5/4 미국 증시 마감 시황 - 중동 긴장 속 금리 인상 우려

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000

전일 미국 증시는 호르무즈 해협을 둘러싼 미·이란 군사적 긴장 재점화와 이에 따른 국제유가 급등, 금리 인상 가능성이 부각되며 국채 금리가 상승하자 투자 심리를 압박하며 다우(-1.13%)와 러셀2000(-0.60%)은 하락, S&P500(-0.41%)과 나스닥(-0.19%)은 약보합으로 주요 지수 모두 약세 마감

개장 전 트럼프 대통령이 주말 동안 호르무즈 해협에 억류된 선박들을 구출하기 위한 '프로젝트 프리덤' 계획을 발표했고, 이란은 이에 반발하며 호르무즈 해협 내 통제 구역을 확대 명시한 새로운 지도를 공개하자 지정학적 긴장감이 고조되며 국제유가가 상승

한편 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 금리 인하 신호를 보내는 것이 불편하며 오히려 반대 방향, 즉 금리 인상 가능성을 시사하는 발언을 내놓자 국채 금리가 상승하며 투자 심리를 추가로 압박

장 초반 증시는 중동 지정학 리스크에도 불구하고 실적 기대감에 힘입어 보합권 혼조세로 출발한 뒤 일부 매수세가 유입됨

아마존은 물류 서비스를 외부 기업에 제공한다는 소식에 상승하며 지수 방어에 기여했으나, 그 여파로 UPS와 페덱스 등 물류 기업들은 큰 폭 하락

반도체 업종에서는 마이크론과 샌디스크 등 메모리 관련 종목이 강세를 보인 반면, 인텔·AMD·퀄컴 등은 차익실현 매물 출회로 하락하며 혼조세를 나타냄

또한, 스테이블코인 보상 프로그램을 허용하는 '클래리티 법(CLARITY Act)' 타협안 도출 소식에 비트코인과 코인베이스, 서클 등 관련주가 상승했고, 오라클과 팔란티어 등 소프트웨어 업종도 강세를 보이는 등 이슈에 따른 차별화 장세가 나타남

장중에는 이란의 드론 공격으로 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 석유 산업단지에서 화재가 발생했다는 소식이 전해지며 국제유가가 급등하자 주요 지수 모두 하락 전환

인플레이션 우려가 빠르게 확산되면서 CME FedWatch에서 12월 금리 인상 확률이 전일 9.3%에서 32.0%까지 급등했고, 30년물 국채 금리가 5.0%를 돌파하며 낙폭이 추가로 확대됨

이후 이란 국영TV가 고위 군 관계자를 인용해 UAE를 표적으로 삼을 계획이 없었다고 밝히자 유가와 금리가 일부 되돌려지며 낙폭이 소폭 축소

장 후반에는 트럼프 대통령이 미·이란 휴전 합의가 흔들리는 상황에서도 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 예정대로 강행하겠다고 밝혔으나, 중동 긴장이 지속되며 투자 심리 개선으로 이어지지 못했고 주요 지수는 모두 약세를 유지한 채 장을 마침

장 마감 후 팔란티어는 1분기 실적 발표에서 매출이 전년 대비 85% 급증하자 시간 외 상승

전반적으로 전일 증시는 중동 지정학 리스크 → 유가 급등 → 금리 상승 → 밸류에이션 부담 확대로 이어지는 전형적인 리스크 전이 구조 속에서 하락 압력을 받았으나, 견조한 기업 실적을 기반으로 한 저가 매수세가 일부 유입되며 급락보다는 변동성 확대 국면에 그치는 모습

전문가들은 이번 갈등의 여파가 에너지 가격과 위험 프리미엄에 상당 기간 영향을 미칠 것이라 진단하면서도, 기업 이익 성장세가 확인되고 있는 만큼 추가 상승을 위해서는 지정학적 변수의 완화 여부가 단기 방향성을 결정하는 핵심 관건이 될 것이라고 평가

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