국제금융센터 이다영 연구원 / 최성락 자본유출입부장

01. 국내 개인투자자 11월 동향

11월 국내 개인투자자들의 해외주식 투자는 +$55.2억을 기록. 전월 대비 소폭 감소했지만 최근 2개월 연속 강한 순매수 흐름을 유지(10월 +$68.1억)

1) 시장 상황

● 미국 AI 버블 경계감 등으로 변동성이 높아졌음에도 불구하고 대규모 해외주식 매수세가 지속(UBS AI 주가지수 -6.6%)

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● 한편, 개인투자자들은 국내주식도 10.5조원을 순매수(9~10월 -14조원 순매도)하며, 역대 순매수 3위를 기록(1위 21년 1월 +25.9조원, 2위 20년 3월 +11.5조원)

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2) 국가별

● 미국 주식(+$59.3억)은 5개월 연속 순매수를 이어간 반면, 일본($-2.9억)과 홍콩(-$1.1)은 매도 기조가 지속

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● 해외주식 보관잔액은 총 $1,712억으로 전월대비 -$96억 감소(연간 +$497억)했으며 94%가 미국 주식

3) 채권

● 해외채권(+$6.1억)은 36개월 연속 순투자. 한편, 미국채권은 44개월 순투자 후 2개월 연속 순매도

02. 주요 특징

▲기술주 중심의 레버리지 투자 확대 ▲일본 주식 8개월 연속 매도 지속 ▲가상자산 급락 불구 투자 지속 등 (*상위 50위 순매수 종목 분석 결과)

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1) 기술주 중심의 레버리지 투자 확대

● 주가 불안에도 불구하고 11월 레버리지 ETF 순매수 규모는 +$25.5억을 기록하며 전월(+$8억) 대비 3.2배 증가

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● 나스닥·반도체 지수 2~3배 추종 레버리지 ETF(+$0.8억 → +$11.2억)와 빅테크 Mag7 개별 종목을 기초자산으로 한 1.5 ~ 2배 레버리지 ETF(無→+$6.2억)에 큰 폭 유입. 반면, 가상자산 관련 레버리지 ETF(+$5.6억 → +$5.2억)는 소폭 감소

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- 종목별로는 알파벳이 순매수 1위(+$10.1억)를 기록. 구글은 엔비디아의 GPU 대신 자체 개발한 TPU를 기반으로 한 AI 모델 제미나이3를 발표. 메타도 구글 TPU 도입을 논의 중인 것으로 알려지면서 AI 주도권 경쟁에서 구글의 추격 스토리가 부각

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●그 밖에 데이터 분석 솔루션 기업 팔란티어 x2 ETF $1.1억. 차세대 전력 공급원으로 주목받는 소형모듈원전(SMR) 관련주(OKLO, NuscalePower) x2 ETF +$1.1억 순매수

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2) 일본 주식 매도 지속

● 4월부터 개인이 일본 주식 순매도 기조가 지속되었으며 8월 이후 매도규모 확대. 매도는 체절, 요식업, 엔터테인먼트 등의 종목에 집중

● 금년 들어 일본은 주요 아시아국 중 세 번째로 높은 상승률(한국 +63%, 홍콩 +29%, 일본 +26%)을 시현하고 있으며, 외국인은 일본 주식을 연중 +7.6조엔 순매수

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3) 가상자산 투자 지속

● 11월 중 이더리움 -20.5%, 비트코인 -16.3%, 써클 -37.1% 등 가상자산 가치가 급락하였으나, 상위 50종목 중 가상자산 관련 투자금액은 +$10억을 기록하며 순매수세가 지속(전월 +$15억)

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● 이더리움·Bitmine(+$7.3억 → +$4.3억), 비트코인·MSTR(+$2.1억 → +$1.3억), IREN·Bitfarms(+$4.6억 → +$2.8억), 써클(無 → +$1.2억), Robinhood·Coinbase(+$0.9억 → +$0.4억)

지금까지 '국내 개인투자자들의 11월 해외 주식 투자 현황' 관련하여 알아보았는데요.

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여러분들의 성공 투자 여정을 응원하겠습니다.