개장 전에는 연방정부 셧다운 여파 속에서 노동시장 둔화 신호가 집중 부각됨

1월 챌린저 감원 계획은 10만8천 건으로 2009년 이후 최대 수준을 기록했고, 채용 계획은 역대 최저 수준으로 감소했다. 또한 신규 실업수당 청구건수는 23.1만 건으로 예상치(21.2만 건)를 상회하며 고용 둔화 우려를 자극

장 초반 증시는 혼조세로 출발했으나 AI 산업의 수익성 우려가 재부각되며 기술주 중심 매도세가 확대됨

특히 AI 에이전트 확산이 기존 소프트웨어 산업의 비즈니스 모델을 잠식할 수 있다는 분석이 제기되면서 마이크로소프트, 메타, 아마존 등 주요 빅테크가 동반 약세를 보였고, 팔란티어 등 AI 소프트웨어 기업의 낙폭도 확대됨

장중에는 12월 JOLTs 구인 건수가 654.2만 건으로 예상치(약 720만 건)를 크게 하회하며 노동 수요 둔화가 재확인됐고, 이에 따라 경기 둔화 가능성에 대한 우려가 확대되면서 기술주와 경기민감주 전반에서 매도세가 강화됨

또한 스콧 베센트 미국 재무장관이 비트코인 가격 방어를 위한 시장 개입이나 구제 금융 권한이 없다고 언급하자 암호화폐 가격이 주요 지지선을 이탈하며 낙폭이 확대되자 투자심리를 추가로 위축시킴

장 후반에는 AI 투자 확대에 따른 단기 수익성 부담 우려가 지속되며 매도 압력이 강화됐고, 결국 주요 지수 모두 하락세로 마감

장 마감 후 발표된 아마존 실적은 이익이 시장 기대에 미치지 못했고, 향후 AI 관련 CAPEX 확대 계획이 부담 요인으로 작용하며 시간외 거래에서 급락

전반적으로 전일 시장은 노동시장 냉각 신호와 AI 투자 비용 부담, 그리고 가상자산 및 귀금속 변동성 확대가 맞물리며 위험자산 전반에 대한 회피 심리가 강화됨

전문가들은 최근 하이퍼스케일러들의 CAPEX 증가 속도가 이익 성장 속도를 상회하면서 단기적으로 AI 투자 사이클이 수익성 부담 국면에 진입했다고 평가

동시에 노동시장 둔화가 지속될 경우 연준의 정책 완화 기대가 확대될 수 있으나, 경기 둔화 우려가 병존하면서 시장 변동성은 당분간 확대될 가능성이 높다고 진단

또한 일부 전문가는 이번 조정이 구조적 붕괴라기보다 과도한 레버리지와 투자 기대가 정상화되는 과정일 가능성이 높다고 평가하면서도, 향후 시장 방향성은 고용지표 흐름과 빅테크의 AI 수익화 가시성에 크게 좌우될 것으로 전망

美 신규 실업수당 청구 23만1000건…예상치 상회

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비트코인 폭락에 금-은도 급락, 은 선물 8%↓

아마존 실적 예상 미달에 시간 외서 10% 급락

스트래티지(MSTR) 고용 지표 부진과 미 재무장관의 비트코인 구제금융 권한 없다는 발언에 비트코인 가격이 급락하면서 동반 급락, 장 종료 후 실적 발표에서 비트코인 가치 하락에 따른 어닝 쇼크로 시간 외 추가 급락

아마존(AMZN) 전반적 약세 속에서 하락 마감한 뒤, 장 종료 후 4분기 실적 발표에서 매출은 예상치를 상회했으나 EPS가 부진하자 시간 외 급락

원자재 섹터가 하락을 주도했고, 이어서 소비 순환재, 금융, 에너지, 기술, 헬스케어, 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순으로 약세

경기 방어주는 강보합, 부동산, 유틸리티 섹터는 약보합 마감

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원화, 엔화 강세

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 상승하면서 변동성 확대