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★ 미국 증시 마감 시황 체크 ★
2025년 11월 4일
미국 증시 AI 대형주 쏠림 장세 심화
3대 지수 혼조세
아마존, 오픈 AI 와 클라우드 계약 소식에 폭등
엔비디아 칩, 중국에 판매 금지
암호화폐 하락세 지속, 이더리움 7% 하락
미국 제조업 8개월 연속 위축
■ 미국 증시 마감 (다우존스/ 나스닥/ S&P 500)
★ 미국 증시 섹터별 흐름 ★
임의 소비재 및 기술주 상승
원자재 및 산업주 하락
★ 오늘의 특징 주 ★
■ 아마존, 오픈AI와 380억 달러 클라우드 구매 계
오픈AI가 아마존 클라우드 서비스(AWS)와 380억달러(약 54조원) 규모의 클라우드 용량 구매 계약 체결
오픈AI가 마이크로소프트 독점 클라우드 의존에서 벗어났음을 의미
오픈AI는 수십만 개의 엔비디아 GPU를 활용해 AWS 인프라에서 AI 워크로드 수행 예정
초기에는 기존 AWS 데이터센터 사용 → 이후 오픈AI 전용 인프라 구축 계획
계약에는 엔비디아 블랙웰 칩 사용 명시, 향후 다른 칩 추가 가능성 존재
아마존 주가: 약 +4% 급등
2025년 1월: MS가 독점 지위 포기, ‘우선 협상권’ 구조로 전환
최근 MS 특혜 지위 만료 → AWS·오라클·구글·삼성전자 등과 대규모 계약 가능
이미 엔비디아·브로드컴·오라클·구글·삼성전자 등과 총 1조4천억달러 규모 인프라 계약 체결
오픈AI는 비상장 기업 중 최고 기업가치(약 5,000억달러, 9월 기준) 보유
IPO(기업공개) 준비 중
⇒ 오픈AI가 AWS와 54조원 규모 계약을 체결하며 마이크로소프트 독점에서 탈피, 글로벌 클라우드 파트너십을 본격 다변화. 아마존은 AI 인프라 경쟁에서 MS·구글 추격 기회를 확보, 오픈AI는 대규모 컴퓨팅 확보를 통해 프런티어 AI 확장 기반 강화.
■ 마이크로소프트, UAE에 AI 투자
마이크로소프트가 향후 4년간 UAE에 데이터센터·클라우드 인프라에 79억달러 투자 발표
미국 정부, 엔비디아 GB300 GPU 등 6만여 개 칩 수출 허가
엔비디아 주가, 승인 소식에 프리마켓서 +2% 상승(206달러)
MS, UAE 내 엔비디아 칩 용량 3배 확대 및 전용 AI 인프라 구축 예정
2023~2029년 누적 투자액 152억달러 전망
G42에 15억달러 투자, AI 랩 설립 등 현지 협력 강화
미국 정부, 보안·통제 조건 충족 시 승인
일부 관리들, 중국 기술 이전 위험 우려 제기
MS, “모든 칩은 자사 통제 하에 보안 보호” 강조
⇒ 마이크로소프트가 UAE에 11조 원 규모의 AI·클라우드 인프라 투자를 단행하며, 미국 정부의 승인 아래 엔비디아 GB300 칩을 대량 공급받음.
AI 인프라 글로벌 확장 속도 가속, 중동을 거점으로 한 전략적 데이터센터 네트워크 강화.
■ 트럼프, 엔비디아 칩 중국 판매 금지
트럼프 대통령: “최첨단 블랙웰 칩은 미국 기업에만 제공, 중국 등 해외에는 판매 금지” 발언 (CBS 60분 인터뷰)
“중국과 거래는 허용하지만 최고급 AI 칩 판매는 불허” 입장 재확인
로이터: 중국뿐 아니라 다른 국가에도 수출 제한 가능성 시사
과거(8월)에는 “중국에 저사양 버전 출하 가능” 언급한 바 있음
젠슨 황 엔비디아 CEO: 지난 10월 31일 삼성·현대차 등 한국 기업에 26만 개 블랙웰 칩 공급 발표
트럼프, 시진핑과의 정상회담에서 칩 문제는 논의되지 않음
황 CEO: “중국 시장 진출 허가 신청 안 함… 그러나 미국 R&D 지원 위해 진출 필요성은 존재”
■ 킴벌리- 켄뷰 인수
킴벌리-클라크(NAS: KMB)가 타이레놀 브랜드로 유명한 켄뷰(NYS: KVUE)를 400억달러(약 57조원)에 인수
이번 거래는 2025년 월가 최대 규모 M&A 중 하나로 평가됨
인수 후 규모 및 위상 변화
연 매출: 약 320억달러
조정 EBITDA: 약 70억달러
인수 후 세계 2위 헬스·웰니스 기업으로 부상 (1위는 P&G, 3위는 유니레버)
거래 조건
켄뷰 주주는 주당 3.50달러 현금 + 킴벌리 주식 0.14625주 수령
10월 31일 종가 기준 1주당 약 21.01달러 가치
켄뷰 종가(14.37달러) 대비 약 46% 프리미엄
킴벌리가 켄뷰 기업가치를 약 487억달러로 평가
시장 반응 (발표 직후) 킴벌리 주가: -12.2% 급락, 켄뷰 주가: +15.94% 급등
★ 발표된 경제 지표 ★
■ 10월 미국 제조업 PMI 요약 (ISM & S&P Global)
✓ ISM 제조업 PMI: 48.7 (9월 49.1 → 0.4p 하락, 예상치 49.5 하회)
의미: 8개월 연속 위축(기준선 50 미만)
생산지수: 48.2 (↓2.8p, 확장 → 위축 전환)
고용지수: 46.0 (↑0.7p, 여전히 위축)
가격지수: 58.0 (↓3.9p, 상승세 유지)
신규주문지수: 49.4 (↑0.5p, 여전히 위축)
재고지수: 45.8 (↓1.9p)
수출주문: 44.5 / 수입: 45.4
ISM 코멘트 (수잔 스펜스):제조업 활동 위축 속도 가속
단기 개선에도 지속적 성장 어려움 → 경제 불확실성 반영
✓ S&P Global 제조업 PMI: 52.5 (예상치 52.2, 전월 52.2)
평가 (크리스 윌리엄스): 4분기 출발 양호, 신규 주문 증가로 생산 확대
그러나 재고 급증(미판매 재고 증가) 우려
수출 부진 → 향후 생산 감속 가능성
