코로나 시기 때 새로운 에너지의 중요성이 커지면서 블룸에너지, 차지포인트 등의 주식이 부각되었다. 그러다 22년의 하락기를 거치면서 주가는 점점 조정되었다. 그리고 아직까지 바닥을 맴도는 주식이 있지만 블룸에너지는 달랐다. AI 데이터 시스템의 전력수요량이 엄청나게 증가하자 기존 전력망의 수용 한계를 넘어섰다. 그러면서 새로운 발전소, 송전망이 필요해졌지만 이를 구축하려면 엄청난 돈이 필요하다. 그 대안이 "블룸에너지"이다. 블룸에너지는 AI의 전력난을 잡는 온사이트 발전이란 호재 덕분에 무려 1,000%나 올라 최고의 25년을 보냈다.

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오늘은 AI 전기 수소에너지 주식 블룸에너지 플러그파워 전망에 대한 포스팅입니다.

AI의 급속한 성장은 데이터센터와 엄청난 전기량을 요구한다. AI 시스템을 구동하기 위해선 데이터센터의 엄청난 계산능력과 이 계산능력을 위한 전기가 필요하다. 하지만 기존 전력량의 수용한계가 오면서 새로운 발전소와 송전망이 필요해졌다. 하지만 이를 구축하기 위해선 시간도 오래 걸리며 비용도 매우 비싸다. 그래서 "온사이트 발전"이 새로운 해결책으로 떠올랐다. 온사이트 발전이란 전력을 먼 곳에서 조달하지 않고 현장에서 직접 생산하는 방식으로 시간과 비용에서 큰 장점을 가진다.

​블룸에너지는 세계 1위의 고체산화물 연료전지 기반으로 전력을 생산하는 기업이다. 천연가스 및 수소를 통해 24시간 안정적인 전력을 공급하여 AI 데이터센터에 전력을 공급하는 핵심 주식으로 주목받았다. 나사의 기술을 바탕으로 에너지 서버를 통해 현장 발전을 제공하고 26년 기준 1GW의 생산능력을 2GW까지 늘리려고 한다. 이 기대감은 고스란히 주가로 반영되었고 25년 무려 1,000%나 오른 텐베거 주식이다.

블룸에너지의 주가가 본격적으로 움직이기 시작한 것은 이미 퇴물이 되어버린 오라클과의 협력 발표 이후이다. 오라클 클라우드 인프라 일부 데이터센터에 블룸에너지의 연료전지 발전시스템을 설치하여 전력 공급을 하겠다고 발표한 이후부터 급등했다. 25년에는 글로벌 자산운용사 브룩필드와 최대 50억 달러 규모의 AI데이터센터 전력 인프라 구축 협약을 체결하여 하루만에 26%가 올랐다. 이후 월가에서 "AI 전력망 투자가 향후 10년간 가장 빠르게 성장하고 이는 이미 AI반도체를 만드는 회사가 아닌 에너지 회사"라고 발표했다.

블룸에너지의 주가는 현재 153달러이며 코로나 시기 10~30달러에서 100달러도 못 넘고 횡보했던 것에 비하여 엄청난 상승을 보여주었다. 블룸에너지는 SOFC라는 수소를 전기화학적 반응을 통해 전력을 생산하고 고온에서도 작동하여 효율이 높고 연료 전환이 유연하다는 장점을 가진다. 대규모 송전망을 거치지 않고 데이터센터 인근에서 전력을 생산하여 손실도 적고 속도도 빠르고 양도 많다.

플러그파워는 수소 연료전지 기업으로 수소를 이용하여 전기와 에너지를 생산한다. 수소를 생산하여 저장, 운송, 연료전지 발전까지 수소 생태계 전체를 총괄하는 기업이다. 배터리 대신 수소 연료전지로 전기생산하여 수소차에 이용할 수 있다. 하지만, 수소의 위험도는 17.75%로 매우 높은 편이고 대기 중에 나오는 순간 바로 파란색 불이 붙기 때문에 상용화되기에는 시간이 더 걸린다. 수소는 대기 중에 나오는 순간 폭발할 가능성이 있기 때문에 위험하다.

전기로 H2O인 물을 분해하여 H2를 만들 수 있다. 이렇게 수소를 생산하여 하루 약 15만톤의 수소를 생산할 수 있다. 하지만 수소 전기분해에 대한 비용은 크기에 향후 더 저렴한 방법으로 수소를 생산하는 방법을 연구하고 있다. 한때 수소 대장주였으나 적자, 자금 조달에 대한 문제, 수소 시장 성장 지연으로 엄청나게 폭락했다. 하지만 AI전력난에 따른 새로운 구세주로 등장하고 있다.

최근 플러그파워가 흑자전환으로 성공하고 조지아주 우드바인에 구축한 액체 그린수소 생산 공장은 PJM 경매에서 플러그파워의 핵심 카드로 거론되었다. 원료조달부터 발전까지 수직계열화된 생산체계를 통해 미국 전력시장의 주류로 떠오르기 시작했다. 아직 수소 발전의 비중은 1% 미만으로 미미하지만 AI전력난에 따라 잠재력이 매우 높게 평가받고 있지만 아직 주가는 횡보한다.