개장 전 다보스 포럼에서 트럼프 대통령의 연설을 앞둔 경계감에 시장은 관망세를 유지

장 초반 증시는 트럼프 대통령이 그린란드 인수를 위해 군사적 수단은 사용하지 않겠다는 유화적인 발언을 내놓자 투자심리는 빠르게 안정되며 주요 지수는 상승 출발

다만, 유럽연합(EU)이 트럼프 대통령의 그린란드 관련 관세 위협에 반발해 미국과 체결한 무역협정 승인 절차를 전면 중단하기로 결정하면서, 미·유럽 간 무역 긴장이 완전히 해소되지는 않았다는 인식이 상존

장중에는 라르스 뢰케 라르무센 덴마크 외무장관이 트럼프 대통령의 그린란드 인수 협상 요구를 거부하겠다고 밝히면서 지정학적 불확실성이 재부각됐고, 이에 따라 증시는 단기적으로 매물이 출회되며 상승 폭을 상당 부분 반납

이러한 변동성 속에서도 반도체 업종은 지수 상승을 주도했는데, 특히 인텔은 실적 발표를 앞두고 투자의견 상향이 맞물리며 급등했고, 엔비디아와 마이크론 역시 젠슨 황 CEO의 AI 인프라 투자 필요성 강조와 메모리 공급 부족 기대감에 힘입어 강세를 보임

반면, 실적 실망감이 반영된 넷플릭스와 마이크로소프트 등 일부 빅테크는 하락하며 업종 내 차별화된 흐름을 나타냄

장 후반에는 트럼프 대통령이 2/1부터 시행 예정이던 유럽 8개국 대상 관세를 전격 철회한다는 소식이 전해지며 위험자산 선호가 급격히 회복됐고, 주요 지수는 일제히 강한 반등세로 전환

특히 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 사상 최고치를 경신하며 투자 심리 회복이 시장 전반으로 확산됨

종합하면, 전일 시장은 트럼프 대통령의 강경 발언으로 촉발됐던 공포를 하루 만에 되돌리는 전형적인 ‘타코(TACO) 트레이드’ 양상을 보임

전문가들은 트럼프발 지정학·관세 이슈가 향후에도 단기적인 변동성을 유발할 가능성은 존재하지만, 유럽의 대응 여력과 미국 내 정치적 부담을 감안할 때 사태가 극단적인 시나리오로 전개될 가능성은 제한적이라고 평가

이에 따라 단기 노이즈로 인한 조정은 매수 기회로 인식할 필요가 있으며, 시장의 무게중심은 점차 빅테크와 반도체를 중심으로 한 실적 시즌과 AI 인프라 투자 흐름으로 이동할 것이라는 의견이 우세

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인텔(INTC) 트럼프 대통령이 그린란드 관세 위협을 철회한 가운데, 4분기 실적 발표를 앞두고 HSBC에서 AI가 단순한 비서형 모델에서 과제를 설계하고 수행하는 자율형 에이전트로 발전함에 따라 범용 연산에 대한 수요가 급증한다며 인텔의 투자 의견을 상향하자 상승

알파벳(GOOG) 블룸버그에서 애플이 코드명 '캠포스(Campos)'로 불리는 새로운 AI 챗봇을 올 하반기 공개할 예정이며 구글 제미나이 팀이 개발한 커스텀 모델인 '애플 파운데이션 모델 버전 11'을 핵심 엔진으로 사용하고, 챗봇 구동을 위해 애플 자체 서버가 아닌 구글의 TPU 서버를 활용하는 방안을 논의하고 있다는 소식에 상승

모더나(MRNA), 머크(MRK) 모더나와 머크가 공동 개발에 따르면 5년 추적 결과 인티스메란 오토진을 키트루다와 병용했을 때 수술 후 흑색종 환자에서 키트루다 단독 치료 대비 재발 또는 사망 위험을 49% 낮췄다는 소식아 양사 모두 상승

넷플릭스(NFLX) 4분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 양호했으나, 올해 1분기 EPS 전망이 76센트로 시장 예상치(82센트)를 밑돌았고 워너브라더스 디스커버리의 스트리밍 부문 인수 비용을 마련하기 위해 자사주 매입을 중단한다는 소식에 하락

특히 에너지 섹터가 상승을 주도했고 이어서 산업재, 소비 순환재, 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스, 원자재, 기술, 금융, 유틸리티 순으로 강세

부동산, 경기 방어 섹터는 강보합 마감

미국 20년물 국채 입찰은 응찰률 2.86배로 전달 2.67배, 이전 6회 평균치 2.71배 상회

원화, 엔화 약세

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 급락하면서 변동성 완화