2/13 미국 증시 마감 시황 - CPI 둔화, AI 우려 속 혼조세

S&P500, 나스닥, 다우 존스, 러셀2000\

전일 미국 증시는 소비자물가지수(CPI) 둔화에 따른 금리 인하 기대감 속에서 금리 민감도가 높은 중소형주 중심으로 러셀2000(+1.32%)이 상승했으나, 빅테크 약세가 3대 지수 상승을 제한하며 나스닥(-0.22%)은 약보합, 다우(+0.10%)와 S&P500(+0.05%)은 강보합으로 혼조세 마감

개장 전 발표된 1월 CPI는 전년 대비 2.4% 상승하며 예상치(2.5%)를 하회했고, 8개월 만에 최저치를 기록하면서 물가 상승 압력이 완화됨

다만 CPI 세부 항목에서 주택을 제외한 근원 서비스 물가와 항공료 등 일부 서비스 물가의 상승세가 지속되면서 과도한 금리 인하 기대는 제한됨

그럼에도 CME FedWatch에서 6월 금리 인하 가능성이 기존 62.3%에서 68.7%로 상승하며 국채 금리는 하락했고 달러는 약세를 보임

한편, 금리 인하 기대가 확대되는 가운데 스콧 베센트 미 재무장관이 봄까지 디지털 자산 관련 연방 규제 법안 통과 가능성을 언급하자 비트코인 등 암호화폐 시장이 상승하며 위험자산 선호 심리를 강화

장 초반 증시는 혼조세로 출발했으나 CPI 둔화에 따른 통화 완화 기대가 반영되며 점차 상승 흐름을 나타냄

특히 금리 민감도가 높은 중소형주 중심으로 러셀2000이 상승을 주도했고, 최근 AI 산업 구조 변화 우려로 낙폭이 컸던 소프트웨어·금융·부동산·물류 업종도 저가 매수세가 유입되며 반등

장중에는 빅테크 기업들의 약세가 지수 상승을 제한

엔비디아는 아리스타네트웍스 CEO가 AMD의 AI 인프라 배치 점유율 확대를 언급하자 경쟁 심화 우려로 하락했고, 애플은 AI 비서 시리 업데이트 지연 우려와 미 연방거래위원회(FTC)의 정치적 편향성 관련 지적 영향으로 약세를 보임

알파벳 역시 대규모 회사채 발행에 따른 비용 부담 우려가 지속되며 하락 압력을 받음

장 후반에는 옵션 만기 관련 수급 변동성이 확대되면서 대형 기술주 중심으로 하락 압력이 강화된 반면, 낙폭 과대 업종과 중소형 종목군에서는 저가 매수세가 유지되며 상대적 강세 흐름이 이어짐

전반적으로 전일 시장은 CPI 둔화에 따른 금리 인하 기대가 위험자산 선호를 자극하며 시장 전반의 상승 기반을 제공했지만, 빅테크 중심의 차익실현과 수급 요인이 상승 폭을 제한하며 혼조세로 마감

전문가들은 인플레이션이 점진적으로 둔화되고 있어 연준의 연내 금리 인하 가능성은 유지되고 있으나, 노동시장 견조함과 서비스 물가 상승 압력으로 인해 정책 완화 속도는 점진적일 것으로 전망

또한 단기적으로 시장은 금리 기대 변화와 빅테크 밸류에이션 부담 사이에서 업종 순환 흐름이 이어질 가능성이 높다고 평가

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S&P500 맵

엔비디아(NVDA), AMD(AMD) 네트워크 장비업체 아리스타네트웍스의 제이슈리 울랄 CEO가 1년 전만 해도 AI 배치의 99%가 엔비디아였으나, 현재는 약 20~25% 수준에서 AMD가 선호되는 가속기로 자리잡고 있다고 밝히자 AMD는 상승, 엔비디아는 하락

애플(AAPL) AI 음성 비서 시리 출시가 연기될 것이라는 우려가 지속되는 가운데, 미국 연방거래위원회(FTC)에서 애플 뉴스가 정치적 진보 성향 매체를 우선 노출하고 보수 성향 콘텐츠는 억제하고 있다며 서비스 약관과 콘텐츠 선별 정책을 재검토하라고 서한을 보내자 하락

코인베이스(COIN) 최근 암호화폐 시장 폭락으로 4분기 실적이 예상치를 하회했으나, 30.7억 달러라는 잉여현금흐름(FCF)을 기록하며 기초 체력의 탄탄함을 보였고, CPI 둔화와 스콧 베센트 미 재무장관의 디지털 자산 법안 통과 시사로 비트코인이 상승하자 동반 급등

어플라이드머티리얼즈(AMAT) 회계연도 1분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 양호했고, AI와 메모리 반도체 수요 확대에 힘입어 다음 분기 매출 가이던스를 76.5억 달러로 제시하며 컨센서스(70.3억 달러)를 상회하자 급등

스틸다이내믹스(STLD), 클리브랜드클리프스(CLF), 센추리알루미늄(CENX) 등 철강·알루미늄 관련 기업들은 트럼프 대통령이 철강·알루미늄 수입품에 대한 관세를 완화하겠다고 밝히자 수입 경쟁 심화로 가격 인하 압박에 직면할 수 있다는 우려에 하락

섹터 실적

CPI 둔화로 금리 인하 기대감이 높아지자 금리에 민감한 유틸리티 섹터가 상승 주도, 이어서 원자재, 부동산, 에너지, 산업재, 헬스케어 순으로 강세

경기 방어주, 소비 순환재 섹터는 강보합, 커뮤니케이션 서비스, 기술, 금융 섹터는 약보합 마감

미국 국채 시장

미국 국채는 소비자물가지수(CPI) 둔화로 금리 인하 기대감이 높아지면서 장단기 금리 모두 하락

미국 1월 CPI는 2.4%로 예상치(2.5%) 하회, 이전(2.7%) 대비 감소

미국 1월 근원 CPI는 2.5%로 예상치(2.5%) 부합, 이전(2.6%) 대비 감소

환율

달러 지수는 소폭 하락하며 달러 약세

엔화 강세, 원화 약세