모리 업체들의 강세와 더불어 인텔, AMD 등 비메모리 관련 기업들도 선전했음. 이란이 UAE의 주요 원유 수송로를 타격하고, 美 해군과의 교전이 있었지만, 미 국방부 장관이 휴전 유효를 언급하면서 안정. 이날 S&P500은 전일 대비 +0.81%, DOW는 +0.73%, NASDAQ은 +1.03% 상승

• 국내 증시는 트럼프 대통령이 이란과의 협상에서 상당한 진전이 있었다고 언급하며 지정학 우려가 완화된 가운데, 반도체주를 중심으로 코스피가 크게 상승해 7,400선을 돌파하기도 했음. 그러나 KOSDAQ은 부진한 모습을 보였고, KOSPI에서도 상승종목수보다 하락종목수가 더 많았음. 이날 KOSPI는 +6.45% 오른 7,384.56포인트, KOSDAQ은 -0.29% 내린 1,210.17포인트를 기록(오늘 KOSPI 거래대금은 약 58.2조 원, KOSDAQ은 약 18.0조 원 등 역사적 기록 수립. 고객예탁금은 124.7조 원으로 4조9,730억 원이 축소, 신용잔고는 35.7조 원으로 3,552억 원이 축소)

• KOSPI에서 외국인은 +3조4,551억 원을 순매수, 반면 기관은 -2조2,273억 원으로 수익실현). 외국인은 KOSPI에서 전기/전자와 운송장비/부품 업종을 매수했고, 금융과 오락/문화 업종을 매도

• 애플이 핵심 디바이스용 프로세서 생산처 다변화를 위해 인텔, 삼성전자와 초기 협의 진행 소식에 반도체주가 상승(삼성전자 +17.85%, SK하이닉스 +14.03%, 심텍 +13.61%, 삼성전자우 +11.62%, 유니셈 +10.85%, 대덕전자 +9.62%, 미코 +8.62%, 유진테크 +6.21%)

• AI 데이터센터 전력 열한계 해결책으로 유리기판 주목으로 테마 상승(SKC, 필옵틱스, HB테크놀리지 상한가)

• 반도체 대표주가 강세를 보이는 가운데, 지분 가치가 부각(삼성물산+20.0%, SK스퀘어 +16.25%)가 상승

• AI혁명과 연계, 전선 및 전력기기 업종의 오름세 지속(KBI메탈 상한가, 가온전선 +27.21%, 대한전선 +14.0%, LSElectric +11.05%, 보성파워텍 +10.31%, 효성중공업 +9.63%, HD현대일렉트릭 +8.16%, LS +6.88%)

• 외국인 통합계좌를 통한 한국 증시 수급 유입 기대감으로 증권주가 이틀 연속 상승세(유안타증권 상한가, 미래에셋증권 +22.76%, 키움증권 +14.67%, 한화투자증권 +14.41%, DB증권 +13.16%)

• 美 Clarity 법안 통과 가능성에 스테이블 코인 관련주가 반등(드림시큐리티 상한가, 한컴워드 +12.46%, 카카오페이 +11.96%, 헥토파이낸셜 +8.43%, 다날 +7.67%)

• 반면, 차익실현 매물이 출회되면서 조선, 태양광 관련주가 하락

• 방산, 정유, 화학, 소매유통 업종이 약세

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<상한가 분석>

필옵틱스 : AI 데이터센터 전력·열 한계 해결책으로 유리 기판 주목 등에 유리 기판 테마 상승 속 급등

두산퓨얼셀 : 데이터센터향 PAFC 수주 가시화 분석 등에 급등

유안타증권 : 코스피 7,000선 돌파, 사상 최고치 재경신 등에 증권 테마 상승 속 상한가

SKC : AI 데이터센터 전력·열 한계 해결책으로 유리 기판 주목 등에 유리 기판 테마 상승 속 상한가

뉴인텍 : 감자 후 변경상장 첫날 상한가

KBI메탈(4) : 전선/ 전력설비 테마 상승 및변압기 업체 원영하이텍 주식 신규 취득 결정 모멘텀 지속 속 상한가

파워넷(2) : 반도체 관련주 상승, 종합 EMS 및 전력/에너지 솔루션 전문 업체로 변화 및 AI 데이터센터용 PSU 국내 기술 선점 기대감 등에 상한가

루멘스 : 삼성전자 '1조 달러 클럽' 진입과 마이크로 LED 수혜

파인디앤씨 : 주식병합 후 변경상장 첫날 상한가

해성옵틱스 : 삼성전자의 플래그십 모델인 갤럭시 S26 시리즈 전 모델에 카메라 모듈 및 OIS(광학식 손떨림 방지) 액추에이터를 공급하는 핵심 파트너사, 고정밀 광학 기술을 바탕으로 드론 및 플라잉카(UAM)용 카메라, 그리고 생체인식 테마의 대장격

HB테크놀리지 : AI 데이터센터 전력·열 한계 해결책으로 유리 기판 주목 등에 유리 기판 테마 상승 속 상한가

캐스피온(2) : 주식병합 후 변경상장 이틀째 상한가

드림시큐리티 : 양자암호/양자컴퓨팅, 스테이블코인 테마 상승 속 상한가

젠큐릭스 : 암 진단키트 4종 유럽 수출 개시소식에 상한가

한울앤제주 : 감자 결정 후 변경상장 첫날 상한가

워트 : 반도체 관련주 상승 및 삼성전자 평택캠퍼스 P5 에 THC 반입 예정 소식 속 상한가

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<외국인 매수 종목>

<외국인 연속 3일 순매수 상위 종목>

<연기금 순매수 상위 종목>

<시총 1조 원 이상 등락률 상위 종목>

<5. 7 매매 전략>

매수 : Tiger미국30년국채커버드콜액티브 맥쿼리인프라 Kodex200타겟위클리커버드콜 Kodex삼성그룹 Tiger배당커버드콜액티브 Tiger반도체TOP10레버리지 Tiger반도체 Tiger2차전지TOP10레버리지 Tiger2차전지 Tiger차이나전기차 LG전자 DL이앤씨 우리기술 에이비엘바이오 HB테크놀리지

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<5. 6 수익 종목 중 일부 매도>

매도 : 유안타증권(+59.63%) 미래에셋증권 호텔신라 Tiger코리아AI전력기기TOP3플러스(+90.44%) SK(+48.33%) 감성코퍼레이션 산일전기(+119.16%) 한화엔진(+87.69%) 아바코 로보스타 CJ제일제당 KODEX증권 오이솔루션 하이젠알엔엠 Kodex코스닥150 솔루엠 에브리봇 LS머트리얼즈 파두 엔젤로보틱스 지투지바이오