• 지난 밤 뉴욕증시는 AI거품 논란 속 기술주 약세로 하락 마감. 전일 S&P500은 1.17%, NASDAQ은 2.04% 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 4.01% 하락

• 국내 증시는 AI거품론에 민감하게 반응하여 장중 5%대 하락세를 보였음. 오전에 4000선이 붕괴된 3,867.81포인트까지 밀려 패닉장세를 보였으나 개인들의 매수세에 힘입어 반등, 코스피는 -2.85% 하락한 4,004.42포인트, 코스닥은 -2.66% 하락한 901.89포인트를 기록(코스피에서 외국인이 -21,609억 원을 순매도, 개인이 24,263억원 순매수)

• NAVER가 3분기 역대 최대 실적을 기록하면서 인터넷 주 상승

• 국내 증시 급락 속 방어주 성격의 통신 테마 상승

• 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 주요 기업 호실적에 바이오주 상승

• 그러나 필라델피아 반도체주 폭락 영향으로 반도체주가 크게 하락

• 머스크 보상안 투표 대기 속 테슬라 급락 영향으로 2차전지주 하락

• 내년 글로벌 선박 발주 15% 감소 소식에 조선 테마 하락

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< 증시 조정 배경>

• AI 주가 과열 논란 : AI 관련 기술주들이 최근 증시 강세를 견인했으나, 투자자들 사이에서 기업들의 막대한 AI 투자 규모 대비 수익화가 언제 이루어질 것인지에 대한 우려가 높아짐

• 골드만삭스, 모건스탠리 등 글로벌 IB의 CEO들이 전일 AI 주가 고평가 가능성을 언급

• 미국 정부 셧다운 장기화 우려로 투자심리 위축

• 셧다운 장기화로 미국 재무부의 현금(TGA) 잔액이 평소보다 높게 유지되며 유동성 경색 우려가 확산

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<향후 전망>

• 단기적 시장 변동성으로 파악. 다만 미국 증시가 급락할 경우 영향을 받을 가능성 높음

• 미국 금리인하 가능성 여전히 존재

• 한국 기업들의 이익 전망 양호

• 반도체 슈퍼사이클 진행 중. 한국 증시의 견조한 이익 모멘텀으로 재반등 가능

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<상한가 분석>

일동홀딩스 : 불확실

경남제약 : 독감 유행 소식 등에 독감 관련주로 부각

카티스 : 네이버가 데이터센터 ‘각 세종’을 국내 최대 규모 AIDC(AI 데이터센터)로 키운다는 소식 등에 각 세종 관련주

에이비프로바이오 : 관계기업 에이비프로, ‘차세대 이중항체’ 전임상 연구 결과 SITC에서 구두 발표 주제로 선정 소식

유투바이오 : 경영권 분쟁 소식

온코크로스 : 불확실

코오롱모빌리티그룹 : 불확실. 자진상폐 추진 중

노타 : AI 10조원 예산 편성 소식 등에 AI 관련주로 부각

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<외국인 매수 종목>

<외국인 연속 3일 순매수 종목>

<연기금 순매수 상위 종목>

<시총 1조 원 이상 등락률 상위 종목>

<11.5 매매 전략>

매수 : 크레버스 맥쿼리인프라 제이알글로벌리츠 골프존 대한항공 코스모신소재 Tiger차이나전기차 Tiger차이나휴머로이드로봇 LG씨엔에스 코리아써키트 엔켐 비에이치아이

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<11.4 수익 종목 중 일부 매도>

매도 : 기아 SK하이닉스 LG 포스코퓨처엠 현대차우 POSCO홀딩스 삼성전자(+38.13%) 삼성SDI 한화솔루션 삼성중공업 파라다이스 LG화학 셀트리온 이노와이어리스 대주전자재료 에코프로 후성 씨에스윈드 에코프로비엠 레이크머티리얼즈 두산퓨얼셀(+41.78%) SOL조선Top3플러스 Tiger미국SP500타겟 Kodex미국AI테크TOP10 달바글로벌