★ 미국 증시 마감 시황 체크 ★

​

2026년 1월 17일

​

1. 3대 지수 약세 마감

• 고점 부담에 따른 차익 실현 매물로 지수는 약보합권에서 등락을 반복하는 지루한 박스권 흐름 지속.

​

2. 시장 주요 트렌드: 순환매와 반도체 강세

• 러셀2000(중소형주): 11거래일 연속 S&P 500 상승폭 상회 (대형주에서 중소형주로의 순환매 장세 뚜렷).

• 반도체 업종: 메모리 품귀 현상으로 5주 연속 상승(최근 5주간 10% 이상 상승).

• 마이크론(MU): 7% 이상 급등하며 시총 4,000억 달러 돌파. 넷플릭스 등을 제치고 S&P 500 내 시총 20위 진입.

​

3. 연준(Fed) 인사 불확실성 및 금리 전망

• 트럼프 발언 파장: 케빈 해싯 NEC 위원장을 현직에 유치하려는 발언으로 인해, 금리 인하 기대감을 높였던 '해싯 의장설' 후퇴.

• 시장 영향: 연준 독립성 우려 및 국채 금리 상승으로 증시 압박. 케빈 워시 전 이사의 낙점 확률 상승.

• 1월 금리 전망: CME 페드워치 기준 동결 확률 95.0% 압도적.

​

4. 개별 종목 및 업종 동향

• 부동산: 업종별 중 유일하게 1% 이상 상승.

• 쿠팡(CPNG): 도이체방크의 의견 상향에도 불구하고 약보합 마감 (3주 연속 하락세).

• VIX(공포지수): 15.86으로 전장 대비 소폭(0.13%) 상승.

​

■ 미국 증시 마감 (다우존스/ 나스닥/ S&P 500)

★ 오늘의 특징 주 ★

​

■ 모건스탠리 '25년 4분기 실적 발표

1. 주요 재무 실적 (시장 예상치 상회)

• 주당순이익(EPS): 2.68달러 (시장 예상치 2.44달러 상회, 전년 동기 2.22달러 대비 증가)

• 순이익: 44억 달러 (전년 동기 37억 1,000만 달러 대비 약 18.6% 증가)

• 매출액: 178억 9,000만 달러 (시장 예상치 177억 달러 상회)

2. 부문별 실적 성과

• 자산관리(WM): 4분기 순매출 84억 달러 (전년 동기 75억 달러 대비 성장)

• 연간 순매출 318억 달러로 사상 최고치 경신

• 투자은행(IB): 4분기 순매출 24억 1,000만 달러 (전년 동기 16억 4,000만 달러 대비 47% 급증)

• 글로벌 M&A 활성화에 따른 자문 수수료 수익 증가가 주요인

3. 경영진 평가 및 시장 반응

• CEO 테드 픽(Ted Pick): "다년간의 투자가 전사적 성장과 모멘텀으로 이어진 결과"라며 2025년 성과를 긍정적으로 평가

​

■ 골드만삭스 실적 발표

1. 주요 재무 실적 (시장 기대치 대폭 상회)

• 주당순이익(EPS): 14.01달러 (LSEG 추정치 11.67달러를 크게 상회)

• 순이익: 46억 2,000만 달러​

• 전체 매출: 134억 5,000만 달러​​

• 자기자본이익률(ROE): 16.0% (연간 평균 15.0% 대비 상승)

2. 부문별 역대급 성과

• 주식 트레이딩: 매출 43억 1,000만 달러 (월가 역사상 단일 분기 최대 기록)

• 트럼프 행정부의 관세 정책 등에 따른 시장 변동성 확대가 수익의 주요 동인

• 투자은행(IB): 수수료 수익 25억 8,000만 달러 (4분기 기준 역대 최대 규모)

• M&A 자문 및 채권 발행 활성화가 기여

3. 주주 환원 및 향후 전망

• 배당 인상: 분기 배당금을 주당 4.50달러로 상향 조정

• 경영진 평가: 데이비드 솔로몬 회장은 전략 추진 이후 매출 60% 성장, 총주주수익률(TSR) 340% 초과 달성을 강조

• 전망: 2026년에는 고객 참여 확대와 모멘텀 가속화를 통해 선순환 구조가 본격화될 것으로 기대

• 시장 반응: 실적 발표 직후 프리마켓 주가는 전장 대비 0.25% 상승한 935달러 기록

​

■ 마이크론, 시총 20위 진입

• S&P 500 내 20위로 도약

• 기술주(Tech) 섹터 내 10위 달성

• 넷플릭스(NFLX), 뱅크오브아메리카(BAC), 팔란티어(PLTR), 애브비(ABBV)의 시총을 하루 만에 추월

1. 급등 배경: AI 주도 메모리 슈퍼사이클

• 실적 및 수요: 전 세계적인 메모리 반도체 품귀 현상으로 최근 한 달간 주가가 약 52% 급등​

• 전망 상향: 2025년 초 10%로 예상했던 서버용 메모리 성장률을 10% 후반대로 상향 조정

• HBM(고대역폭 메모리) 완판: 2025년 12월 실적 발표에 따르면, 2026년 생산 예정인 HBM 공급 물량이 이미 매진된 상태​