• 지난 밤 뉴욕 증시는 미국의 이란 공습이 중동 지역 내 확전으로 번질 가능성을 염려하며 하락세 마감. 이란은 카타르, 바레인, 오만 등의 군사 시설뿐만 아니라 민간 시설까지 겨냥해 미사일을 발사. 이로 인해 주요 에너지 생산 시설의 가동이 중단되는 사태도 벌어졌음. 이러한 지정학적 위기 고조로 WTI 유가가 급등. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 통과하는 유조선의 안전을 보장하기 위해 군사적 보호 조치에 나서겠다고 밝혔음. 이날 S&P500는 -0.94%, DOW는 -0.83%, NASDAQ은 -1.02%의 내림세를 기록했으며, 필라델피아 반도체 지수도 -4.58% 하락

  • 국내 증시는 뉴욕증시의 하락 마감과 미-이란 전쟁 격화로 KOSPI는 급락 출발, 오전 장 후반 8% 이상 급락하며 서킷 브레이커 발동, 결국 -12.06% 하락한 5,093.54포인트, KOSDAQ은 -14% 하락한 978.44포인트로 마감(고객예탁금은 118.7조 원으로 7,344억 원이 축소, 신용잔고는 32.6조 원으로 3,005억 원 증가)

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[국내 증시 하락 배경]

  1. 미-이란 전쟁 격화 : 이스라엘이 이란의 기반 시설에 대한 대규모 공습을 개시하는 등 전쟁이 격화, 이란은 호르무즈 해협 봉쇄, 유가급등

  2. 가파른 상승에 따른 차익실현 : 올들어 1~2월 동안 2000p가 상승, 차익욕구가 있는 상황에서 전쟁이 발발, 차익실현을 위한 공격적 매도

  3. 중국의 반발 : 중국이 미국의 대이란 공격을 규탄하며 미·중 정상회담을 취소 또는 연기할 수 있을을 보도

  4. 쿼드러플 약세 : 원화, 채권, 금값 등 퍼펙트스톰 발생

  5. 환매 위기 : 블랙스톤의 사모 신용 펀드에서 환매 요청이 급증했다는 소식에 美 신용 시장 불안감이 더해졌음

  6. 반대매매 물량 출회 : 레버리지 투자 비중이 높아진 상황에서 국내 증시가 이틀 연속 급락함에 따라 내일 반대매매 물량이 쏟아질 수 있다는 우려가 확산

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[고려할 점]

  1. 실제 펀더멘털 훼손보다는 심리 및 수급 요인에 따라 단기간 급격히 하락한 상황

  2. 특히 반도체의 이익 모멘텀은 여전히 견조한 상황

  3. 펀더멘털과 이익을 고려했을 때 현재와 같은 주가 하락은 과도한 수준으로 판단

  4. 현재 구간에서 매도는 실익이 크지 않음

  5. 이번 경기는 반도체 경기이며 반도체 경기가 죽어야만 끝나는 상황

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<상한가 분석>

중앙에너비스(2) : 중동 리스크 지속, 국제유가 급등세 지속 등에 일부 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 상한가

한탑 : 호르무즈 해협봉쇄에 따른 세계 식량 위기 가능성 등에 일부 사료 테마 상승 속 상한가

한국석유(2) : 중동 리스크 지속, 국제유가 급등세 지속 등에 에너지 관련주로 부각되며 상한가

극동유화(2) : 중동 리스크 지속, 국제유가 급등세 지속 등에 일부 윤활유 테마상승 속 상한가

흥구석유(2) : 중동 리스크 지속, 국제유가급등세 지속 등에 일부 LPG(액화석유가스)/ 윤활유 테마 상승 속 상한가

인트론바이오 : 'SAL200(성분명 Tonabacase)'의 압도적인 살균 효능 데이터 공개 기대감 지속 등에 상한가

아이톡시 : 자금조달 성공 및 재무리스크 해소 기대감

대성에너지(2) : 중동 리스크 지속, 국제유가 급등세 지속 등에 일부 도시가스 테마 상승 속 상한가

한국ANKOR유전(2) : 국제유가 급등 우려. 유가 상승하면 멕시코만 앵커유전의 수익 확대

지에스이 : 중동 리스크 지속, 국제유가 급등세 지속 등에 일부 도시가스 테마 상승 속 급등

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<외국인 매수 종목>





<외국인 연속 3일 순매수 종목>





<연기금 순매수 상위 종목>



<시총 1조 원 이상 등락률 상위 종목>



<3. 5 매매 전략>

매수 : 맥쿼리인프라 KODEX200타겟위클리커버드콜 삼성전자우 삼성SDI 셀트리온 한국전력 삼성중공업 에코프로 에코프로비엠 휴림로봇 디앤디파마텍 뉴로메카

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<3. 4 수익 종목 일부 매도>

매도 : 삼일제약 SK하이닉스 현대건설(+34.25%) 한화 LX인터내셔널 오리온홀딩스 유안타증권 동진쎄미켐 POSCO홀딩스 삼성전자우(+40.54%) 삼성전자(+140%) NH투자증권 대원전선(+47.03%) 삼성SDI 보성파워텍(+66.87%) 이수페타시스 한화솔루션 LSELECTRIC Tiger코리아전력기기TOP3플러스 한화에어로스페이스 성광벤드 삼성증권 삼성물산 HLB 팬오션 KT 제룡전기 LG화학 리노공업 현대로템 KODEX200 금호타이어 이노와이어리스(+36.35%) 현대글로비스 테크윙 상아프론테크 Tiger반도체 대성에너지(+58.85%) KODEX골드선물 피엔티 RFHIC(+46.59%) 에이피알 노바텍 피에스케이(+70.17%) 하이브 가온칩스 ACEKRX금현물 Tiger2차전지TOP10레버리지 대한조선(+36.88%) PLUSK방산 SOL자동차TOP3플러스 Tiger반도체TOP10레버리지 Kodex200타겟위클리커버드콜 KODEX금융고배당TOP10타겟위클리버커드콜