1. 건설기계 및 중장비 (초기 인프라 복구)

- 특징: 도로, 항만 등 기초 토목 공사 및 잔해 처리 수요 폭발. 북미/유럽 등 글로벌 딜러망 보유 기업이 실제 수주에 유리.

- 핵심 섹터: 중대형 굴착기, 소형 건설장비(컴팩트 장비), 건설기계 부품

- 관련 기업: HD현대건설기계, 두산밥캣, HD현대인프라코어 등

2. 전력망 및 전선 인프라 (국가 동맥 정상화)

- 특징: 파괴된 송전탑, 발전소 복구. 현재 글로벌 AI 데이터센터 증설과 맞물려 초고압 변압기 및 전선의 공급 부족 현상 심화.

- 핵심 섹터: 초고압 변압기, 배전반, 해저/지중 전선 케이블

- 관련 기업: HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 대한전선 등

3. 모듈러 주택 및 건축 설계 (시급한 주거/난민 문제 해결)

- 특징: 난민 수용 및 파괴된 시설의 신속한 복구를 위해 공기를 획기적으로 단축할 수 있는 조립식 건축 및 초기 설계 필수.

- 핵심 섹터: 샌드위치 패널, 조립식 컨테이너, 스마트시티 설계 및 감리

- 관련 기업: 에스와이, 희림 등

4. K-방산 및 첨단 반도체 밸류체인 (패러다임 변화 및 재무장)

- 특징: 종전 이후 소모된 탄약/유도무기 재고 보충(Replenishment) 및 군비 증강 기조 유지. 첨단 무기 체계 및 스마트시티 구동을 위한 고성능 AI 및 HBM 반도체 수요 동반.

- 핵심 섹터: 정밀유도무기 및 지대공 미사일 체계, 차세대 메모리 반도체

- 관련 기업: LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 삼성전자, SK하이닉스 등

* 투자 인사이트 (Macro Strategy)

단순한 기대감을 넘어 국제 사회의 실제 자금 지원이 집행될 때 실적 장세로 전환됨. 글로벌 인프라 사이클과 실적이 동반 성장할 수 있는 '전력망' 및 '첨단 방산·반도체' 위주로 펀더멘털을 점검하는 것이 유리함.