개장 전에는 유럽 증시에서 독일 글로벌 소프트웨어 기업 SAP가 하락하는 등 AI 발전이 서비스형 소프트웨어(SaaS) 산업의 마진을 훼손할 수 있다는 우려가 확산되며 기술주 투자심리가 위축됨

장 초반 증시는 보합권에서 혼조세로 출발한 이후 연준 인사의 발언이 매파적으로 해석되며 기술주와 소프트웨어 업종 중심으로 매도세가 확대됨

오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 물가가 2% 목표 경로로 안정된다는 확신이 형성될 경우 추가 금리 인하 가능성을 언급하면서도 향후 경제 데이터 확인이 필요하다고 강조

이에 따라 시장에서는 금리 인하 기대가 일부 후퇴하며 투자 심리가 약화됐고, 마이크로소프트, 오라클, 세일즈포스 등 소프트웨어 기업들은 AI 확산이 기존 사업 모델을 위협할 수 있다는 우려 속에 기술주 하락을 주도

위험자산 선호 심리 약화 영향으로 비트코인 역시 동반 약세를 보임

장중에는 미국과 이란의 핵 협상이 원칙적 합의에 도달했다는 소식이 전해지며 국제 유가와 금·은 가격이 급락했고, 마이클 바 연준 이사가 인플레이션 고착화 가능성을 언급하며 추가 금리 인하 시점이 지연될 수 있음을 시사하자 시장 변동성이 확대됨

다만 낙폭 과대 인식에 따른 반발 매수세가 유입되며 반도체와 대형 기술주가 반등했고, 특히 엔비디아와 애플 상승이 기술주 반등을 견인

금융주 역시 골드만삭스와 JP모간체이스 중심으로 강세를 보이며 지수 상승 전환에 기여

장 후반까지 저가 매수세는 유지됐으나 소프트웨어 업종 약세가 지속되면서 업종별 차별화 흐름이 뚜렷하게 나타남

한편, 미국 증권거래위원회(SEC)를 통해 공개된 13F 보고서에서는 워렌 버핏의 버크셔해서웨이가 애플 비중을 축소한 것으로 확인됨

또한, 스콧 베센트 미 재무장관과 케빈 워시 차기 연준 의장이 몸담았던 스탠리 드러켄밀러의 듀케인 패밀리 오피스는 금융 ETF(XLF)와 동일가중 S&P500 ETF(RSP)를 신규 편입하고, 알파벳과 브라질 주식에 대한 투자 비중을 확대

장 마감 후에는 메타가 향후 수년간 엔비디아 AI 프로세서를 대규모 도입할 계획을 발표하며 AI 인프라 투자 지속 기대를 강화함

전반적으로 전일 시장은 AI가 장기 성장 동력이라는 기대와 동시에 산업 구조 재편 및 기업 수익성 압박 가능성에 대한 우려가 충돌하며 수급 중심의 높은 변동성을 보임

전문가들은 현재 시장이 단기 매매 중심으로 움직이고 있으나 AI 핵심 기술주의 안정 여부가 향후 시장 방향성을 좌우할 가능성이 높다고 평가

특히 주요 기관들은 AI 투자 테마가 광범위한 상승 국면에서 개별 기업 경쟁력과 실질적 수익성 검증 단계로 전환되고 있다고 분석

단기적으로는 변동성이 확대될 수 있으나, 중장기적으로는 AI 인프라 투자 지속 여부와 함께 연준 정책 경로를 결정할 개인소비지출(PCE) 물가 지표가 시장 방향성의 핵심 변수로 작용할 가능성이 높다고 진단

시카고 연은 총재 "2% 인플레로 간다는 증거 더 필요해"

바 연준 이사 "인플레 고착화 위험…추가 금리인하 한참 뒤에나"

트럼프, 텍사스 석유·가스 등 일본의 대미투자 첫 프로젝트 발표

[뉴욕유가] 美·이란, 핵 협상 기본 원칙 합의…WTI 0.9%↓

[뉴욕증시] AI 파괴론 여진 속 저가 매수…강보합 마감

애플 AI 웨어러블 출시 박차, 주가 3.17% 급등

머스크 "옵티머스 로봇 2029년에나 가능" 테슬라 1.60%↓

엔비디아 메타와 대규모 계약 체결, 시간외서 2%↑(상보)

마이크론 4배 늘린 월가 큰손…버핏은 애플 또 축소 [글로벌마켓 A/S]

애플(AAPL) 안경, 펜던트, 에어팟 등 AI 기능이 탑재된 세 가지 신형 웨어러블 기기 개발을 가속화하고 있다는 소식, 올해 봄 자사 팟캐스트 애플리케이션에 통합 영상 기능을 추가하며 영상 팟캐스트 시장에 진출한다는 소식에 상승

테슬라(TSLA) 일론 머스크 CEO가 현재 개발하고 있는 옵티머스 로봇이 시장에 광범위한 영향을 미치기 위해서는 2029년까지 기다려야 한다고 발언하자 하락

아마존(AMZN) 올해 AI 인프라에 2,000억 달러를 지출하겠다고 밝힌 후 9거래일 연속 하락세를 보이다가, 앤디 재시 CEO가 투자 자본 대비 강력한 수익을 낼 것이라며 우려를 일축하자 저가 매수세가 유입되며 상승

엔비디아(NVDA) 상승 마감한 뒤 장 종료 후 메타에 수백만 대의 블랙웰과 차세대 AI 전용 칩 루빈 GPU를 공급하는 계약을 체결했다는 소식에 시간 외 상승

JP모건(JPM, 씨티그룹(C) 등 대형 은행들은 스콧 베센트 미 재무장관과 케빈 워시 차기 연준 의장이 몸담았던 스탠리 드러켄밀러의 듀케인 패밀리 오피스 13F 문서에서 금융 ETF(XLF)를 신규 편입했다는 소식과 함께 상승

미·이란 핵 협상의 원칙적 합의로 금·은 가격이 하락하며 원자재 섹터가 하락 주도, 이어서 경기 방어주, 에너지, 커뮤니케이션 서비스 순으로 약세

산업재, 헬스케어, 기술 섹터는 강보합, 유틸리티, 소비 순환재 섹터는 약보합 마감

미국 ADP 주간 고용은 1만 300명으로 이전(7,800명) 대비 증가

미국 2월 뉴욕 연은 제조업지수는 7.10으로 예상치(6.40) 상회, 이전(7.70) 대비 감소

오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 "2% 물가상승률로 가는 길에 있다는 점을 보여줄 수 있다면 올해 금리 인하가 여러 차례 더 단행될 수 있으나, 향후 입수되는 데이터에서 그런 부분들을 확인해야 할 것"

마이클 바 연준 이사 "인플레이션이 우리의 2% 목표치를 상회하면서 고착화할 위험이 상당하며, 현재 통화 정책이 전개됨에 따라 여건을 평가하는 데 필요한 시간을 가즌 것이 신중한 선택이다"

원화 강세, 엔화 약세

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 하락하면서 변동성 완화